20260624-中国银河-_银河海外算力_行业周报丨英伟达XR_AI进入公测_COHR签署LO_10页_1mb

报告摘要

本周海外主要指数持续上涨，科技板块表现优于市场。S&P500 涨跌幅为 +0.93%，纳指涨跌幅为 +2.43%，道指涨跌幅为 +0.92%。科技成长股为主的 Nasdaq-100 指数涨跌幅为 +2.60%，费城半导体指数涨跌幅为 +7.26%，均录得周线上扬，其中费城半导体指数涨幅领先。

子行业方面，光通信/光纤光缆、数据中心与云计算、半导体及高速互联、AI 算力基础设施等板块涨幅靠前，而通信服务、卫星通信、应用软件等板块表现相对较弱。科技板块整体表现强劲，主要受益于AI算力需求的持续释放。

NVIDIA发布XR AI公测版：NVIDIA XR AI进入公开测试阶段，为开发者提供构建多模态AI智能体的开发框架，支持AR/XR设备的数据接入与企业系统集成，提升低延迟场景下的感知、推理和执行能力。该平台将通过XR-Media-Hub和MCP接口实现数据与渲染能力的标准化，降低穿戴式智能体的集成成本。
Coherent与AChip签署5000万美元LOI：Coherent将扩建其面向AI基础设施的制造设施，提升光学与半导体组件产能，以满足全球AI数据中心增长需求。该合作将进一步推动光进铜退、高速光器件、半导体制造等环节的价值扩散。
AI Factory生态加速构建：HPE与NVIDIA合作扩展AI Factory方案，Equinix与Cisco、NVIDIA合作部署安全AI Factory，推动企业级AI基础设施建设。这些合作有助于提升AI在生产环境中的部署能力与安全性。
光通信技术持续升级：AI数据中心带动800G向1.6T/3.2T升级，CPO、硅光、EML等技术路线并行推进。Ciena认为未来AI网络将采用多种光架构，客户将根据需求选择不同方案。
卫星通信进展显著：AST SpaceMobile成功发射BlueBird 8、9、10卫星，推动低轨直连手机技术的规模化部署。Northrop Grumman获得3.98亿美元合同，推进美军抗干扰卫星通信原型。

主要指数表现：S&P500 +0.93%，纳指 +2.43%，道指 +0.92%，Nasdaq-100 +2.60%，费城半导体指数 +7.26%。
成交额情况：主要指数成交额维持高位，纳指外其他指数有所回落。
子行业涨跌幅：
- 涨幅前三：液冷（+5.75%）、算力服务（AIDC）（+5.12%）、交换机厂商（+4.64%）。
- 跌幅前三：运营商（-6.44%）、卫星通信（-2.62%）、设备厂商（-2.36%）。

NVIDIA与HPE合作：扩展AI Factory方案，引入NVIDIA Agent Toolkit和NVIDIA Confidential Computing等技术。
Equinix与Cisco、NVIDIA合作：部署安全AI Factory，支持混合工作负载场景。
Ciena技术路线多元化：认为AI网络将采用多种光架构，客户根据需求选择技术方案。
AST SpaceMobile卫星部署：BlueBird 8、9、10卫星成功发射，推进低轨直连手机网络。
Northrop Grumman获美军合同：推进抗干扰卫星通信原型，提升战术部队通信安全。
Salesforce收购Fin：强化客服AI智能体能力，计划2027年第四季度完成交易。
Google称英国AI应用进入规模化部署：企业与政府机构开始大规模使用AI提升效率。
NVIDIA XR AI公测：支持AR/XR设备构建多模态AI智能体，兼容多种AI模型与工具。

大模型Token调用量：当周调用量为42.1万亿tokens，环比下降5.61%。
热门模型调用量排名：
- DeepSeek V4 Flash（4.89T，+8%）
- MiniMax M3（3.96T，-4%）
- MiMo-V2.5（3.84T，+12%）
- Hy3 preview（3.53T，-17%）
- Claude Opus 4.7（2.71T，+23%）
- DeepSeek V4 Pro（2.55T，+28%）
GPU价格走势：NVIDIA A100起步价为每小时$0.13（竞价实例）。