2021-11-02-上交所-浙江黎明首次公开发行股票招股说明书_571页_8mb

报告摘要

浙江黎明智造股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书总结

核心内容概述

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）计划在上海证券交易所首次公开发行A股股票并上市，发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股票数量为3,672万股，占发行后公司总股本的25%。每股面值为1元，发行价格为17.37元，预计发行日期为2021年11月4日，发行后总股本为14,688万股。

公司及所有相关方作出多项承诺，包括股份锁定期、稳定股价措施、填补回报措施以及信息披露真实性的承诺，以保障投资者权益和公司稳定发展。

主要观点

1. 股份流通限制和自愿锁定承诺

控股股东及部分股东（黎明投资、佶恒投资、易凡投资）承诺在上市后36个月内不转让所持股份，且在锁定期满后2年内减持价格不低于发行价。
实际控制人及一致行动人（俞黎明、郑晓敏、俞振寰）承诺与控股股东类似，同时在任职期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不得转让。
其他董事、监事及高管承诺在锁定期满后36个月内不转让股份，且在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价。
浙富聚沣投资承诺在上市后12个月内不转让股份。

2. 上市后稳定股价的预案及相关承诺

若公司股价连续20个交易日低于最近一个会计年度末经审计每股净资产，公司将启动稳定股价措施。
稳定股价措施包括：
- 公司回购股票：需在3个交易日内公告回购方案，回购资金不低于前一会计年度净利润的20%或2,000万元，且回购价格不超过每股净资产的110%。
- 控股股东及实际控制人增持：在回购后仍无法稳定股价的情况下，控股股东及实际控制人将进行增持，资金不低于其前一年分红的30%，增持股份12个月内不得转让。
- 董事及高管增持：若上述措施仍不能稳定股价，董事及高管将进行增持，资金不低于其前一年薪酬的20%，增持股份12个月内不得转让。
约束机制：
- 若未履行稳定股价义务，公司将在指定媒体上公开说明原因并道歉。
- 控股股东、实际控制人若未履行义务，公司有权扣减其分红或限制股份转让。
- 董事、高管未履行义务，公司有权扣减其薪酬或更换相关人员。

3. 持股5%以上股东的持股意向及减持承诺

主要股东（黎明投资、倍恒投资、易凡投资）持有公司股份分别为56.74%、34.04%、8.32%。
股东承诺：
- 持续看好公司发展，拟长期持有股份；
- 减持将遵守相关法律法规，结合公司经营需要逐步减持；
- 减持价格不低于发行价（或调整后的价格）；
- 减持数量和方式符合相关要求。

4. 填补被摊薄即期回报的措施与承诺

公司承诺采取以下措施提高盈利能力，填补回报：
- 加强市场开拓，提升产品竞争力；
- 加强经营管理和内部控制，提高资金使用效率；
- 加快募投项目建设，增强公司经营能力；
- 强化投资者回报机制，明确股利分配政策；
- 控股股东、实际控制人、董事及高管承诺遵守相关法律及公司治理规定，确保公司利益。

5. 滚存未分配利润的分配政策

发行前滚存未分配利润将由发行后的新老股东按持股比例共同享有。

6. 股利分配政策及未来三年股东回报规划

公司实行同股同利的股利分配政策，优先采用现金分红方式；
每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；
股东回报规划明确，公司将为股东提供稳定持续的投资回报。

7. 信息披露承诺

公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任；
若存在虚假记载等，公司将依法回购新股，并赔偿投资者损失。

8. 重要承诺的约束机制

若未履行相关承诺，公司及股东将面临公开说明、道歉、限制股份转让、扣减分红或薪酬等措施；
董事、高管若未履行承诺，可能被更换或解聘。

9. 特别风险提示

宏观经济及行业波动风险：公司业绩受汽车行业周期和宏观经济影响较大；
产业结构变化风险：若新能源汽车发展迅速，可能对公司传统业务造成冲击；
实际控制人控制风险：公司控制权高度集中，可能影响公司治理；
业绩波动风险：公司净利润受行业及市场变化影响，存在波动可能；
募集资金投资项目风险：项目实施受市场变化及客户开发影响，存在未达预期收益风险。

关键信息

发行概况：发行股票类型为A股，发行数量为3,672万股，发行价为17.37元，发行后总股本为14,688万股；
股份锁定期：控股股东及实际控制人锁定36个月，其他高管锁定36个月；
稳定股价措施：包括公司回购、控股股东及实际控制人增持、董事及高管增持；
减持承诺：减持价格不低于发行价，减持数量和方式受限制；
填补回报措施：包括市场开拓、经营管理、募投项目实施、投资者回报机制；
风险提示：包括宏观经济、行业变化、控制权集中、业绩波动、募投项目等风险；
信息披露承诺：公司及所有相关方承诺信息披露真实、准确、完整。

总结

浙江黎明智造股份有限公司的首次公开发行股票并上市计划涉及多项承诺和措施，旨在保障公司稳定发展、维护投资者权益并提升公司盈利能力。公司及其股东、董监高均作出明确的股份锁定、稳定股价、填补回报、信息披露等承诺，并设定了相应的约束机制。公司所处行业为汽车零部件制造业，其业绩与宏观经济及行业周期密切相关，存在一定的波动风险。此外，公司还制定了详细的股利分配政策及未来三年股东回报规划，以确保股东利益。

展开完整摘要