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中泰金工定向增发跟踪周报总结

一、定增周度统计信息

1.1 进行中的定增状态划分

• 定向增发根据进程分为以下四类：董事会预案、股东大会通过、发审委通过、证监会核准。
• 当前进行中的定增项目共654个，其中：
  • 董事会预案：115家
  • 股东大会通过：288家
  • 发审委通过：28家
  • 证监会核准：221家
  • 国资委批准：0家
  • 银监会批准：2家

1.2 新披露定增预案

• 本周共有7家公司首次披露定增预案，总募资金额为129亿元，项目数比上周减少6，融资金额比上周减少156亿元。
• 按定增目的分类：
  • 项目融资：4家
  • 补充流动资金：3家
• 按定价方式分类：
  • 竞价：5家
  • 定价：2家

1.3 最近值得关注的定增项目

• 截至本周，共有221家公司通过证监会核准。
• 本周有12家公司更新了定增公告。
• 重点关注的定增项目包括：
  • 海南矿业：项目融资，预计募资7.57亿元
  • 复星医药：项目融资，预计募资44.84亿元
  • 海王生物：项目融资，预计募资25亿元
  • 京新药业：项目融资，预计募资5亿元
  • 兆丰股份：项目融资，预计募资6亿元
  • 华扬联众：项目融资，预计募资9.09亿元
  • 恒信东方：项目融资，预计募资9.85亿元
  • 宝鹰股份：补充流动资金，预计募资7.07亿元
  • 证通电子：项目融资，预计募资8.86亿元
  • 万集科技：项目融资，预计募资9亿元
  • 英维克：项目融资，预计募资6亿元

1.4 近一周完成发行的定增项目

• 本周共有11家公司完成定向增发股份上市，总募资金额为87亿元。
• 实际完成项目数比上周增加6家，实际募集资金比上周增加48亿元。

1.5 解禁数量及收益率

• 本周共有8家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周减少2家。
• 总解禁募资金额为100亿元，比上周减少131亿元。
• 平均解禁收益率为51%。
• 下周有8家公司解禁，总融资金额为216亿元，其中：
  • 掌阅科技：解禁日2021-08-10，收益率-20.59%
  • 华友钴业：解禁日2021-08-09，收益率56.32%
  • 九洲药业：解禁日2021-08-09，收益率27.09%
  • 上机数控：解禁日2021-08-09，收益率91.10%
  • 华大基因：解禁日2021-08-09，收益率-24.60%
  • 卓胜微：解禁日2021-08-09，收益率29.96%
  • 中联重科：解禁日2021-08-10，收益率-12.77%
  • 吉林化纤：解禁日2021-08-09，收益率73.65%

二、新披露的定增预案详细信息

2.1 603517.SH 绝味食品 2021-08-03

• 发行概要：
  • 收盘价：70.64元
  • 折价率：不低于80%
  • 发行数量：不超过18426.7408万股
  • 预计募资金额：不超过23.84亿元
• 募集资金用途：
  • 广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤制肉制品及副产品加工建设项目
  • 江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目
  • 广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目
  • 盘山阿妙食品有限公司年产13,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目
  • 湖南阿瑞食品有限公司年产10,000吨卤制肉制品及副产品加工项目
  • 四川阿宁食品有限公司年产16,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目
• 发行背景：
  • 食品工业是传统支柱产业，休闲卤制食品行业发展迅速
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2.2 603885.SH 吉祥航空 2021-08-03

• 发行概要：
  • 收盘价：12.59元
  • 折价率：不低于80%
  • 发行数量：不超过58984.3247万股
  • 预计募资金额：不超过35亿元
• 募集资金用途：
  • 引进飞机及备用发动机项目
  • 偿还银行贷款
• 发行背景：
  • 我国航空运输业需求复苏
  • 民航业在疫情防控和复产复工中发挥重要作用
  • 经济发展推动民航业持续高速发展
  • 公司航空主业持续发展，为机队扩展提供支持
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2.3 002916.SZ 深南电路 2021-08-03

• 发行概要：
  • 收盘价：106.67元
  • 折价率：不低于80%
  • 发行数量：不超过14676.2481万股
  • 预计募资金额：不超过25.5亿元
• 募集资金用途：
  • 高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目
  • 补充流动资金
• 发行背景：
  • 国家产业政策支持，推动集成电路产业加速发展
  • 封装基板行业持续快速增长
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2.5 300168.SZ 万达信息 2021-08-07

• 发行概要：
  • 收盘价：12.32元
  • 折价率：不低于80%
  • 发行数量：不超过35550.64万股
  • 预计募资金额：不超过30亿元
• 募集资金用途：
  • 未来公卫和医疗创新管理服务项目
  • 未来城市智慧服务平台项目
  • 企业人力资源数字化平台项目
  • 偿还银行贷款
• 发行背景：
  • 软件和信息技术服务行业是数字经济发展的重要力量
  • “互联网+”行动计划、大数据等国家战略推动行业发展
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

2.6 002715.SZ 登云股份 2021-08-07

• 发行概要：
  • 收盘价：12.35元
  • 折价率：不低于80%
  • 发行数量：不超过2413.1274万股
  • 预计募资金额：不超过2.5亿元
• 募集资金用途：
  • 补充公司流动资金
• 发行背景：
  • 气门业务持续发展
  • 推动黄金矿采选业务发展，优化主营业务结构
• 财务信息：
  • ROE（TTM）及一致预期ROE
  • PE（TTM）及一致预期PE

风险提示

1. 定增项目仅根据数据进行统计分析，不作投资建议。
2. 定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取，可能略有偏差。

投资评级说明

• 股票评级：
  • 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
  • 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
  • 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上
• 行业评级：
  • 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
  • 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上

重要声明

• 本报告基于中泰证券研究所及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了研究观点，力求独立、客观和公正。
• 本报告中的信息、意见、预测反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。
• 投资者应当自行关注相应的更新或修改，本报告不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议。
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