20230715-国联证券-电子行业7月周报_存储和LED率先复苏_AI驱动成长_9页_516kb

本周电子行业表现强劲，涨幅达336%，领涨板块包括集成电路封测、数字芯片设计和其它电子，涨幅分别为755%、481%和463%。部分个股如商络电子、香农芯创和中富电路领涨，涨幅惊人，而东田微等公司领跌。

生成式AI市场高速增长，受益于政策支持，如《生成式人工智能服务管理暂暂办法》的出台，预计到2026年市场规模将大幅增加。推荐关注存储和LED板块，以及AI相关公司，如华海诚科、兆易创新等，并提示相关风险，包括宏观经济下滑、AIGCP应用不及预期和消费电子复苏问题。

风险提示涵盖系统性风险、AI应用不确定性以及价格波动。重点推荐标的如国芯科技、兆驰股份和紫光国微。行业公告涉及业绩预测，如北方华创等公司大幅增长。新闻方面，半导体销售和AI增长率数据提供额外背景。