2023年11月全国土地市场月报-12页_4mb

报告摘要

全国土地市场报告总结（2023年11月）

一、核心内容概览

11月全国重点监测65城土地市场呈现以下特点：

地块供应量大幅上升，尤其是宅地；
土地成交热度分化明显，部分城市流拍率高；
限地价政策逐步取消，影响房企拿地策略；
土地出让金主要由少数城市集中贡献；
中小房企在优质地块上的竞争力下降。

二、市场供求走势

1. 供地情况

11月全国重点监测65城共推出地块1930宗，规划建筑面积16805万平米，较10月环比增长114%，同比略有下降（-3%）。
涉宅用地供应量显著增长，共推出792宗，规划建筑面积7436.40万平米，环比增长197%，同比增长13%。
11月宅地实际成交242宗，规划建筑面积2024.23万平米，环比下降12%，同比下降4%。
11月成交总金额1732.54亿元，环比下降25%，同比增长14%。

2. 供地计划完成率

1-11月全国65城供地计划完成率不足70%，因此各地在11月集中推出优质地块以冲刺年度目标。

三、价格及溢价率分析

11月全国重点监测65城土地成交楼面均价为2961元/㎡，环比下降25%，同比增长14%。
涉宅用地楼面均价7180元/㎡，环比下降30%，同比下降4%。
11月宅地溢价率为5.32%，较上月有所回升，但整体热度依然低迷。
15%以上溢价率的宅地仅占16%，表明多数地块仍以底价成交，甚至流拍。

四、城市土地出让金成交排行

全国城市土地出让金成交前10名中，福州、苏州、合肥分列前三，分别成交233.61亿元、178.81亿元、109.84亿元。
涉宅用地成交前10名中，福州、苏州、合肥、成都、南京、淮安、湖州、景德镇、扬州、无锡等城市表现突出。
部分三四线城市如淮安、湖州、扬州等因前期拍地不力，年末集中拍地，地方平台托底成为主流。

五、宅地流拍情况

11月全国重点65城共流拍宅地46宗，流拍率16%，较上月小幅上升。
流拍率高达100%的城市包括秦皇岛、威海、长春，这些城市多为低能级城市，人口流出严重。
流拍率超过50%的城市包括南昌、绍兴、昆明等，反映出三四线城市土拍热度持续低迷。

六、集中供地城市分析

1. 集中供地22城情况

11月集中供地22城共成交宅地114宗，剔除保障房后，合计成交楼面均价10309元/㎡，溢价率7.12%，流拍率6%。
11月22城共公示304幅地块，几乎是上月的3倍，预计12月宅地出让数量将达年内最高峰（约342宗），较去年同期增长80%。

2. 地块热度分化

多数城市地块热度分化明显，优质地块受到房企关注，而多数地块底价成交或流拍。
福州、苏州、合肥等地块热度相对较高，其中福州18宗宅地成交，平均溢价率9.40%；合肥8宗宅地吸金108亿元，平均溢价率24.70%。
南京、济南、天津、无锡等城市宅地全部底价成交，热度持续走低。

七、拿地企业结构变化

11月集中供地22城涉宅用地中，央企、国企、地方平台、民企拿地比重分别为7%、27%、40%、25%。
地方平台和国企拿地比重上升，央企和民企比重下降，尤其中小民企在优质地块上的竞争力减弱。
地方平台托底现象在成都、合肥、南京、济南、无锡、武汉、长沙、郑州等城市尤为明显。

八、主要观点

年末冲刺供地：受供地计划完成率低影响，各地在11月集中推出地块，尤其以宅地为主。
土拍分化加剧：限地价政策取消后，房企需凭借资金实力获取土地，优质地块竞争激烈，但多数地块仍以底价成交。
三四线城市热度低迷：部分三四线城市因人口流出、财政压力等因素，土地市场表现疲软，流拍率高。
地方平台托底作用增强：在取消限地价的背景下，地方平台成为部分城市地块的主力买家。
房企拿地策略调整：房企更加注重优质地块，拿地行为更加精准，中小民企在竞争中处于劣势。

九、关键信息

1-11月供地完成率：不足70%，导致11月集中供地。
宅地成交宗数：242宗，同比减少4%，环比下降12%。
宅地成交金额：1453.46亿元，同比增加1%，环比下降30%。
溢价率：整体低迷，15%以上溢价率地块仅占16%。
流拍率：16%，其中部分城市流拍率高达100%。
重点城市表现：福州、苏州、合肥、成都、南京等城市表现突出，部分三四线城市因供地计划未完成而冲刺拍地。
拿地企业结构：地方平台和国企占比上升，央企和民企拿地积极性下降。

十、数据来源说明

本报告数据基于58安居客研究院的市场公开信息、58同城及安居客网站数据、历史大数据等。
监测范围为全国65个重点城市，包括一线、二线及部分三四线城市。
集中供地22城为原国家试点“两集中”供地模式的城市，数据仅包含市本级，不含下辖县市。

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