20180820-西南证券-定向增发项目跟踪周报_8页_823kb

报告摘要

定向增发项目总结

核心内容概览

市场综述：
- 近一年，处于董事会预案阶段的定增项目共计137个，拟募资2748.1亿元。
- 股东大会已通过的定增项目共计184个，拟募资4867.27亿元。
- 发审会/并购重组委已通过但尚未取得批文的项目共计24个。
- 证监会核准但还未发行的项目共计66个。
- 预计8月有60个解禁项目。
- 截止目前为止，破发股份有295只。
本周动态：
- 本周新增公布预案的项目数量未明确。
- 本周新增过会项目数量未明确。
- 本周新增可参与项目3个。
- 本周新增5个参与项目。
- 本周有7个解禁项目。

待发行项目

董事会预案阶段

代码	名称	公告日	底价	最新价	差价率(%)	数量(万股)
300670.SZ	大烨智能	2018-8-17	15.29	19.65	28.52	1,648.14
300343.SZ	联创互联	2018-8-17	9.37	9.87	5.34	5,471.96
000545.SZ	金浦钛业	2018-8-16	-	3.76	-	19,736.66
601002.SH	晋亿实业	2018-8-16	-	6.11	-	15,853.80
603501.SH	韦尔股份	2018-8-15	-	37.66	-	9,116.28
002291.SZ	星期六	2018-8-14	-	5.58	11.60	26,288.97
600478.SH	科力远	2018-8-14	-	4.36	-2.46	18,326.34
603859.SH	能科股份	2018-8-14	-	16.49	-2.14	1,270.03

股东大会通过

代码	名称	公告日	底价	最新价	差价率(%)	数量(万股)
600136.SH	当代明诚	2017-9-22	-	11.37	-	9,743.64
603887.SH	城地股份	2018-4-25	-	13.54	-	2,884.00
000967.SZ	盈峰环境	2018-7-18	7.64	7.55	-1.18	**********
603887.SH	城地股份	2018-4-25	17.22	13.54	-21.51	11,309.09
000926.SZ	福星股份	2018-7-31	-	6.63	-	18,986.45
300464.SZ	星徽精密	2018-6-16	7.47	7.46	-6.75	11,131.54
600798.SH	宁波海运	2018-4-19	-	3.55	-21.98	17,568.33

发审委/并购重组委通过

代码	名称	公告日	底价	最新价	差价率(%)	数量(万股)
600309.SH	万华化学	2018-5-10	-	47.52	56.16	171,599.02
300495.SZ	美尚生态	2018-1-4	-	13.70	-	12,000.00
600737.SH	中粮糖业	2018-7-27	-	7.54	-	41,037.52

证监会核准

代码	名称	公告日	底价	最新价	差价率(%)	数量(万股)
002806.SZ	华锋股份	2017-10-9	-	22.21	5.11	3,915.57
300456.SZ	耐威科技	2018-6-2	-	22.50	-	5,555.61
002176.SZ	江特电机	2018-4-13	-	8.90	-	29,383.64
000878.SZ	云南铜业	2018-6-27	-	8.90	-	28,327.98
600584.SH	长电科技	2017-9-30	-	16.29	-	27,196.88

已发行项目

近期定增项目发行情况

今年以来发行项目合计388个。
本周发行0个项目。

近期解禁项目

代码	名称	发行日期	发行价格	增发日前收盘	折扣(%)	解禁复权价
300384.SZ	三联虹普	2017-3-22	41.60	42.15	98.70	33.47
300050.SZ	世纪鼎利	2017-7-24	12.26	10.05	121.99	5.33
300292.SZ	吴通控股	2015-7-31	15.18	34.00	44.65	14.10
603788.SH	宁波高发	2017-7-26	38.51	42.65	90.29	28.01
002151.SZ	北斗星通	2015-7-13	25.55	33.99	75.17	37.21
002430.SZ	杭氧股份	2017-7-17	7.20	9.52	75.63	12.92
000673.SZ	当代东方	2015-6-3	10.80	44.80	24.11	15.79

本周有7个解禁项目。
预计下周有30个解禁项目。
解禁冲击成本公式为：解禁冲击成本 = (解禁前5日均价 - 解禁后5日均价) / 解禁日收盘价。

破发股份

差价率前五名

代码	名称	发行日期	发行价格	最新收盘价	浮盈(%)	折扣率(%)
300266.SZ	兴源环境	2017-10-26	21.29	3.61	-74.50	75.58
002354.SZ	天神娱乐	2017-11-28	23.21	7.39	-68.09	122.42
600682.SH	南京新百	2018-7-30	33.02	11.03	-66.60	219.69
002552.SZ	*ST宝鼎	2017-8-21	12.74	4.52	-64.52	107.51
300089.SZ	文化长城	2018-3-27	14.93	5.47	-63.36	180.31

综周报

本周定增项目

本周报（20180813-20180817）仅跟踪限售期一年项目。
共计12家，拟募资288.08亿元。
为8个项目，预计募资544.22亿元。

募资情况

募资(亿元)	主承销商	行业
2.52	-	电气设备
1.86	东吴证券股	传媒
5.13	-	传媒
15.00	民生证券股	化工
55.00	-	化工
9.97	-	机械设备
20.00	中德证券有	电子
149.99	-	电子
13.14	-	纺织服装
5.14	华西证券股	纺织服装
8.19	-	电气设备
2.14	-	电气设备

募资情况（续）

募资(亿元)	主承销商	行业
20.00	-	传媒
4.40	海通证券股	建筑装饰
152.50	-	公用事业
19.51	-	建筑装饰
18.00	中信建投证	房地产
8.91	-	机械设备
7.68	光大证券股	机械设备
7.99	-	交通运输

募资情况（续）

募资(亿元)	主承销商	行业
522.18	-	化工
15.50	广发证券股	建筑装饰
6.54	中信建投证	农林牧渔

浮盈收益率

浮盈收益率%	募资额(亿元)	上市日期
-19.54	7.53	2018-8-30
-56.55	4.66	2018-8-30
-7.12	3.38	2018-8-29
-27.27	8.84	2018-8-28
45.64	3.10	2018-8-28
79.39	9.56	2018-8-27
46.24	19.98	2018-8-27
-20.13	30.00	2018-8-8
16.73	1.71	2018-8-7
30.98	5.14	2018-8-7
-42.39	23.00	2018-8-7
-45.90	3.41	2018-8-6
150.88	5.80	2018-8-3
163.19	7.83	2018-8-3
-48.58	2.33	2018-8-2
35.33	5.80	2018-8-2
-31.32	6.21	2018-8-2
-1.80	7.98	2018-8-1

实际募资情况

实际募资(亿元)
5.50
10.44
59.68
0.79
8.22

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