20210516-中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报_17页_1mb

中泰金工定向增发跟踪周报总结

核心内容概述

本报告对2021年5月9日至5月16日期间新披露、完成、解禁及通过证监会核准的定向增发项目进行了统计分析，并提供了部分重点项目的详细信息，包括发行概要、募集资金用途、发行背景及财务数据。

主要观点

• 定向增发通常为折价发行，锁定期为1年或3年，适合机构投资者参与。
• 本周共有14家公司首次披露定增预案，总募资金额为537亿元，项目数较上周减少5，但融资金额增加221亿元。
• 定增项目目的分布为：6家项目融资、4家配套融资、3家补充流动资金、1家引入战略投资者。
• 按定价方式划分，8家为定价发行，6家为竞价发行。
• 截至本周，已有267家公司通过证监会核准，本周有10家公司公告更新。
• 本周共有6家公司完成定向增发股份上市，总募资金额为43亿元，项目数及金额均较上周减少。
• 本周有4家公司定增股份限售解禁，解禁募资金额为87亿元，平均解禁收益率为9%。
• 下周将有8家公司解禁，其中6家为项目融资，总融资金额为128亿元。

关键信息

一、定增周度统计信息

1.1 进行中的定增状态划分

• 董事会预案：120家
• 股东大会通过：259家
• 发审委通过：34家
• 证监会核准：267家
• 国资委批准：0家
• 银监会批准：5家

1.2 新披露定增预案详情

二、已通过证监会核准的定增项目更新

三、解禁信息

风险提示

• 定增项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
• 部分定增明细信息来源于上市公司公告，可能存在爬虫获取的偏差。

投资评级说明

重要声明

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