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天津膜天膜科技股份有限公司2023年年度报告总结

核心内容概览

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2023年年度报告中披露了其经营状况、财务表现及未来发展计划。报告指出，公司净利润为负值，主要由于对外转让子公司股权、污水处理运营收入和毛利减少，以及市场竞争加剧导致新签订单转化不足。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

主要观点与关键信息

一、财务表现

• 营业收入：2023年为201,518,867.69元，同比下降17.68%，2022年为244,813,144.24元。
• 净利润：2023年为-10,905,749.82元，同比下降94.09%，2022年为-184,656,511.85元。
• 扣非净利润：2023年为-35,540,862.14元，同比下降81.17%，2022年为-188,710,226.17元。
• 经营活动现金流：2023年为-76,869,244.58元，同比下降1,857.23%，2022年为4,374,452.23元。
• 基本每股收益：-0.04元，同比下降93.44%，2022年为-0.61元。
• 资产总额：2023年末为964,954,871.76元，同比下降37.15%，2021年末为1,585,013,039.67元。
• 净资产：2023年末为567,229,823.90元，同比下降3.46%，2022年末为587,546,315.46元。

二、业务与市场情况

• 主要业务：公司主要从事中空纤维膜材料及膜组件、膜分离及水处理设备的研发与应用，提供水资源化整体解决方案和工业特种分离解决方案。
• 主要产品：包括中空纤维柱式膜组件、帘式膜组件、连续膜过滤设备、浸没式膜过滤设备、膜生物反应器、一体化膜法污水处理装备等。
• 市场地位：公司在中空纤维膜材料及水资源化技术领域处于国内领先地位，拥有丰富的项目实施经验。

三、行业政策与发展趋势

• 膜分离技术在多个行业广泛应用，包括电力、化工、食品、饮用水净化、工业水处理等。
• 国家政策支持膜产业的发展，如“十四五”规划强调膜技术在水资源节约、绿色低碳方面的应用。
• 新能源、双碳目标推动气体分离膜、质子交换膜等技术在氢气回收、储能、CCUS等领域应用。

四、核心竞争力

• 研发实力：公司拥有先进的科研平台和产学研用结合的人才梯队，开发了多项具有自主知识产权的膜产品及技术。
• 资质与能力：公司及子公司具备市政行业设计甲级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质等，可独立提供完整的解决方案。
• 项目经验：在污水处理、工业分离、农村生活污水治理等多个领域有丰富的项目实施经验。

五、主要财务指标分析

• 营业收入构成：公司营业收入主要来源于分离膜及水处理设备（占比67.97%）。
• 毛利率：整体毛利率有所回升，主要得益于原材料价格下降和成本控制。
• 非经常性损益：包括政府补助、资产处置损益等，合计24,635,112.32元，主要受子公司转让影响。

六、重大合同与订单

• 新增订单：7个，金额合计8,959.56万元。
• 确认收入订单：7个，金额合计1,882.18万元。
• 在手订单：4个，金额合计4,785.61万元。
• 特许经营类订单：包括污水处理、O&M等，累计确认收入3,652.68万元。

七、客户与供应商情况

• 主要客户：前五名客户销售额合计80,533,079.20元，占年度销售总额的39.96%。
• 主要供应商：前五名供应商采购额合计44,255,330.13元，占年度采购总额的28.86%。

八、费用与研发投入

• 销售费用：2023年为20,987,044.32元，同比增长4.77%。
• 管理费用：2023年为38,337,156.64元，同比下降12.67%。
• 财务费用：2023年为12,481,213.07元，同比下降71.10%，主要因利息费用减少。
• 研发投入：2023年为25,448,527.44元，同比增长5.64%。公司持续推进多项研发项目，如农村污水处理装备、海水淡化膜、高抗污染膜等。

公司未来展望

2024年，公司将继续围绕“绿色低碳”主线，整合资源，打造领先的“绿色低碳”技术创新和整体解决方案服务平台，提升收入和业绩，增强各方信心，实现公司健康持续发展。公司强调，未来发展的展望和经营计划不构成对投资者的实质性承诺，需注意投资风险。

风险提示

• 公司业绩受宏观经济、国家政策及下游行业景气度影响较大。
• 报告期内因市场竞争加剧，合同执行进度缓慢，影响收入转化。
• 公司需持续关注行业政策变化及市场竞争情况，以确保未来业绩的稳定性。