重庆市旺成科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年6月20日报送）_345页_2mb

重庆市旺成科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概览

重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称“旺成科技”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过2,531万股，占发行后总股本比例不低于25%。本次发行不安排公司股东公开发售股份，拟上市交易所为上海证券交易所。

主要观点

发行概况

• 股票类型：人民币普通股（A股）
• 每股面值：1.00元
• 发行方式：网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合，或证监会认可的其他方式
• 承销方式：余额包销
• 发行价格：未披露
• 发行后总股本：不超过10,122.424万股
• 发行对象：符合资格的询价对象及符合条件的境内自然人、法人及其他投资者

股份锁定与减持承诺

• 控股股东及关联股东（吴银剑、吴银华、吴银翠）承诺：上市后36个月内不转让其持有的发行前股份。
• 其他股东承诺：上市后12个月内不转让其持有的发行前股份。
• 董监高承诺：锁定期满后，每年转让股份不超过持有总数的25%；离职后半年内不得转让；在任期内及离职后6个月内仍遵守该承诺。
• 减持承诺：锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价；若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月。

稳定股价预案

• 启动条件：上市后三年内股价连续20个交易日低于上一年度末每股净资产。
• 稳定措施：
  • 公司回购股份，金额不超过首次公开发行募集资金总额，单次不少于1,000万元，不超过总股本1%。
  • 控股股东及董监高增持股份，金额不低于上一年度分红的50%或薪酬的30%，单次及/或连续十二个月内增持不超过1%。
• 未启动约束措施：未履行稳定股价承诺将导致公开说明原因、道歉，并可能扣留分红或薪酬。

填补即期回报措施

• 募集资金投资：用于传动部件扩产、工厂搬迁及数字化工厂建设，投资总额40,800万元，拟募集28,000万元。
• 提升盈利能力：加强成本费用管理，提高运营效率。
• 强化分红政策：确保每年现金分红不少于可分配利润的20%，并优先考虑现金分红。
• 股东承诺：控股股东及董监高承诺不越权干预公司经营，确保回报措施切实履行。

未履行承诺的约束措施

• 未履行承诺：公开说明原因，提出补充或替代承诺，向股东道歉。
• 赔偿责任：若因未履行承诺导致损失，公司及个人将依法赔偿。
• 收益归属：未履行承诺获得的收益归公司所有，停止发放现金分红、薪酬或津贴。

股利分配政策

• 分配原则：积极、连续、稳定，重视投资者回报。
• 分配形式：现金、股票或两者结合，优先现金。
• 现金分红条件：年度可分配利润为正，公司应现金分红。
• 分红比例：每年现金分红不少于可分配利润的20%。
• 分红决策程序：董事会和股东大会审议，独立董事发表意见，中小股东参与表决。

滚存利润分配安排

• 滚存利润：发行前滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

关键信息

主要财务数据（2014-2016年）

主要风险因素

1. 宏观经济波动风险：公司产品广泛应用于摩托车、全地形车、汽车、风电、农机等领域，受宏观经济影响较大。
2. 市场竞争加剧风险：行业竞争激烈，公司需保持竞争优势以维持市场份额。
3. 产业政策变化风险：国家政策变化可能对行业产生正负影响。
4. 客户集中风险：前五大客户占比高，客户变动可能影响公司业绩。
5. 国外业务风险：公司出口收入占比高，受汇率、贸易关系、法规差异等因素影响。
6. 汇率波动风险：出口业务以美元结算，汇率波动可能影响公司经营业绩。

业务与技术

• 主要产品：齿轮和离合器，应用于摩托车、全地形车、汽车、风电、农机等领域。
• 技术优势：掌握纸基摩擦材料核心技术，是国内少数掌握该技术的厂家之一。
• 专利情况：拥有21项授权专利，其中3项为发明专利。
• 行业地位：公司是《湿式自动变速箱摩擦元件试验方法》国家标准的起草单位之一。

董事、监事及高管

• 董事长：吴银剑，拥有丰富行业经验，主持多项专利技术的研发。
• 主要承诺：不越权干预公司经营，确保回报措施履行，若未履行则接受约束措施。

总结

重庆市旺成科技股份有限公司拟通过首次公开发行股票募集资金用于扩产及数字化工厂建设，以提升公司盈利能力与市场竞争力。公司已制定股份锁定、稳定股价、填补即期回报等承诺与措施，旨在保障投资者利益并促进公司可持续发展。同时，公司面临宏观经济波动、市场竞争、产业政策变化、客户集中及国外业务等多重风险。公司财务状况良好，盈利能力稳定，具备一定的市场竞争力和技术创新能力。投资者应关注公司未来的市场拓展及政策环境变化对公司的影响。