2017-832021-安谱实验-公开转让说明书_142页_1mb

报告摘要

上海安谱实验科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

公司名称：上海安谱实验科技股份有限公司
英文名称：ANPEL Laboratory Technologies (Shanghai) Inc.
法定代表人：夏敏勇
成立时间：

有限公司：1997年9月19日
股份公司：2014年7月4日
注册资本：3,000万元
住所：上海市松江区叶榭镇叶政路451弄39号504室
主要业务：实验室用品（仪器、试剂和标准品、耗材）的批发、销售和生产，以及实验室综合服务（方案设计、技术咨询、开发等）。

股权结构

控股股东：夏敏勇，持股23,844,630股，占比79.4821%
实际控制人：夏敏勇与江平夫妇，合计持股24,274,320股，占比80.9144%
前十名股东：夏敏勇（79.4821%）、沈志希（10.5285%）、江平（1.4323%）、吴刚（1.1824%）、严晨斌（1.1824%）、史美凡（1.1115%）、方颖（1.0779%）、沈关兴（0.7561%）、王冰（0.6191%）、钱华（0.4571%）
股东关系：夏敏勇与江平为夫妻关系，沈关兴与沈志希为父子关系，其他股东无一致行动关系。

股权演变历史

1997年：公司成立，注册资本50万元，夏敏勇与夏国文各出资30万、20万元。
2003年：注册资本增至500万元，夏国文股权全部转让给夏敏勇等五人。
2005年：注册资本增至1,000万元，吸收沈志希、高珏、周均一、江平为新股东。
2006年：沈志希、高珏、周均一、江平股权转让给夏敏勇，注册资本增至1,000万元。
2007年：高珏将6.32%股权转让给夏敏勇。
2010年：周均一将5.6351%股权转让给夏敏勇和沈志希。
2013年：公司注册资本增至1,050.60万元，新增7位股东。
2014年：公司整体变更为股份公司，注册资本为3,000万元。

董事、监事及高级管理人员

董事会成员：夏敏勇（董事长、总经理）、沈志希（副董事长、副总经理、董事会秘书）、吴刚、严晨斌、王冰，任期为2014.06.25-2017.06.24。
监事会成员：方颖（监事会主席）、史美凡、张佳（职工代表监事）。
高级管理人员：夏敏勇（总经理）、沈志希（副总经理、董事会秘书）、吴刚、严晨斌、王冰、钱华（财务负责人）、邵明华（副总经理）。

主要财务数据（2012-2014年）

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	7,147.63	13,859.94	11,806.33
净利润（万元）	1,005.03	2,771.68	1,759.91
综合毛利率	37.28%	38.91%	40.27%
净资产收益率	10.10%	34.13%	27.72%
应收账款周转率（次）	3.32	7.37	6.77
存货周转率（次）	1.39	2.99	2.69
基本每股收益（元/股）	0.34	1.01	0.65
总资产（万元）	13,089.74	11,519.58	9,214.57
股东权益合计（万元）	9,215.92	9,228.07	6,933.39
流动比率	3.06	4.52	3.52
速动比率	1.62	3.01	2.00

业务与组织结构

主要业务：实验室用品的销售、生产及综合服务。
产品分类：
- 实验室耗材（色谱耗材、常规耗材、安全防护品等）
- 试剂和标准品（色谱试剂、常规试剂、检测用试剂等）
- 实验室仪器（小型计量仪器、分析仪器、常规设备等）
服务内容：实验室方案设计、设备选型、技术咨询、开发等。
组织结构：公司下设才恩弗科技、筠安分析、泰洋贸易三家全资子公司。
销售模式：直销占比69.58%（2014年1-6月），经销占比30.42%。

重大风险提示

代理权风险：公司依赖与品牌厂商的稳定合作，未来可能因市场变化失去代理权。
房地产权证书风险：公司购买及租赁的两处厂房尚未取得产权证，存在被拆除或处罚的风险，但承诺由出售方及控股股东承担损失。
汇率波动风险：部分产品从国外采购，若人民币贬值，采购成本可能上升。
应收账款回收风险：应收账款净额较大，存在回收风险，但客户信用较高，坏账可能性小。
存货减值风险：存货金额较大，若原材料或供应商价格下降，存在减值风险。
税收优惠政策变化风险：公司为高新技术企业，享受15%税率，若政策变化将影响税后利润。
金融产品投资风险：公司使用闲置资金购买理财产品及投资A股，存在本金及收益损失风险。

挂牌相关机构

主办券商：长江证券股份有限公司
律师事务所：国浩律师（上海）事务所
会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构：上海立信资产评估有限公司
证券登记结算机构：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司

重要声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书内容真实、准确、完整。
公司财务数据由审计机构审验，无保留意见。
公司未发生重大资产重组行为。
公司治理机制健全，无违法违规记录，独立运营，无同业竞争。
公司控股股东及实际控制人未发生变动。

总结

上海安谱实验科技股份有限公司是一家专注于实验室用品的批发、销售和生产的企业，成立于1997年，2014年整体变更为股份公司。公司业务涵盖实验室耗材、试剂和标准品、仪器等，并提供综合技术服务。股权结构以夏敏勇及其配偶江平为主导，持股比例合计超过80%。公司财务表现稳健，主要财务指标良好，但存在一定的经营风险，包括代理权、房地产权证书、汇率波动、应收账款回收、存货减值、税收优惠及金融产品投资等。公司治理结构健全，无重大违法违规行为，且独立运营。挂牌过程中涉及长江证券、国浩律所、众华会计师事务所等专业机构。

展开完整摘要