20210221-中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报_16页_1mb

报告摘要

本报告为中泰证券金工团队发布的定向增发跟踪周报，内容涵盖本周定向增发市场动态、新披露的定增预案、已完成的定增项目、解禁情况等。报告提供了详细的定增项目信息，包括发行概要、募集资金用途、发行背景及财务数据，帮助投资者了解当前定增市场趋势和重点公司动态。

进行中的定增项目：
- 总计725个，其中：
  - 董事会预案：112家
  - 股东大会通过：302家
  - 发审委通过：63家
  - 证监会核准：243家
  - 国资委批准：0家
  - 银监会批准：4家
本周新披露定增预案：
- 共13家公司首次披露定增预案，总募资金额为328亿元。
- 项目数比上周多5，但总融资金额比上周少25亿元。
- 按定增目的分类：
  - 项目融资：9家
  - 补充流动资金：4家
- 按定价方式分类：
  - 竞价：9家
  - 定价：4家
近一周完成发行的定增项目：
- 共13家公司完成定向增发股份上市，总募资金额为250亿元。
- 实际完成项目数比上周多2家，实际募集资金金额比上周多92亿元。
解禁情况：
- 本周共有20家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周多8家。
- 总解禁募资金额为407亿元，解禁募集资金比上周少260亿元。
- 平均解禁收益率为15%。
- 下周有5家公司解禁，其中4家为项目融资，总融资金额为74亿元。
- 截至目前，解禁收益率为正的公司有华铁应急和宝胜股份。

发行概要：
- 收盘价：16.29元
- 折价率：不低于80%
- 发行数量：不超过10135.21万股
- 预计募资金额：不超过9亿元
募集资金用途：
- 收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权
- 高速光通信器件、光模块研发及生产
- 武汉研发中心建设
- 无线通信系统研发及产业化
- 补充流动资金
发行背景：
- 光通信、5G行业政策利好
- 市场前景广阔

发行概要：
- 收盘价：4.2元
- 折价率：不低于80%
- 发行数量：不超过23328.15万股
- 预计募资金额：不超过10亿元
募集资金用途：
- 电动压裂装备一体化服务
- 螺旋焊管机组升级改造
- 油气田增压采收压缩机产线智能化升级
- 补充流动资金
发行背景：
- 能源安全保障促进勘探开发支出增加
- 油气改革深化，行业发展环境改善
- 国家管网集团组建，提供能源储运新机遇
- 政策支持非常规油气资源开采

股票评级：
- 买入：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅15%以上
- 增持：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅5%~15%
- 持有：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅-10%~+5%
- 减持：预期未来6~12个月内相对基准指数跌幅10%以上
行业评级：
- 增持：预期未来6~12个月内对基准指数涨幅10%以上
- 中性：预期未来6~12个月内对基准指数涨幅-10%~+10%
- 减持：预期未来6~12个月内对基准指数跌幅10%以上
备注：评级标准基于报告发布日后6~12个月内公司股价或行业指数相对基准指数的市场表现，基准指数包括沪深300、三板成指、三板做市指数、摩根士丹利中国指数、标普500指数等。