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五矿发展应收账款资产支持专项计划成立公告总结

一、核心内容概述

中信证券股份有限公司于2014年12月24日正式成立“五矿发展应收账款资产支持专项计划”（以下简称“本专项计划”）。该计划通过簿记建档方式向合格投资者发行优先级资产支持证券（简称“优先级证券”），并已实现全额认购，募集资金规模达到目标。

二、专项计划基本信息

三、主要参与方与安排

• 推广对象：由合格投资者认购。
• 托管人：兴业银行股份有限公司。
• 登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司。
• 流动性安排：通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让。

四、关键信息

• 成立时间：2014年12月24日。
• 募集资金规模：实际收到参与资金29.41亿元，达到计划募集目标。
• 资金来源：通过簿记建档方式完成，优先级证券已全额认购。
• 验资机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

五、备查文件

本专项计划相关备查文件包括以下10项：

1. 《五矿发展应收账款资产支持专项计划标准条款》
2. 《五矿发展应收账款资产支持专项计划认购协议》
3. 《五矿发展应收账款资产支持专项计划基础资产买卖协议》
4. 《五矿发展应收账款资产支持专项计划服务协议》
5. 《五矿发展应收账款资产支持专项计划监管协议》
6. 《五矿发展应收账款资产支持专项计划托管协议》
7. 《五矿发展应收账款资产支持专项计划差额支付承诺函》
8. 《关于中信证券股份有限公司拟设立的五矿发展应收账款资产支持专项计划的法律意见书》
9. 《五矿发展应收账款资产支持专项计划资产支持证券信用评级报告》
10. 《五矿发展应收账款资产支持专项计划专项审计报告》

六、备查文件查阅方式

• 查阅地点：中信证券股份有限公司。
• 地址：北京市朝阳区亮马桥路48号。
• 联系电话：010-60833552/7685/7500/3535/7535/6448
• 传真：010-60833504
• 联系人：俞强、曾景、孙鑫、张韩、杨珊、杨天玉

七、主要观点

• 本专项计划成功完成募集，标志着五矿发展应收账款资产证券化项目顺利推进。
• 优先级证券具有较高的信用评级（AAA1），预期收益率为6%，具备较好的投资吸引力。
• 次级证券未评级，但其收益取决于优先级证券的偿付情况，具有一定的风险。
• 项目通过上海证券交易所平台实现资产支持证券的流动性，有助于提高市场接受度和投资者参与度。
• 多项法律、财务及运营文件已准备就绪，为专项计划的合规运作提供保障。