2020年2月全国土地市场交易月报暨房企拿地月报_24页_1mb

2020年2月全国土地市场监测报告总结

核心内容概述

2020年2月，全国土地市场受春节假期及新冠疫情双重影响，整体供应和成交规模维持低位。然而，一线城市住宅用地成交量和成交价格有所回升，而二线城市及三四线城市则呈现持续下滑趋势。商办和工业用地市场同样受到冲击，但部分城市出现回暖迹象。房企拿地积极性有所提升，尤其在优质地块上。

主要观点

• 全国土地市场整体低迷：受春节和疫情双重影响，2月全国土地供应和成交规模大幅下降，其中住宅用地成交面积环比下降，而工业用地成交面积有所增加。
• 一线城市表现突出：一线住宅用地成交量和楼面价显著上升，主要受优质地块供应和房企拿地积极性提升影响。
• 二线城市及三四线城市受压：二线城市住宅用地成交量大幅下滑，三四线城市成交量和价格保持低位。
• 商办用地市场持续下滑：二线城市和三四线城市商办用地成交量和价格均下滑，但三四线城市成交均价达到近两年新高。
• 房企拿地集中度变化：2月TOP20房企拿地金额集中度上升，但面积集中度下降，反映出房企对优质土地的偏好。
• 品牌房企影响力减弱：品牌房企在2月拿地金额和面积占比均有所下滑，表明市场参与者更加多元化。
• 绿城中国表现强劲：绿城中国在2月及1-2月累计拿地金额和面积均居首位，重点布局一线城市，尤其是北京。

关键信息汇总

全国土地市场总体情况

• 土地供应：2月全国300城土地供应建筑面积为12531万平米，环比减少9.6%，同比减少12.6%。
• 土地成交：2月全国土地成交建筑面积为11506万平米，成交楼面价为2347元/平米，较上月明显下滑。

各类土地成交情况

住宅用地

• 一线城市：成交宗数26幅，建筑面积358.4万平米，环比上涨63.9%，同比涨幅22.4%；楼面价达24478元/平米，创近两年新高。
• 二线城市：成交宗数120幅，建筑面积1411万平米，环比下滑32%；楼面价4882元/平米。
• 三四线城市：成交宗数203幅，建筑面积2000万平米，环比下滑31.3%；楼面价2575元/平米，与前两月基本持平。

商办用地

• 一线城市：供应92万平米，成交112.88万平米，环比减少44.9%；成交均价6589元/平米。
• 二线城市：供应615万平米，成交350万平米，环比减少47%；成交均价1925元/平米。
• 三四线城市：供应353万平米，成交393.6万平米，环比下滑59.9%；成交均价1940元/平米，达到近两年最高点。

工业用地

• 一线城市：成交20幅，建筑面积430万平米，楼面价411元/平米。
• 二线城市：成交317幅，建筑面积2119万平米，楼面价253元/平米。
• 三四线城市：成交521幅，建筑面积3748万平米，楼面价235元/平米。

溢价率走势

• 住宅用地：各线城市溢价率普遍小幅上升，主要由于优质地块供应和政策松动。
• 商办用地：一线城市均底价成交，二线城市溢价率10.59%，三四线城市溢价率9.53%，较上月明显下滑。

上市房企拿地情况

• 2月拿地金额TOP20：绿城中国以270.58亿元排名第一，碧桂园以183.93万方排名面积榜第一。
• 1-2月累计拿地金额TOP20：绿城中国以312.46亿元排名第一，碧桂园以352.53万方排名面积榜第一。
• 拿地集中度：2月TOP20房企拿地金额集中度为59.32%，环比和同比均上升；面积集中度为61.56%，环比和同比均下降。
• 品牌房企占比：2月品牌房企拿地金额占比56.68%，面积占比67.65%，均同比和环比小幅下滑。

典型房企分析

• 绿城中国：
  • 2月拿地金额270.58亿元，1-2月累计拿地金额312.46亿元。
  • 主要投资于一二线城市，其中一线城市拿地金额占比达61%。
  • 重点布局北京，新增土储中北京占比最高，达47.51万平米。

未来展望

• 市场回暖预期：随着疫情缓解和各地政策支持，三月以来多地土拍市场开始回暖，预计未来土地成交量价将明显回升。
• 房企策略调整：房企在2月更倾向于选择优质地块，显示出对一二线城市的偏好和投资回归趋势。