20220529-开源证券-计算机周观点_迎接基建IT的春天_9页_553kb

计算机行业总结

核心内容概述

2022年5月29日发布的计算机行业研究报告，整体对行业持“看好”态度，认为在政策支持和市场需求的推动下，基建IT及相关领域将迎来发展机遇。报告涵盖了市场回顾、周观点、投资建议、公司动态、行业要闻及风险提示等多个部分，内容详实，分析深入。

主要观点

1. 基建IT迎来加速发展

• 政策支持：国常会部署稳经济一揽子措施，强调新开工一批水利、交通、老旧小区改造等项目，推动适度超前开展基建投资。
• 专项债加速发行：财政部表示将加快专项债发行，支撑基建投资，从而带动信息化投入。
• 订单释放验证景气度：年初以来，基建IT相关公司订单密集释放，如辰安科技中标安徽城市生命线项目，瑞纳智能中标AI智能供热项目，航天宏图中标智慧水务项目等。
• 投资建议：推荐瑞纳智能、航天宏图、广联达、盈建科、品茗股份等公司，受益标的包括辰安科技、和达科技、数字政通等。

2. 电力信息化加速发展

• 双碳背景：国家推动电能替代，明确到2025年电能占终端能源消费比重达30%。
• 电网智能化：国家能源局提出提升电网智能化水平，国家电网、南方电网加快信息化和智能化建设。
• 投资建议：推荐朗新科技、东方电子、云涌科技，受益标的包括远光软件、国能日新、南网科技等。

3. 其他重点领域投资建议

• 产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息等。
• 卫星遥感应用：推荐航天宏图、中科星图、超图软件。
• 智能网联汽车：推荐中科创达、道通科技、淳中科技、千方科技，受益标的包括德赛西威、四维图新、东软集团、万集科技等。
• 云计算：推荐金山办公、中科曙光、用友网络、广联达、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件，受益标的包括浪潮信息、新开普、石基信息等。
• 金融IT：推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软、指南针、财富趋势，受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等。
• 信息安全：推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思，受益标的包括卫士通、天融信等。

关键信息

• 市场回顾：2022年5月23日至5月27日，沪深300指数下跌1.87%，计算机指数下跌2.20%。
• 公司动态：
  • 正元智慧发布可转债预案，拟用于基础教育管理与服务一体化云平台项目。
  • 易华录发布非公开发行股票预案，拟用于超级存储研发及人工智能项目。
  • 麦迪科技非公开发行股票用于补充流动资金和偿还有息借款。
  • 超图软件发布回购方案，回购金额不低于6,000万元且不超过10,000万元。
  • 安恒信息获得政府补助，金额达163.6万元。
• 行业要闻：
  • 国务院常务会议部署稳经济一揽子措施，推动基建和数字化转型。
  • 工信部提出提振工业经济的系列举措，包括5G、工业互联网、新能源汽车下乡等。
  • 华为发布下一代数据中心理念及供电解决方案。
  • 文远知行与博世合作，推进高阶智能驾驶解决方案。
  • 博通计划以610亿美元收购VMware，交易预计在2023财年内完成。
  • SK集团计划未来5年投资1950亿美元，重点布局芯片、电动汽车电池等领域。
  • 谷歌正与印度政府谈判，计划加入印度开放电子商务网络ONDC。

风险提示

• 政策推进不及预期
• IT投入不及预期
• 行业竞争加剧

总结

本报告指出，在政策支持和市场需求的双重驱动下，计算机行业，尤其是基建IT和电力信息化领域，将迎来发展机遇。同时，产业互联网、智能网联汽车、云计算、金融IT和信息安全等细分领域也具备投资潜力。报告对多个公司进行了推荐和受益标的分析，并提示了潜在风险。整体来看，计算机行业在当前经济环境下仍具有较强的前景和布局机会。