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中泰金工定向增发跟踪周报总结

核心内容概述

本周中泰证券金工团队对定向增发市场进行了全面跟踪，重点分析了新披露的定增预案、完成度较高的定增项目、刚完成的定增以及即将解禁的定增项目。报告提供了定增项目的基本信息、募集资金用途、发行背景及财务数据等，旨在为投资者提供市场动态参考，不构成投资建议。

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主要观点

• 定向增发特点：定向增发通常为折价发行，锁定期为1年或3年，主要面向少数机构投资者。
• 本周定增情况：本周共有13家公司首次披露定增预案，总募资金额达187亿元，较上周增加93亿元。
• 定增目的分布：本周定增项目中，8家为项目融资，4家为补充流动资金，1家为融资收购其他资产。
• 定增完成情况：本周有4家公司完成定增股份上市，实际募资金额为14亿元，完成项目数较上周减少7家。
• 解禁情况：本周共有14家公司定增股份解禁，总解禁金额达213亿元，平均解禁收益率为6%。下周将有7家公司解禁，总金额为140亿元。

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关键信息

一、定增周度统计信息

• 进行中的定增项目：共682个，其中：

  • 董事会预案：110家
  • 股东大会通过：271家
  • 发审委通过：33家
  • 证监会核准：264家
  • 国资委批准：0家
  • 银监会批准：4家

• 本周新披露定增项目：

  • 项目数：13家
  • 募资金额：187亿元
  • 按目的分类：
    • 项目融资：8家
    • 补充流动资金：4家
    • 融资收购其他资产：1家
  • 按定价方式分类：
    • 竞价：7家
    • 定价：6家

• 本周完成定增项目：

  • 项目数：4家
  • 募资金额：14亿元
  • 完成项目数比上周减少7家
  • 实际募资金额比上周减少174亿元

• 本周解禁项目：

  • 解禁数：14家
  • 解禁金额：213亿元
  • 解禁金额比上周增加85亿元
  • 平均解禁收益率：6%
  • 解禁收益率为正的公司：诺德股份、璞泰来、居然之家、科达利、梦百合

• 下周解禁项目：

  • 解禁数：7家
  • 解禁金额：140亿元
  • 均为项目融资类

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二、新披露的定增预案详细信息

2.1 中核钛白（002145.SZ）

• 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过61600万股，预计募资70.91亿元。
• 募集资金用途：
  • 循环化钛白粉深加工项目
  • 水溶性磷酸一铵资源循环项目
  • 年产50万吨磷酸铁项目
  • 补充流动资金
• 发行背景：
  • 顺应经济发展新常态
  • 落实“双碳”目标
  • 推动产业转型与高质量发展

2.2 恒泰艾普（300157.SZ）

• 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过21363.3977万股，预计募资7.24亿元。
• 募集资金用途：全部用于补充流动资金。
• 发行背景：响应国家政策，整合产业链资源，增强资本实力。

2.3 杰瑞股份（002353.SZ）

• 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过10000万股，预计募资25亿元。
• 募集资金用途：
  • 数字化转型一期项目
  • 新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目
  • 补充流动资金
• 发行背景：
  • 国家能源安全战略支持非常规油气资源开采
  • 推动制造业智能化、绿色化发展

2.4 晶华新材（603683.SH）

• 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过3915.45万股，预计募资6.5亿元。
• 募集资金用途：
  • 年产10,800万平方米光学膜扩建项目
  • 年产OCA光学膜胶带、硅胶保护膜、离型膜项目
  • 补充流动资金及偿还银行贷款
• 发行背景：
  • 功能性薄膜材料应用领域扩大
  • 产品向精密化发展

2.5 吉艾科技（300309.SZ）

• 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过26580万股，预计募资5.48亿元。
• 募集资金用途：补充流动资金及偿还银行贷款。
• 发行背景：响应国家政策，推进产业转型升级。

2.6 任子行（300311.SZ）

• 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过20208.9045万股，预计募资4亿元。
• 募集资金用途：
  • 工业互联网安全防护产品项目
  • 5G网络安全产品项目
  • 深圳总部基地项目
• 发行背景：
  • 网络安全市场前景广阔
  • 国产化替代加速推进
  • 行业向安全软件和服务延伸

2.7 和胜股份（002824.SZ）

• 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过1468.2962万股，预计募资2.97亿元。
• 募集资金用途：全部用于补充流动资金。
• 发行背景：电子消费品市场需求增长

2.8 盛和资源（600392.SH）

• 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过10600万股，预计募资13.68亿元。
• 募集资金用途：
  • 稀土冶炼分离生产线建设项目
  • 稀土金属加工技改扩产项目
  • 研发中心及信息中心建设项目
  • 环保设施升级项目
  • 补充流动资金
• 发行背景：
  • 国家政策支持重型机械行业发展
  • 矿山行业形势向好
  • 耐磨材料市场前景广阔

2.9 浙江鼎力（603338.SH）

• 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过4854.8557万股，预计募资15亿元。
• 募集资金用途：年产4,000台大型智能高位高空平台项目。
• 发行背景：
  • 国家鼓励高端装备制造
  • 高空作业平台市场需求增长
  • 工程机械电动化趋势

2.10 蓝英装备（300293.SZ）

• 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过8100万股，预计募资1.2亿元。
• 募集资金用途：收购SBS Ecoclean GmbH少数股权。
• 发行背景：
  • 工业清洗行业快速发展
  • 国内发展潜力大

2.11 中信重工（601608.SH）

• 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过45000万股，预计募资10.08亿元。
• 募集资金用途：
  • 面板盒体关键装备生产线建设项目
  • 高端耐磨件制造产线智能化改造项目
  • 重型装备智能制造提升工程建设项目
  • 补充流动资金及偿还银行借款
• 发行背景：
  • 国家支持重型机械行业发展
  • 矿山行业形势向好
  • 关键基础件产业向高端化发展

2.12 *ST百花（600721.SH）

• 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过11254.0306万股，预计募资3.39亿元。
• 募集资金用途：补充流动资金。
• 发行背景：
  • 国内创新药市场发展迅速
  • 国家鼓励创新药企业发展

2.13 上海电力（600021.SH）

• 发行概要：发行期首日定价，折价率不低于80%，发行数量不超过36165.4003万股，预计募资22.31亿元。
• 募集资金用途：
  • 盐城滨海H3#海上风电项目
  • 江苏如东H4#、H7#海上风电场项目
  • 响水陈家港风电项目
  • 盐城滨海头风电场二期项目
  • 宜兴杨巷渔光互补光伏发电项目
  • 宜兴杨巷分散式风电场项目
  • 浙能嵊泗2#海上风电场工程项目
  • 补充流动资金
• 发行背景：
  • 实现“双碳”目标
  • 清洁能源建设成为重点

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风险提示

1. 定增项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 部分定增明细信息通过爬虫获取，可能存在偏差。

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投资评级说明

• 股票评级：

  • 买入：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在15%以上
  • 增持：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在5%~15%之间
  • 持有：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在-10%~+5%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内相对基准指数跌幅在10%以上

• 行业评级：

  • 增持：预期未来6~12个月内对基准指数涨幅在10%以上
  • 中性：预期未来6~12个月内对基准指数涨幅在-10%~+10%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内对基准指数跌幅在10%以上

• 备注：评级标准为报告发布日后6~12个月内公司股价或行业指数相对同期基准指数的相对市场表现。

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重要声明

本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。报告内容基于公开资料和实地调研，反映作者的研究观点，结论独立、客观、公正，但不保证信息的准确性和完整性。投资者应自行关注更新或修改，本报告不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。