20220515-开源证券-计算机周观点_基建IT迎来布局良机_8页_568kb

计算机行业研究报告总结

核心内容

本报告发布于2022年5月15日，投资评级为“看好（overweight）”，重点分析了计算机行业的投资机会，尤其是基建IT领域的发展前景，同时涵盖了行业动态、公司动态及风险提示等内容。

主要观点

1. 基建IT迎来布局良机

• 政策支持：国家明确适度超前开展基础设施投资，3月《政府工作报告》和5月中办国办的政策文件均强调了基础设施的数字化和智能化改造。
• 信息化需求提升：随着数字经济的发展，水利、交通、能源等领域的信息化水平较低，未来将有较大的提升空间，基建IT将成为重要增长点。
• 订单释放加速：2022年以来，多个基建IT相关公司获得大量订单，如辰安科技中标安徽城市生命线项目，瑞纳智能中标枣庄AI供热项目等，显示市场需求旺盛。
• 推荐标的：重点推荐瑞纳智能、航天宏图、广联达、品茗股份等公司，受益标的包括辰安科技、和达科技、数字政通等。

2. 行业投资建议

报告对多个细分领域提出了投资建议，包括：

• 产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息等；
• 卫星遥感应用：推荐航天宏图、中科星图、超图软件；
• 智能网联汽车：推荐中科创达、道通科技、淳中科技、千方科技，受益标的包括德赛西威、四维图新、东软集团、万集科技等；
• 能源IT：推荐朗新科技、云涌科技、东方电子、瑞纳智能，受益标的包括远光软件、恒华科技、汇中股份等；
• 云计算：推荐金山办公、中科曙光、用友网络、广联达、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件，受益标的包括浪潮信息、新开普、石基信息等；
• 金融IT：推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软、指南针、财富趋势，受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等；
• 信息安全：推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思等，其他受益标的包括卫士通、天融信等。

3. 行业要闻

• L2级自动驾驶渗透率提升：2022年第一季度，L2级自动驾驶新车渗透率达23.2%，显示智能驾驶技术正在加速普及。
• 金融云市场增长：2021年下半年中国金融云市场规模达到39亿美元，同比增长39.3%。
• 新能源汽车销量增长：2022年4月中国新能源汽车销量达29.9万辆，同比增长44.6%。
• 半导体市场预测：2022年全球半导体收入预计增长13.6%，但汽车供应链缺芯问题预计持续至年底。
• 海外动态：英特尔推出数据中心芯片，挑战英伟达和AMD；亚马逊云科技成为全球数据库市场第二。

关键信息

• 政策驱动：国家政策推动基建投资提速，带动信息化投入加速，为基建IT行业带来发展机遇。
• 市场表现：本周（5.9-5.13）沪深300指数上涨2.04%，计算机指数上涨3.05%，显示行业整体向好。
• 公司动态：
  • 创业慧康引入飞利浦作为战略投资者，完成股份转让；
  • 东软集团、金证股份、信息发展等公司进行股份回购或增持；
  • 同方股份全资子公司同方知网被国家市场监督管理总局调查反垄断行为。
• 风险提示：包括政策推进不及预期、IT投入不及预期、行业竞争加剧等。

推荐与受益标的

总结

报告强调了基建IT作为数字经济背景下重要的增长点，建议投资者积极布局。同时，对多个细分行业提出了具体的投资建议，涵盖产业互联网、卫星遥感、智能网联汽车、能源IT、云计算、金融IT和信息安全等领域。此外，报告还提供了行业动态、公司动态和风险提示，为投资者提供了全面的参考信息。