20180528-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_749kb

輝立證券集團 Phillip Securities Group 市場分析總結

核心內容概述

本文档提供了輝立證券集團（Phillip Securities Group）於2018年4月的市場觀察、研究報告、ETF模型組合、重大新聞、經濟日曆以及新加坡公司的股息信息等内容。主要聚焦於新加坡本地市場及亞太、美國和歐洲的市場動態，並提供了相關的指數表現、股價變化、成交量、總市值等數據，以及個股表現和經濟數據預測。

主要觀點與關鍵信息

1. 市場觀察（Market Watch）

• 新加坡指數表現：

  • FTSE ST Straits Times Index：3,513.2，較前一日下跌0.4%。
  • FTSE ST Financial：1,061.0，下跌0.1%。
  • FTSE ST Real Estate：824.8，上漲0.2%。
  • FTSE ST Industrials：765.0，下跌1.2%。
  • FTSE ST Consumer Service：766.9，下跌0.8%。
  • FTSE ST Telecommunicate：841.0，下跌0.4%。
  • FTSE ST Oil & Gas：416.6，下跌0.4%。
  • FTSE ST Consumer Good：461.7，下跌0.3%。
  • FTSE ST Utilities：313.8，上漲0.3%。
  • FTSE ST Healthcare：1,372.5，下跌1.4%。
  • FTSE ST Technology：229.2，上漲0.1%。
  • FTSE ST Basic Material：87.4，下跌0.5%。
  • FTSE ST Mid-Cap：753.6，下跌0.2%。
  • FTSE ST Catalyst：421.1，下跌0.3%。

• 總體表現：

  • 上漲股票：116隻。
  • 無變化股票：335隻。
  • 下跌股票：160隻。
  • 總成交量：1,502.1萬股，下跌1.6%。
  • 總市值：1,013.1萬美元，下跌10.5%。

2. ETF模型組合（April 2018）

• 分析師：Pei Sai Teng
• 重點觀察：
  • 10年期國債收益率突破3%。
  • 地緣政治緊張局勢持續，尤其是美國與中國貿易談判。
  • 油價因伊朗制裁和可能的委內瑞拉政府制裁而上漲。
• 組合策略：
  • Phillip 20 Portfolio 是一個技術分析主導的組合，最多包含20隻股票，每隻股票權重為5%。
  • 無論是買入還是賣出，都會根據技術分析進行調整。

3. 重大新聞（Breaking News）

• 美國與北韓官員會談：為可能的朝美峰會做準備，特朗普表示6月12日新加坡峰會“可能”會舉行。
• 美國股市關閉：5月28日為美國陣亡將士紀念日假期。
• CDG與Uber戰略協議終止：CDG將不再收購Uber旗下的Lion City Holdings Pte Ltd。

4. 市場表現（Top Gainers & Losers）

• 上漲股（市值 > $100m）：

  • Silic Environment：上漲4.9%。
  • Teckwah Ind Corp：上漲4.5%。
  • Mm2 Asia Ltd：上漲4.3%。
  • Sunningdale Tech：上漲3.9%。
  • Singap Shipping：上漲3.6%。
  • Delong Holdings：上漲3.5%。

• 下跌股（市值 > $100m）：

  • Compact Metal In：下跌11.8%。
  • Yangzijiang Ship：下跌9.3%。
  • Astaka Holdings：下跌5.6%。
  • Civmec Ltd：下跌4.5%。
  • Gk Goh Hldg Ltd：下跌3.6%。
  • Clearbridge Heal：下跌3.3%。

5. 市場動態（Asia-Pacific & US/Europe）

• 亞太市場：

  • Nikkei 225：22,450.79，上漲0.4%。
  • KOSPI：2,460.80，上漲0.6%。
  • CSI 300：3,816.50，下跌0.3%。
  • HSCEI：12,047.75，下跌2.9%。
  • Taiex：10,942.30，上漲2.8%。
  • Hang Seng：30,588.04，下跌0.6%。
  • Sensex：34,924.87，上漲0.8%。
  • Nifty：10,605.15，上漲0.9%。
  • SET：1,741.21，上漲0.5%。
  • KLCI：1,797.40，上漲1.2%。
  • STI：3,513.23，下跌0.4%。
  • JCI：5,975.74，上漲0.5%。
  • Phil Comp：7,647.51，下跌10.6%。
  • S&P/ASX 200：6,032.82，下跌0.8%。

• 美國與歐洲市場：

  • DJIA：24,753.09，下跌0.2%。
  • NASDAQ Comp：7,433.85，上漲0.1%。
  • S&P 500：2,721.33，下跌0.2%。
  • FTSE 100：7,730.28，上漲0.2%。
  • DAX：12,938.01，上漲0.6%。
  • CAC 40：5,542.55，下跌0.1%。
  • Euro STOXX 50：3,515.36，下跌0.2%。
  • VIX：13.22，上漲5.5%。

6. 貨幣表現（Currencies）

• 日元（JP）：109.41，上漲0.26%。
• 韓元（KO）：1,077.91，下跌0.48%。
• 人民幣（CN）：6.3917，上漲0.21%。
• 新台幣（TW）：29.95，上漲0.09%。
• 港元（HK）：7.85，持平。
• 印度盧比（IN）：67.77，上漲0.85%。
• 馬來西亞林吉特（MY）：3.98，上漲0.04%。
• 新加坡元（SG）：1.34，持平。
• 菲律賓披索（PH）：52.59，上漲0.06%。
• 印尼盾（ID）：14,125，上漲0.06%。
• 澳洲元（AU）：0.75，下跌0.21%。
• 歐元（EU）：1.17，上漲0.42%。
• 英鎊（UK）：1.33，上漲0.08%。

7. 債券市場（Bonds）

• 新加坡：收益率為2.61%。
• 美國：收益率為2.93%。
• 日本：收益率為0.04%，下跌2.44%。
• 英國：收益率為1.32%，上漲5.64%。
• 德國：收益率為0.41%，上漲13.98%。
• 馬來西亞：收益率為4.24%，上漲0.43%。
• 印尼：收益率為7.37%，下跌2.81%。

8. 商品市場（Commodity）

• 布倫特原油（Brent）：76.4美元/桶，下跌0.51%。
• 黃金（Gold）：1,303.7美元/盎司，下跌0.36%。
• 銅（Copper）：307.8美元/噸，上漲0.28%。
• 棕櫚油（Palm Oil）：2,455.0馬克/噸，下跌1.48%。
• CRB指數：203.3，下跌1.13%。

9. 新加坡公司表現（Top Active Stocks）

• Yangzijiang Shipbuilding：成交量為61,563,500單位。
• ISR Capital Ltd：成交量為56,806,400單位。
• QT Vascular Ltd：成交量為49,781,000單位。
• Falcon Energy Group Ltd：成交量為44,556,700單位。
• Singapore Telecommunications：成交量為29,887,100單位。

10. 股息信息（Singapore Company Dividends Dates）

• 28 May 18：
  • Global Testing：股息0.110，收益率7.56%。
  • PNE Industries：股息0.010，收益率4.23%。
• 30 May 18：
  • Comfortdelgro Co：股息0.040，收益率1.15%。
  • Low Keng Huat：股息0.020，收益率3.03%。
• 5 Jun 18：
  • Amara：股息0.010，收益率1.98%。
  • Malaysia Smelting Corp：股息0.040，收益率1.15%。
  • Singapore Post：股息0.010，收益率137%。

11. 新加坡與美國經濟日曆（Economic Calendar）

• 5月29日：
  • US:Markit US Manufacturing PMI Apr：56.5。
  • SG:Purchasing Managers Index Apr：53.0。
• 5月30日：
  • US:Construction Spending MoM Mar：0.1%。
  • US:ISM Manufacturing Apr：59.3。
  • SG:Retail Sales YoY Mar：8.6%。
• 5月6日：
  • US:Construction Spending MoM Mar：0.1%。
  • US:ADP Employment Change Apr：241K。
• 5月7日：
  • US:Retail Sales Advance MoM Apr：0.6%。
  • US:Housing Starts Apr：1319K。
• 5月13日：
  • US:Empire Manufacturing May：15.8。
  • SG:Non-oil Domestic Exports YoY Apr：-2.7%。
• 5月14日：
  • US:MBA Mortgage Applications May：-2.5%。
  • SG:GDP SAAR QoQ 1Q F：1.4%。
• 5月15日：
  • US:Markit US Manufacturing PMI May：56.5。
  • SG:Industrial Production SA MoM Apr：0.3%。
• 5月20日：
  • US:Conf. Board Consumer Confidence May：128.7。
  • SG:CPI YoY Apr：0.2%。
  • SG:GDP YoY 1Q F：4.3%。
  • SG:Industrial Production YoY Apr：9.1%。

結論

本文档全面反映了2018年4月新加坡及亞太、美國和歐洲市場的表現與動態。主要觀點包括地緣政治影響、利率變動、經濟數據、個股表現及股息信息。市場整體呈現分化，部分指數下跌，但仍有個股表現優異。投資者需關注技術分析與市場趨勢，以做出合理的投資決策。