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中泰金工定向增发跟踪周报总结

核心内容概述

本报告为中泰证券金工团队发布的定向增发跟踪周报，主要分析了2021年6月27日至7月4日期间定向增发市场的动态。报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增以及刚解禁的定增四个方面进行统计分析，并对新披露的定增项目提供了详细的发行概要、发行背景、募集资金用途和财务指标等信息。

主要观点与关键信息

1. 定增周度统计信息

• 进行中的定增项目：目前共有669个进行中的定增项目，其中：

  • 董事会预案：96家
  • 股东大会通过：284家
  • 发审委通过：37家
  • 证监会核准：249家
  • 国资委批准：0家
  • 银监会批准：3家

• 新披露定增预案：

  • 本周有6家公司首次披露定增预案，总募资金额为63亿元，项目数比上周减少4，融资金额减少93亿元。
  • 按定增目的分类：4家为项目融资，1家为配套融资，1家为补充流动资金。
  • 按定价方式分类：5家为竞价，1家为定价。

• 完成发行的定增项目：

  • 本周有7家公司完成定向增发股份上市，总募资金额为143亿元，项目数比上周减少1家，但募资金额增加71亿元。

• 解禁情况：

  • 本周共有9家公司定增股份限售解禁，总解禁募资金额为101亿元，解禁金额比上周增加10亿元，平均解禁收益率为10%。
  • 下周将有8家公司解禁，其中6家为项目融资，2家为配套融资，总融资金额为162亿元（项目融资）+15亿元（配套融资）=177亿元。
  • 截至2021年7月4日，解禁收益率为正的公司有博通集成、集泰股份、中国核电、新泉股份、药石科技和中国铁物。

2. 新披露的定增预案详细信息

2.1 凯撒旅业（000796.SZ）

• 发行概要：
  • 截止2021年7月4日，收盘价8.68元，折价率不低于80%。
  • 发行数量不超过24090.0077万股，预计募资不超过17亿元。
• 募集资金用途：
  • 不超过凯撒旅业换股吸收合并众信旅游交易金额的100%。
• 财务信息：
  • 三年ROE（TTM）及一致预期ROE数据可参考图表。
  • 三年PE（TTM）及一致预期PE数据可参考图表。

2.3 威派格（603956.SH）

• 发行概要：
  • 截止2021年7月4日，收盘价17.72元，折价率不低于80%。
  • 发行数量不超过12778.8106万股，预计募资不超过13亿元。
• 募集资金用途：
  • 智慧给排水生产研发基地项目（含智慧加药系统、集装箱一体化水厂等）。
  • 补充流动资金。
• 发行背景：
  • 城镇化推进、乡村振兴战略、污水处理厂升级、智慧城市建设。
  • 公司在智慧水务领域具有领先地位。
• 财务信息：
  • 三年ROE（TTM）及一致预期ROE数据可参考图表。
  • 三年PE（TTM）及一致预期PE数据可参考图表。

2.4 徕木股份（603633.SH）

• 发行概要：
  • 截止2021年7月4日，收盘价11.61元，折价率不低于80%。
  • 发行数量不超过7905.036万股，预计募资不超过7亿元。
• 募集资金用途：
  • 新能源汽车连接器项目、研发中心项目、补充流动资金。
• 财务信息：
  • 三年ROE（TTM）及一致预期ROE数据可参考图表。
  • 三年PE（TTM）及一致预期PE数据可参考图表。

2.5 *ST园城（600766.SH）

• 发行概要：
  • 截止2021年7月4日，收盘价4.81元，折价率不低于80%。
  • 发行数量不超过6726.8047万股。
• 募集资金用途：
  • 补充流动资金等。
• 财务信息：
  • 三年ROE（TTM）及一致预期ROE数据可参考图表。
  • 三年PE（TTM）及一致预期PE数据可参考图表。

2.6 良信股份（002706.SZ）

• 发行概要：
  • 截止2021年7月4日，收盘价22.04元，折价率不低于80%。
  • 发行数量不超过20382.473万股，预计募资不超过15.8亿元。
• 募集资金用途：
  • 智能型低压电器研发及制造基地项目、补充流动资金。
• 发行背景：
  • 低压电器行业稳定增长，中高端市场需求增加。
  • 公司在中高端低压电器领域具有竞争优势。
• 财务信息：
  • 三年ROE（TTM）及一致预期ROE数据可参考图表。
  • 三年PE（TTM）及一致预期PE数据可参考图表。

风险提示

• 定增项目仅为数据统计分析，不构成投资建议。
• 部分定增明细信息通过爬虫获取，可能存在偏差。

投资评级说明

• 股票评级：买入、增持、持有、减持。
• 行业评级：增持、中性、减持。
• 评级标准基于报告发布日后6~12个月内公司股价或行业指数相对基准指数的表现。

重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
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