宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年6月22日报送）_560页_6mb

宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“柯力”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行总量不超过2,985.0114万股，占发行后总股本不低于25%。本次发行包括公开发行新股和公司股东公开发售股份，其中股东公开发售股份不超过1,492.5057万股。公司拟在上海证券交易所上市，发行后总股本不超过11,940.0454万股。

主要观点

一、股份锁定期与减持承诺

1. 控股股东及实际控制人柯建东：

   • 上市后36个月内不减持股份。
   • 锁定期满后两年内减持的，每年减持不超过上年末所持股份的25%。
   • 减持价格不低于发行价（经除权除息调整后）。

2. 其他股东：

   • 上市后12个月内不减持首次公开发行前已发行的股份。
   • 若减持，价格不低于发行价（经除权除息调整后）。

3. 董事、监事、高级管理人员：

   • 上市后12个月内不减持首次公开发行前已发行的股份。
   • 减持时，价格不低于发行价（经除权除息调整后）。
   • 任职期间每年减持不超过所持股份的25%，离职后半年内不得减持。

二、稳定公司股价预案

1. 公司层面：

   • 若上市后三年内连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将启动稳定股价措施。
   • 回购股份资金不低于可用于回购资金的2%，年度累计不超过8%。
   • 回购价格不超过每股净资产。

2. 控股股东柯建东层面：

   • 若触发股价稳定措施，将通过增持稳定股价。
   • 单次增持资金不低于其过去十二个月税后薪酬的20%，年度累计不超过50%。
   • 增持价格不高于每股净资产。

3. 董事及高级管理人员层面：

   • 若公司及控股股东、实际控制人均未采取稳定股价措施，且股价仍低于每股净资产，将通过二级市场增持。
   • 单次增持资金不低于其过去十二个月税后薪酬的20%，年度累计不超过50%。
   • 增持价格不高于每股净资产。

三、填补被摊薄即期回报的措施

1. 强化募集资金管理：

   • 募集资金将存入专项账户，定期检查使用情况。

2. 加快募投项目进度：

   • 通过调配资源，提高募集资金使用效率，争取项目早日达产。

3. 加大研发投入：

   • 围绕应变式传感器、仪表及物联网产品持续投入，提升核心竞争力。

4. 强化投资者回报机制：

   • 制定利润分配政策，优先采用现金分红，保持连续性和稳定性。

5. 承诺履行：

   • 若未履行承诺，将公开说明原因并道歉，同时停止领取薪酬及分红，直至履行完毕。

四、股东公开发售股份安排

1. 发售条件：

   • 股东持股时间超过36个月，且符合老股转让条件。

2. 发售数量：

   • 总计不超过1,492.5057万股，按持股比例同比例发售。

3. 资金归属：

   • 老股转让所得资金不归公司所有。

4. 对股权结构影响：

   • 不会对公司股权结构及治理造成重大影响。

五、信息披露与责任承诺

1. 招股说明书真实性承诺：

   • 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

2. 中介机构承诺：

   • 保荐机构、会计师事务所、律师事务所承诺若文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。

3. 责任主体约束措施：

   • 若未履行承诺，将公开道歉并停止分红或薪酬发放，直至履行完毕。

六、利润分配政策

1. 发行前滚存利润分配：

   • 若公司首次公开发行顺利完成，滚存利润将由新老股东按持股比例分配。

2. 发行后利润分配：

   • 实行同股同利，优先采用现金分红，不低于可分配利润的10%。
   • 若公司无重大投资计划或现金支出，应进行年度分红。
   • 董事会可根据情况提议中期分红。

七、风险提示

1. 市场竞争风险：

   • 行业竞争激烈，需持续提升研发能力、产品质量和市场开拓能力。

2. 宏观经济波动风险：

   • 下游行业与宏观经济周期高度相关，经济下行将影响公司产品需求。

3. 其他风险：

   • 包括技术风险、募集资金使用风险、税收政策变动风险、管理风险等。

关键信息汇总

• 发行概况：

  • 发行股票类型：人民币普通股（A股）
  • 发行股数：不超过2,985.0114万股
  • 发行后总股本：不超过11,940.0454万股
  • 拟上市交易所：上海证券交易所

• 锁定期承诺：

  • 控股股东及实际控制人柯建东：36个月
  • 董事、监事、高级管理人员：12个月
  • 其他股东：12个月

• 稳定股价措施：

  • 公司、柯建东、董事及高管分别有回购、增持等措施，均需遵守资金比例和价格限制。

• 填补回报措施：

  • 强化募集资金管理、加快项目进度、加大研发投入、优化利润分配政策。

• 股东发售安排：

  • 股东公开发售股份不超过1,492.5057万股，按持股比例同比例发售。

• 利润分配安排：

  • 发行后优先现金分红，不低于可分配利润的10%。

• 风险提示：

  • 主要包括市场竞争、宏观经济波动、技术、财务、募集资金使用、税收政策等风险。

结论

宁波柯力传感科技股份有限公司在首次公开发行股票过程中，明确了股份锁定期、稳定股价预案、填补回报措施、股东发售安排及利润分配政策，展示了公司在规范治理、投资者保护和风险控制方面的承诺与措施。公司未来将通过强化研发、加快募投项目、优化利润分配等方式提升盈利能力，以应对市场和宏观经济波动带来的挑战。