20220522-开源证券-计算机行业周观点_行业高景气_基建IT的布局机会到来_8页_578kb

报告摘要

计算机行业总结

核心内容

本报告为2022年5月22日发布的计算机行业研究报告，主要分析了当前行业趋势、政策导向、资金支持、市场动态及投资建议。整体观点为“看好”，认为计算机行业处于高景气阶段，尤其在基建IT领域迎来布局良机。

主要观点

政策支持：
- 2022年3月《政府工作报告》提出“积极扩大有效投资，适度超前开展基础设施投资”。
- 2022年5月《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》强调加强老化管网改造、老旧小区改造和数字化改造，进一步推动基建投资。
- 财政部表示，2022年新增地方政府专项债3.65万亿元，二季度将完成大部分发行工作，资金使用效率提高。
行业景气度提升：
- 基建投资带动信息化投入加速，行业订单密集释放，验证了行业高景气。
- 例如：辰安科技中标安徽城市生命线订单20.65亿元（占2021年收入的134.17%）；瑞纳智能中标枣庄AI智能供热项目2.47亿元（占2021年收入的46.67%）；航天宏图中标山东水利局智慧水务项目3.23亿元。
投资建议：
- 推荐关注基建IT相关公司，如瑞纳智能、航天宏图、广联达、盈建科、品茗股份等。
- 同时，针对不同细分领域提出具体投资标的推荐，包括：
  - 产业互联网：国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息
  - 卫星遥感应用：航天宏图、中科星图、超图软件
  - 智能网联汽车：中科创达、道通科技、淳中科技、千方科技，受益标的包括德赛西威、四维图新、东软集团、万集科技
  - 能源IT：朗新科技、云涌科技、东方电子、瑞纳智能，受益标的包括远光软件、恒华科技、汇中股份
  - 云计算：金山办公、中科曙光、用友网络、广联达、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件，受益标的包括浪潮信息、新开普、石基信息
  - 金融IT：恒生电子、京北方、顶点软件、中科软、指南针、财富趋势，受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技
  - 信息安全：深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思，受益标的包括卫士通、天融信

关键信息

市场表现：本周（5.16-5.20），沪深300指数上涨2.23%，计算机指数上涨1.60%。
公司动态：
- 指南针发布30亿定增预案，用于增资全资子公司网信证券。
- 卫士通收购广州三零卫士股权，交易金额12,600万元。
- 天迈科技、海量数据等公司获得政府补助，对公司利润产生积极影响。
行业要闻：
- 2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4690亿元，同比增长16.29%。
- 2021年下半年中国公有云服务整体市场规模达151.3亿美元，预计2026年将增长至1057.6亿美元。
- 2021年中国边缘计算服务器整体市场规模达33.1亿美元，预计2020-2025年复合增长率22.2%。
- 杭州人工智能计算中心正式上线，一期算力达40P FLOPS。
- Gartner预测，2023年全球云服务支出将接近6000亿美元，IaaS、DaaS、PaaS分别增长30.6%、26.6%、26.1%。
- 汽车行业受芯片短缺及疫情影响，预计2022年全球汽车将减产247万辆。
- Uber在加州试点自动驾驶送餐服务，与Serve Robotics和Motional合作。