20220208-国信证券-金融工程专题研究_2021Q4百亿基金和北向资金加仓了哪些业绩大增股__8页_1mb

证券研究报告总结：2021Q4百亿基金和北向资金加仓了哪些业绩大增股？

核心内容概述

本报告聚焦于2021年第四季度（Q4）业绩大增的股票，并分析百亿基金与北向资金的共同关注方向。通过对已披露业绩预告或快报的股票进行筛选，结合基金持仓和北向资金流向，识别出19只股票，主要分布在电子、基础化工、医药、电力设备及新能源、非银行金融等行业。

主要观点

1. 2021Q4各板块和行业净利润同比增速分析

• 披露情况：截至报告发布，全市场共有2645只股票披露了2021Q4的业绩预告或快报，占市场总量的56%。
• 板块分布：
  • 沪深300成分股：145只
  • 中证500成分股：255只
  • 创业板：714只
  • 科创板：184只
• 披露占比：
  • 创业板披露占比最高，达65%
  • 其他板块披露占比在50%左右
• 净利润增速：
  • 板块增速中位数：沪深300及中证500的单季度净利润同比增速中位数相对较高，而科创板和创业板相对较低。
  • 行业增速：
    • 增速最高的行业：煤炭、综合金融、非银行金融、综合行业（增速中位数均高于30%）
    • 增速最低的行业：农林牧渔、房地产、轻工制造、钢铁、消费者服务、建材、建筑、食品饮料（增速中位数均低于-50%）

2. 百亿基金与北向资金共同关注的业绩大增股票池

• 筛选条件：
  • 单季度净利润同比去年增速和同比前年增速均高于50%
  • 主动股基权益仓位高于60%，且总持股市值超过10亿元
  • 百亿基金相比三季报增持市值超1亿元
  • 北向资金近一个月净增持超1亿元
• 筛选结果：共19只股票符合上述条件，具体分布如下：
  • 电子行业：7只
  • 基础化工行业：3只
  • 电力设备及新能源、非银行金融、医药行业：各2只
  • 国防军工、煤炭、有色金属行业：各1只

3. 业绩大增股票池详情

关键信息

• 业绩大增的行业：电子、基础化工、医药、电力设备及新能源、非银行金融等行业的股票在2021Q4表现出较高的净利润增速。
• 基金与北向资金动向：百亿基金和北向资金在电子、基础化工等行业的股票上存在显著增持行为。
• 风险提示：本报告基于历史数据统计，市场环境变化可能导致统计误差，不构成投资建议。
• 独立性声明：报告数据来源合规，分析逻辑基于作者职业理解，结论客观公正，不受第三方影响。

投资评级说明

• 股票投资评级：
  • 买入：预计6个月内股价表现优于市场指数20%以上
  • 增持：预计6个月内股价表现优于市场指数10%-20%之间
  • 中性：预计6个月内股价表现介于市场指数±10%之间
  • 卖出：预计6个月内股价表现弱于市场指数10%以上
• 行业投资评级：
  • 超配：预计6个月内行业指数表现优于市场指数10%以上
  • 中性：预计6个月内行业指数表现介于市场指数±10%之间
  • 低配：预计6个月内行业指数表现弱于市场指数10%以上

作者与机构信息

• 国信证券经济研究所：
  • 深圳：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦18层
  • 上海：上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12楼
  • 北京：北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层

附注

• 数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理
• 报告性质：本报告为证券投资咨询业务的一种基本形式，不构成投资建议，仅供内部参考。