五矿发展应收账款资产支持专项计划成立公告_3页_731kb

五矿发展应收账款资产支持专项计划成立公告总结

一、核心内容概述

中信证券股份有限公司成功设立了五矿发展应收账款资产支持专项计划，并通过簿记建档方式向合格投资者要约发行优先级资产支持证券。该专项计划于2014年12月24日正式成立，募集资金达到既定目标。

二、专项计划基本信息

三、主要观点

• 成功发行与成立：专项计划通过簿记建档方式成功发行优先级证券，且已获得全额认购，于2014年12月24日正式成立。
• 结构设计：本专项计划包含优先级证券和次级证券，其中优先级证券具有较高的信用评级（AAA1），次级证券则未评级，但享有剩余资产分配权。
• 资金规模：实际募集金额为29.41亿元，满足计划说明书中的目标募集规模。
• 流动性安排：专项计划资产支持证券可在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，具备一定的流动性。

四、关键信息

1. 发行主体与流程

• 发行主体：中信证券股份有限公司
• 发行方式：簿记建档
• 发行日期：2014年12月19日
• 成立日期：2014年12月24日

2. 募集资金情况

• 实际收到资金：29.41亿元
• 募集目标达成：符合《五矿发展应收账款资产支持专项计划计划说明书》要求

3. 资金托管与登记

• 托管人：兴业银行股份有限公司
• 登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司

4. 备查文件

以下为备查文件清单：

• 《五矿发展应收账款资产支持专项计划标准条款》
• 《五矿发展应收账款资产支持专项计划认购协议》
• 《五矿发展应收账款资产支持专项计划基础资产买卖协议》
• 《五矿发展应收账款资产支持专项计划服务协议》
• 《五矿发展应收账款资产支持专项计划监管协议》
• 《五矿发展应收账款资产支持专项计划托管协议》
• 《五矿发展应收账款资产支持专项计划差额支付承诺函》
• 《关于中信证券股份有限公司拟设立的五矿发展应收账款资产支持专项计划的法律意见书》
• 《五矿发展应收账款资产支持专项计划资产支持证券信用评级报告》
• 《五矿发展应收账款资产支持专项计划专项审计报告》

5. 文件查阅信息

• 查阅地点：中信证券股份有限公司
• 地址：北京市朝阳区亮马桥路48号
• 联系方式：
  • 电话：010-60833552/7685/7500/3535/7535/6448
  • 传真：010-60833504
  • 联系人：俞强、曾景、孙鑫、张韩、杨珊、杨天玉

五、总结

该专项计划通过发行优先级证券，成功募集了29.41亿元资金，标志着中信证券在资产证券化领域的又一次重要实践。优先级证券具有较高的信用评级和固定收益结构，适合稳健型投资者；次级证券则在优先级产品清偿后享有剩余资产分配权。整体结构清晰，流动性安排合理，相关备查文件齐全，投资者可查阅详细信息以进一步了解该计划。