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报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容概述

本文檔提供了新加坡及亞太、美國與歐洲市場的最新指數表現、股票漲跌榜、貨幣匯率、債券收益率、商品價格、經濟日曆等資訊，並包含一些重要新聞與投資建議。

新加坡市場表現

指數情況

FTSE Straits Times Index (FSSTI): 當日收盤點數為 3,167.8，較前日下跌 22.8 點，跌幅為 0.7%。
各行業指數:
- FTSE ST Financial: 953.4，下跌 5.5 點，跌幅 0.6%。
- FTSE ST Real Estate: 763.9，下跌 4.0 點，跌幅 0.5%。
- FTSE ST Industrials: 748.0，下跌 9.0 點，跌幅 1.2%。
- FTSE ST Consumer Service: 680.9，下跌 5.9 點，跌幅 0.9%。
- FTSE ST Telecommunicate: 780.0，下跌 5.6 點，跌幅 0.7%。
- FTSE ST Oil & Gas: 329.5，下跌 0.1 點，跌幅 0.0%。
- FTSE ST Consumer Good: 409.9，下跌 2.8 點，跌幅 0.7%。
- FTSE ST Utilities: 280.8，下跌 1.0 點，跌幅 0.4%。
- FTSE ST Healthcare: 1,367.7，上漲 7.3 點，漲幅 0.5%。
- FTSE ST Technology: 218.7，下跌 1.6 點，跌幅 0.7%。
- FTSE ST Basic Material: 44.6，下跌 0.7 點，跌幅 1.5%。
- FTSE ST Mid-Cap: 701.7，下跌 7.0 點，跌幅 1.0%。
- FTSE ST Catalyst: 322.2，下跌 0.8 點，跌幅 0.2%。

股票漲跌榜

漲幅最大的前五名（市值 > S$100m）:
- DBS Group Holdings: 收盤價 24.960，變動 0.000，漲幅 0.1%。
- Singapore Telecommunications: 收盤價 3.070，變動 0.000，漲幅 0.1%。
- Jardine Matheson: 收盤價 66.830，變動 0.000，漲幅 0.0%。
- OCBC Bank: 收盤價 11.550，變動 0.000，漲幅 0.0%。
- United Overseas Bank: 收盤價 25.780，變動 0.000，漲幅 0.0%。
跌幅最大的前五名（市值 > S$100m）:
- 3Energy Ltd: 收盤價 0.010，變動 0.000，跌幅 0.0%。
- Kingsmen Creative: 收盤價 0.505，變動 0.000，跌幅 0.0%。
- Koh Brothers: 收盤價 0.245，變動 0.000，跌幅 0.0%。
- Nera Telecom: 收盤價 0.280，變動 0.000，跌幅 0.0%。
- T J H Holdings: 收盤價 0.290，變動 0.000，跌幅 0.0%。

交易量與市值

總交易量 (千萬股): 1,490.1，較前日下跌 1,479.2，跌幅 99.3%。
總市值 (S$ 千萬): 982.5，較前日下跌 931.5，跌幅 94.8%。

亞太市場表現

各指數情況

Nikkei 225 (JP): 收盤點數為 22,036.05，下跌 195.1 點，跌幅 0.9%，年內跌幅為 4.1%。
KOSPI (KO): 收盤點數為 2,114.35，下跌 22.9 點，跌幅 1.1%，年內跌幅為 15.2%。
CSI 300 (CN): 收盤點數為 3,267.71，上漲 6.8 點，漲幅 0.2%，年內跌幅為 18.9%。
HSCEI (CN): 收盤點數為 10,907.54，上漲 25.4 點，漲幅 0.2%，年內跌幅為 6.8%。
Taiex (TW): 收盤點數為 10,083.54，下跌 163.7 點，跌幅 1.6%，年內跌幅為 6.8%。
Hang Seng (HK): 收盤點數為 27,260.44，上漲 78.4 點，漲幅 0.3%，年內跌幅為 8.9%。
Ho Chi Minh (VN): 收盤點數為 958.84，上漲 7.3 點，漲幅 0.8%，年內跌幅為 2.6%。
Nifty (IN): 收盤點數為 10,869.50，下跌 14.3 點，跌幅 0.1%，年內漲幅為 3.2%。
SET (TH): 收盤點數為 1,672.32，下跌 0.3 點，跌幅 0.0%，年內跌幅為 4.6%。
KLCI (MY): 收盤點數為 1,694.99，下跌 4.7 點，跌幅 0.3%，年內跌幅為 5.7%。
STI (SG): 收盤點數為 3,167.79，下跌 22.8 點，跌幅 0.7%，年內跌幅為 6.9%。
JCI (ID): 收盤點數為 6,152.86，上漲 34.5 點，漲幅 0.6%，年內跌幅為 3.2%。
Phil Comp (PH): 收盤點數為 7,703.92，上漲 171.0 點，漲幅 2.3%，年內跌幅為 10.0%。
S&P/ASX 200 (AU): 收盤點數為 5,713.14，下跌 76.1 點，跌幅 1.3%，年內跌幅為 7.1%。

美國與歐洲市場表現

各指數情況

DJIA (US): 收盤點數為 25,027.07，下跌 799.4 點，跌幅 3.1%，年內漲幅為 1.2%。
NASDAQ Composite (US): 收盤點數為 7,158.43，下跌 283.1 點，跌幅 3.8%，年內漲幅為 3.7%。
S&P 500 (US): 收盤點數為 2,700.06，下跌 90.3 點，跌幅 3.2%，年內漲幅為 1.0%。
FTSE 100 (UK): 收盤點數為 7,022.76，下跌 39.7 點，跌幅 0.6%，年內跌幅為 8.7%。
DAX (GR): 收盤點數為 11,335.32，下跌 130.1 點，跌幅 1.1%，年內跌幅為 12.2%。
CAC 40 (FR): 收盤點數為 5,012.66，下跌 41.3 點，跌幅 0.8%，年內跌幅為 5.6%。
Euro STOXX 50 (EU): 收盤點數為 3,189.25，下跌 25.7 點，跌幅 0.8%，年內跌幅為 9.0%。
VIX (US): 收盤點數為 20.74，上漲 4.3 點，漲幅 26.2%，年內漲幅為 87.9%。

貨幣匯率

Yen (JP): 汇率 112.77，上漲 0.06，漲幅 -0.05%，年內漲幅 -0.1%。
Won (KO): 汇率 1,105.45，上漲 6.40，漲幅 -0.58%，年內漲幅 -4.0%。
RMB (CN): 汇率 6.8360，下跌 0.05，跌幅 0.69%，年內漲幅 4.8%。
NT$ (TW): 汇率 30.68，上漲 0.07，跌幅 -0.21%，年內跌幅 -3.3%。
HK$ (HK): 汇率 7.80，上漲 0.00，跌幅 -0.04%，年內漲幅 0.1%。
Rs (IN): 汇率 70.51，上漲 0.05，跌幅 -0.07%，年內跌幅 -9.4%。
RM (MY): 汇率 4.15，上漲 0.01，跌幅 -0.24%，年內跌幅 -2.6%。
S$ (SG): 汇率 1.37，上漲 0.00，跌幅 -0.05%，年內跌幅 -2.2%。
P (PH): 汇率 52.56，上漲 0.22，跌幅 -0.42%，年內跌幅 -5.6%。
Rp (ID): 汇率 14,292，上漲 48.00，跌幅 -0.34%，年內跌幅 -5.2%。
A$ (AU): 汇率 0.73，上漲 0.00，跌幅 -0.35%，年內跌幅 -6.4%。
Euro (EU): 汇率 1.13，上漲 0.00，跌幅 -0.03%，年內跌幅 -5.5%。
GBP (UK): 汇率 1.27，上漲 0.00，跌幅 -0.02%，年內跌幅 -5.9%。
Bt (TH): 汇率 32.75，上漲 0.03，跌幅 -0.08%，年內跌幅 -0.6%。

債券收益率

新加坡 10 年期債券收益率: 2.32%，較前日下跌 0.07，跌幅 -3.00%，年內漲幅 15.9%。
美國 10 年期債券收益率: 2.91%，無變動。
日本 10 年期債券收益率: 0.07%，較前日下跌 0.02，跌幅 -21.62%，年內跌幅 20.8%。
英國 10 年期債券收益率: 1.28%，較前日下跌 0.03，跌幅 -2.44%，年內跌幅 7.6%。
德國 10 年期債券收益率: 0.26%，較前日下跌 0.04，跌幅 -14.05%，年內跌幅 38.4%。
馬來西亞 10 年期債券收益率: 4.07%，較前日下跌 0.04，跌幅 -1.02%，年內跌幅 4.0%。
印尼 10 年期債券收益率: 7.83%，較前日上漲 0.01，漲幅 0.09%，年內漲幅 24.0%。

商品價格

Brent 原油: 價格 62.1 美元/桶，上漲 0.39，漲幅 0.63%，年內跌幅 1.4%。
黃金: 價格 1,240.1 美元/盎司，下跌 3.26，跌幅 -0.26%，年內跌幅 -5.3%。
銅: 價格 275.9 美元/公噸，下跌 0.25，跌幅 -0.09%，年內跌幅 -17.9%。
棕櫚油: 價格 2,020.0 馬來西亞林吉特/公噸，上漲 20.00，漲幅 1.00%，年內無數據。
CRB 指數: 價格 184.1，上漲 0.63，漲幅 0.34%，年內跌幅 5.0%。

新加坡公司股息日期

Mary Chia Holdings: 除息日 6 Dec 18，現金股息 0.003，預示收益率 10.00%，記名日 12/10/2018，發放日 12/27/2018。
Singapore Press Holdings: 特別現金股息 0.040，預示收益率 3.42%，記名日 12/10/2018，發放日 12/21/2018。

新加坡與美國企業財務報告日曆

DBS Group Holdings: 2018 Q3 净利潤 SGD1413.0m，年增 76%。
Jardine Cycle &: 2018 Q3 净利潤 USD200.9m，年減 3%。
Singapore Teleco: 2019 Q2 净利潤 SGD667.2m，年減 77%。
Sunpower Group: 2018 Q3 净利潤 CNY32.3m，年減 81%。
Frasers Logistic: 2018 Q4 净利潤 AUD96.1m，年增 232%。
Yangzijiang Ship: 2018 Q3 净利潤 CNY778.6m，年減 10%。
Genting Singapore: 2018 Q3 净利潤 SGD210.4m，年增 25%。
Comfortdelgro Co: 2018 Q3 净利潤 SGD78.5m，年減 2%。
China Sunshine: 2018 Q3 净利潤 CNY143.4m，年增 85%。
Oue Hospitality: 2018 Q3 净利潤 SGD19.7m，年增 1%。
Sia Engineering: 2019 Q2 净利潤 SGD38.0m，年減 2%。
Rht Health Trust: 2019 Q2 净利潤 SGD0.0m，年減 99%。

投資建議與評級

Consumer Goods:
- Dairy Farm International: 9月18日報告，買入評級，目標價 S$9.830，現價 S$8.900，漲幅 10.8%。
- Fraser & Neave: 5月9日報告，買入評級，目標價 S$2.750，現價 S$1.820，漲幅 -12.5%。
- Sheng Siong: 11月5日報告，積累評級，目標價 S$1.130，現價 S$1.080，漲幅 2.9%。
- Old Chang Kee: 5月31日報告，買入評級，目標價 S$0.980，現價 S$0.780，漲幅 4.0%。
- Thai Beverage: 11月28日報告，減持評級，目標價 S$0.620，現價 S$0.625，漲幅 0.0%。
Banking & Finance:
- DBS: 11月7日報告，買入評級，目標價 S$29.020，現價 S$24.960，漲幅 16.3%。
- OCBC: 11月2日報告，買入評級，目標價 S$13.700，現價 S$11.550，漲幅 18.6%。
- SGX: 10月22日報告，買入評級，目標價 S$9.010，現價 S$7.300，漲幅 23.4%。
- UOB: 10月29日報告，買入評級，目標價 S$32.520，現價 S$25.780，漲幅 26.1%。
Healthcare:
- Raffles Medical: 10月30日報告，積累評級，目標價 S$1.160，現價 S$1.200，跌幅 -3.3%。
- Q&M Dental: 11月19日報告，中性評級，目標價 S$0.513，現價 S$0.490，跌幅 -3.9%。
- Singapore O&G Ltd: 8月13日報告，買入評級，目標價 S$0.420，現價 S$0.350，跌幅 -2.8%。
- Health Management International: 11月15日報告，買入評級，目標價 S$0.770，現價 S$0.565，跌幅 -7.4%。
Real Estate:
- CapitaLand Limited: 11月16日報告，積累評級，目標價 S$4.190，現價 S$3.220，跌幅 -14.6%。
- Chip Eng Seng Corporation Ltd: 5月7日報告，買入評級，目標價 S$1.210，現價 S$0.760，跌幅 -18.3%。
- Ho Bee Land: 8月13日報告，積累評級，目標價 S$2.980，現價 S$2.430，跌幅 -3.6%。
- City Developments Ltd: 5月15日報告，積累評級，目標價 S$13.400，現價 S$8.720，跌幅 -28.6%。
- Banyan Tree Holdings: 8月24日報告，積累評級，目標價 S$0.730，現價 S$0.535，漲幅 36.4%。
Investment Trusts:
- Cache Logistics Trust: 10月29日報告，中性評級，目標價 S$0.750，現價 S$0.700，跌幅 -1.4%。
- Capitaland Commercial Trust: 10月26日報告，積累評級，目標價 S$1.900，現價 S$1.760，漲幅 2.3%。
- CapitaLand Retail China Trust: 4月30日報告，積累評級，目標價 S$1.660，現價 S$1.370，跌幅 -12.7%。
- First REIT: 10月17日報告，中性評級，目標價 S$1.300，現價 S$1.030，跌幅 -14.2%。
- Fraser Centrepoint Trust: 10月25日報告，中性評級，目標價 S$2.210，現價 S$2.170，跌幅 -2.3%。
- Keppel DC REIT: 10月17日報告，積累評級，目標價 S$1.450，現價 S$1.340，漲幅 0.0%。
- Mapletree Industrial Trust: 10月25日報告，中性評級，目標價 S$1.990，現價 S$1.870，跌幅 -4.6%。
- CapitaLand Mall Trust: 10月26日報告，中性評級，目標價 S$2.090，現價 S$2.250，漲幅 4.7%。
- Ascendas REIT: 10月26日報告，積累評級，目標價未明確。