2021-09-28-深交所-青岛食品_首次公开发行股票招股说明书_522页_6mb

青岛食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概览

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票，发行股数不超过2,220.00万股，占发行后总股本比例不低于25%。本次发行后总股本不超过8,875.00万股，拟上市交易所为深圳证券交易所，发行价为17.20元/股，每股面值为1.00元。

主要观点

1. 股份锁定承诺

• 控股股东、实际控制人华通集团承诺：首次公开发行后36个月内不转让或委托管理其持有的股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价；若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，则锁定期自动延长6个月。
• 董事、监事、高级管理人员仲明、赵先民承诺：首次公开发行后12个月内不转让所持股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价；若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 董事、监事、高级管理人员亲属承诺：与董事、监事、高级管理人员的承诺内容一致，包括锁定期、减持价格、减持方式及违约责任。
• 其他股东承诺：根据《公司法》规定，上市后12个月内不转让其持有的股份。

2. 股票稳定股价预案

• 若上市后3年内股价连续20个交易日低于最近一会计年度末经审计的每股净资产，公司将启动稳定股价措施，优先顺序为：
  1. 公司回购股票；
  2. 控股股东增持；
  3. 董事、高级管理人员增持；
  4. 其他经证券监管部门认可的方式。
• 董事、高级管理人员若未履行增持义务，其上年度薪酬的10%将被扣留用于履行增持义务。
• 若违反承诺减持股票，所得收益归公司所有，并需承担相应赔偿责任。

3. 填补即期回报措施

• 积极推进募投项目，提升公司竞争力。
• 完善内部控制与管理，提高经营效率和盈利能力。
• 加强募集资金管理，确保专款专用。
• 完善利润分配制度，优先采用现金分红，提升投资者回报。

4. 避免利益输送及关联交易

• 控股股东、实际控制人承诺：关联交易定价应公平、公允，不利用关联交易转移或输送利益。
• 全体董事、监事、高级管理人员承诺：不通过职务行为损害公司利益，减少新增关联交易。

5. 避免同业竞争

• 控股股东、实际控制人承诺：不从事或参与与公司业务构成竞争的活动，如存在商业机会，将让与公司。
• 全体董事、监事、高级管理人员承诺：在任期内及离职后6个月内不得从事与公司业务构成竞争的活动，如违反将承担赔偿责任。

6. 利润分配政策

• 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红，现金分红比例不低于可分配利润的10%。
• 在满足条件的情况下，公司可发放股票股利或公积金转增股本。
• 利润分配方案需经董事会、监事会、股东大会审议通过，且需独立董事发表意见。
• 若公司调整利润分配政策，需经董事会、监事会及股东大会审议通过，且需满足特定条件。

7. 财务状况与经营风险

• 财务报告审计截止日为2020年12月31日，2021年1-6月营业收入为19,668.69万元，净利润为3,417.39万元，扣除非经常性损益后净利润为3,123.45万元，同比下降幅度分别为16.75%、14.47%、6.52%。
• 2021年1-9月，预计营业收入为30,733.68万元至31,883.68万元，同比下降16.61%至13.49%；归属于母公司净利润为5,053.18万元至5,373.56万元，同比下降16.65%至11.37%；扣除非经常性损益后净利润为4,451.82万元至4,772.19万元，同比下降16.15%至10.12%。
• 2021年上半年业绩下滑主要受疫情反复及春节返乡人流减少影响，但二季度业绩已逐步回升，预计全年业绩将趋于稳定。

8. 风险提示

• 食品安全风险：由于生产环节复杂，存在原材料不合格、管理疏漏等风险，可能影响公司声誉和业绩。
• 品牌被侵害风险：存在仿冒产品，可能侵占市场份额并影响消费者信任。
• 经销模式风险：经销商管理不善可能导致市场覆盖和品牌形象受损。
• 销售区域集中风险：公司主要市场在山东省，若省内市场环境变化可能影响业绩。
• 跨区域经营风险：进入新市场需时间，公司需提升物流、资金和人才配置。
• 产品结构单一风险：公司主要产品为饼干及花生酱，若市场环境变化可能影响盈利能力。
• 突发公共事件风险：如疫情等事件可能影响上下游生产和销售。

关键信息总结

总结

本招股说明书详细阐述了青岛食品股份有限公司首次公开发行A股的背景、发行安排、股份锁定承诺、股票稳定措施、利润分配政策、风险提示及公司治理等内容。公司致力于通过募集资金提升竞争力，完善利润分配制度，确保投资者回报。同时，公司对股份锁定、关联交易、同业竞争等事项作出明确承诺，强调公司对合法合规经营的重视。尽管2021年上半年业绩受疫情等因素影响有所下滑，但公司预计下半年业绩将逐步回升，且主要经营指标未发生重大不利变化，公司核心业务保持稳定。