20170713-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_679kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容概述

本報告涵蓋新加坡及亞太地區市場指數表現、主要股票漲跌情況、經濟日曆、公司股息資訊以及輝立證券對新加坡股票的覆蓋評級。此外，還包括美國與歐洲市場指數、貨幣兌換率、債券收益率和商品價格等資料。

新加坡市場指數表現

FTSE Straits Times Index (FSSTI):
- 當前指數：3,208.91
- 前日變動：-9.9
- 前日變動百分比：-0.3
各行業指數:
- 金融: 906.3, +1.7, +0.2
- 房地產: 802.5, +1.9, +0.2
- 工業: 787.0, +3.1, +0.4
- 消費服務: 748.5, +4.0, +0.5
- 電信: 976.0, +2.8, +0.3
- 石油與天然氣: 354.2, +1.5, +0.4
- 消費品: 510.7, +2.2, +0.4
- 公用事業: 386.5, +2.9, +0.7
- 醫療健康: 1,349.8, +10.2, +0.7
- 科技: 236.6, 無資料
- 基礎材料: 98.1, -1.5, -1.5
- 中盤股: 728.7, -3.1, -0.4
- 催化劑: 478.4, -3.6, -0.7
總體表現:
- 上漲股票數量：149
- 無變動股票數量：334
- 下跌股票數量：167
- 總成交量（百萬股）：2,166.2
- 總成交金額（新加坡元百萬）：1,112.8
- 前日變動：-50.7
- 前日變動百分比：-4.4

主要股票漲跌情況

漲幅最大的股票:
- Krisenergy: 價格0.133, 增加0.010, 涨幅8.1
- MYP: 價格0.177, 增加0.012, 涨幅7.3
- Global Tech: 價格0.041, 增加0.002, 涨幅5.1
- Teckwah Industrial: 價格0.530, 增加0.025, 涨幅5.0
- UMS: 價格1.065, 增加0.045, 涨幅4.4
- Healthway Medical: 價格0.049, 增加0.002, 涨幅4.3
跌幅最大的股票:
- Place Holdings: 價格0.031, 下跌0.004, 跌幅11.4
- Wilton Resources: 價格0.072, 下跌0.007, 跌幅8.9
- GP Industries: 價格0.570, 下跌0.045, 跌幅7.3
- Sinostar PEC: 價格0.205, 下跌0.015, 跌幅6.8
- Singapore O&G: 價格0.570, 下跌0.040, 跌幅6.6
- Design Studio: 價格0.635, 下跌0.035, 跌幅5.2

技術分析

UMS Ltd:
- 自2017年6月28日以來的牛市走勢已使價格回升至20日移動平均線之上，預示上漲趨勢的恢復。
- 預期價格將上測1.125的阻力區，之後可能上探1.200。

突發新聞

CapitaLand Limited、CapitaLand Commercial Trust 和 Mitsubishi Estate Co., Ltd. 聯合成立特別投資信託，重新開發金祿車庫為標誌性的綜合發展項目。
China Jinjiang Environment Holding Company Limited 成立子公司 Taigu Zhanneng Environmental Protection Co., Ltd.，專注於取得山西省廢料轉能源項目。
Ascendas Real Estate Investment Trust 完成對10 Woodlands Link的出售，售價為新加坡元1928萬。
JUMBO Group Limited 在中國北京開設首間JUMBO Seafood餐廳。

週市場展望網絡研討會

研討會於週一上午11:15舉行，客戶、經紀人及銷售人員可參加以了解市場動向。
本次研討會重點介紹 Thai Beverage Plc 的投資價值及SG策略更新。
過往研討會資料可供查詢。

新加坡公司股息資訊

SPH Reit: 股息發放日為7月18日，收益率為5.51%。
Metro: 特別現金股息發放日為7月24日，收益率為1.67%。
SingPost: 最終股息發放日為7月25日，收益率為2.55%。
SIA Engineering: 特別現金股息發放日為7月27日，收益率為3.19%。
Ascendas Reit: 特別現金股息發放日為7月27日，收益率為4.42%。
Japan Foods: 最終股息發放日為7月31日，收益率為4.30%。

新加坡與美國經濟日曆

新加坡:
- 6月製造業指數：50.8
- 6月汽車COE開標數量：42.8K
- 6月零售銷售同比增長：2.6%
- 2季度GDP同比增長：2.7%
美國:
- 5月耐用品訂單：-0.8%
- 6月消費者信心指數：118p
- 6月MBA房屋貸款申請：0.6%
- 6月非農就業數據：138K
- 6月失業率：4.3%
- 6月製造業PMI：52.1p
- 6月領先指數：0.3%

輝立證券對新加坡股票的覆蓋評級

消費品:
- Fraser & Neave: 中性評級，目標價2.310，當前價2.400，變化率-0.8%
- Sheng Siong: 積累評級，目標價1.060，當前價0.975，變化率-0.5%
- Old Chang Kee: 建議買入，目標價0.980，當前價0.825，變化率-0.6%
- Thai Beverage: 積累評級，目標價1.050，當前價0.910，變化率0.0%
銀行與金融:
- DBS: 建議減持，目標價17.240，當前價20.600，變化率-1.1%
- OCBC: 建議減持，目標價8.480，當前價10.830，變化率-2.6%
- SGX: 中性評級，目標價7.450，當前價7.360，變化率-1.5%
- UOB: 建議減持，目標價19.200，當前價23.250，變化率-2.0%
- iFAST Corporation Ltd: 建議積累，目標價0.780，當前價1.085，變化率+48.6%
醫療健康:
- Raffles Medical: 建議積累，目標價1.490，當前價1.270，變化率-8.6%
- Q&M Dental: 建議減持，目標價0.650，當前價0.650，變化率-7.8%
- Singapore O&G Ltd: 建議積累，目標價0.790，當前價0.570，變化率-14.9%
- Health Management International: 建議買入，目標價0.830，當前價0.610，變化率+0.8%
房地產:
- CapitaLand Limited: 建議積累，目標價4.190，當前價3.530，變化率-6.1%
- Global Logistic Properties: 中性評級，目標價2.870，當前價2.700，變化率-7.5%
- Chip Eng Seng Corporation Ltd: 建議買入，目標價0.900，當前價0.725，變化率-2.8%
- Sinarmas Land: 建議買入，目標價0.730，當前價0.425，變化率-6.6%
- Ho Bee Land: 建議積累，目標價2.640，當前價2.350，變化率-0.8%
- Hock Lian Seng Holdings: 建議積累，目標價0.570，當前價0.490，變化率+4.3%
- City Developments Ltd: 建議積累，目標價11.070，當前價10.640，變化率-0.1%
- Centurion Corporation Ltd: 建議積累，目標價0.480，當前價0.490，變化率+10.1%
- UOL Group Ltd: 建議積累，目標價7.640，當前價7.460，變化率+6.6%
投資信託:
- Cache Logistics Trust: 建議減持，目標價0.750，當前價0.935，變化率-5.6%
- Capitaland Commercial Trust: 中性評級，目標價1.630，當前價1.650，變化率-1.2%
- CapitaLand Retail China Trust: 中性評級，目標價1.440，當前價1.625，變化率-8.7%
- Croesus Retail Trust: 接受要約，目標價1.080，當前價1.190，變化率-0.4%
- First REIT: 中性評級，目標價1.320，當前價1.335，變化率-1.5%
- Fraser Centrepoint Trust: 中性評級，目標價2.040，當前價2.070，變化率-3.7%
- Keppel DC REIT: 中性評級，目標價1.150，當前價1.290，變化率-4.9%
- Soilbuild Business Space REIT: 中性評級，目標價0.660，當前價0.735，變化率-7.3%
- Mapletree Industrial Trust: 中性評級，目標價1.800，當前價1.855，變化率-0.8%
- CapitaLand Mall Trust: 中性評級，目標價2.01，當前價1.97，變化率+1.6%