2023-02-12-深交所-多利科技_首次公开发行股票招股说明书_556页_9mb

报告摘要

滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票，发行股数为35,333,334股，占发行后总股本的25%。公司拟在深圳证券交易所上市，每股面值为人民币1.00元，发行价格为61.87元。发行后公司总股本为141,333,334股。

主要观点与关键信息

一、股份流通限制与自愿锁定承诺

控股股东及一致行动人承诺：
- 上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份。
- 锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
- 若上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 减持需遵守《公司法》《证券法》等法律法规。
其他董事、监事、高级管理人员承诺：
- 上市后12个月内不转让其持有的公司股份。
- 持股锁定期届满后，每年转让不超过持股总数的25%。
- 若公司存在重大违法强制退市情形，承诺不减持股份。
新增股东承诺：
- 本次申报前12个月内取得的股份，36个月内不转让。
- 所持股份均系本次申报前12个月内取得。

二、稳定股价预案

启动条件：
- 公司股票上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产。
- 需符合相关法律法规关于回购、增持、信息披露的规定。
稳定措施：
- 第一选择：公司回购股票，单次金额不低于上一年度净利润的20%，年度总额不超过50%。
- 第二选择：控股股东增持股票，金额不超过其上一年度薪酬和分红总额。
- 第三选择：董事、高级管理人员增持股票，金额不低于其上一年度薪酬和分红总额的20%。
约束措施：
- 若未履行承诺，需公开说明原因并道歉。
- 可能暂停现金分红、薪酬发放，并扣留已分配的分红用于赔偿。

三、招股说明书真实性承诺

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：

招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
若存在虚假陈述，将依法赔偿投资者损失，并在股东大会及证监会指定报刊公开说明。
若未履行承诺，将采取相应补充或替代措施。

四、发行前滚存利润分配方案

公司发行前滚存的未分配利润将由发行后的新老股东按持股比例共同享有。

五、利润分配政策

利润分配原则：
- 注重对投资者的合理回报，兼顾公司发展需求。
- 保持利润分配政策的连续性和稳定性。
利润分配形式：
- 可采取现金、股票或其他合法方式。
- 优先采用现金分红方式。
现金分红条件与比例：
- 年度实现盈利且无重大投资计划，现金分红比例不低于10%。
- 近三年累计现金分红比例不低于年均可供分配利润的30%。
- 根据公司发展阶段，现金分红比例最低为20%、40%或80%。

六、填补即期回报措施

加快募集资金项目建设：
- 项目符合国家产业政策，有助于提升公司盈利能力。
规范募集资金管理：
- 制定《募集资金管理制度》，确保资金合理使用。
优化服务质量与提升盈利能力：
- 通过技术升级和客户拓展，增强市场竞争力。
完善利润分配机制：
- 保持稳定、科学的利润分配机制，强化投资者回报。

七、特别风险提示

宏观经济波动风险：
- 公司业务与汽车市场发展密切相关，受宏观经济影响较大。
汽车行业政策风险：
- 政策变化可能影响公司经营业绩。
市场竞争及业务替代风险：
- 公司依赖技术优势，若技术能力下降或产品质量问题，可能面临客户流失。
新能源汽车发展不确定性风险：
- 新能源汽车市场发展不及预期或公司未能拓展新能源客户，将影响市场份额。
整车制造行业发展状况风险：
- 下游整车厂商的业务变化将直接影响公司产品销售。
客户新车型开发风险：
- 新车型开发周期延长或销量不及预期，将影响公司收益。
新冠疫情风险：
- 疫情对供应链、生产、销售造成影响，可能影响公司业绩。
税收优惠政策变化风险：
- 公司子公司昆山达亚的高新技术企业资质可能影响所得税税率。

八、财务信息及经营情况

2022年1-6月经营业绩：
- 营业收入：138,071.58万元，同比增长16.26%。
- 归属于母公司净利润：18,408.70万元，同比增长5.01%。
- 扣除非经常性损益后净利润：18,355.76万元，同比增长8.22%。
2022年全年财务数据：
- 营业收入：335,500.87万元，同比增长21.03%。
- 归属于母公司净利润：44,533.16万元，同比增长15.50%。
- 扣除非经常性损益后净利润：44,146.61万元，同比增长16.08%。
2023年第一季度业绩预计：
- 营业收入：8.52-9.42亿元，同比增长15.94%-28.14%。
- 归属于母公司净利润：1.13-1.24亿元，同比增长10.32%-21.93%。
- 扣除非经常性损益后净利润：1.12-1.23亿元，同比增长9.72%-21.27%。

九、发行前后的主要承诺

公司承诺：不进行虚假陈述，若未履行承诺，将承担法律责任并赔偿投资者。
控股股东及一致行动人承诺：不越权干预公司经营，若未履行承诺，将赔偿并暂停分红。
董事、监事、高级管理人员承诺：不损害公司利益，若未履行承诺，将暂停薪酬并赔偿。
中介机构承诺：若文件存在虚假记载，将依法赔偿投资者损失。

十、其他重要事项

公司财务报告审计截止日为2022年6月30日，期间无重大不利变化。
公司已制定《上市后三年股东分红回报规划》，确保利润分配的科学性与稳定性。
公司与主要新能源汽车厂商如特斯拉、理想汽车等建立了合作关系，推动业务增长。

总结

滁州多利汽车科技股份有限公司在首次公开发行股票过程中，明确了股份流通限制、稳定股价措施、利润分配政策及填补回报承诺，以保障投资者利益。公司强调其业务与新能源汽车市场高度相关，未来将积极应对市场风险与政策变化。同时，公司及所有相关方均作出承诺，确保招股说明书真实、准确、完整，并对未履行承诺的情况采取了相应的约束与赔偿措施。财务数据显示，公司经营状况良好，盈利能力稳步提升，为上市后的稳定发展奠定了基础。

展开完整摘要