20180805-安信证券-计算机行业周报_内需型新经济首推云计算_12页_1mb
报告摘要
计算机行业周报（2018年8月5日）总结
核心内容
本报告聚焦于2018年中国计算机行业的发展动态，分析了市场表现、行业政策、公司动态及投资建议等内容。报告指出，尽管中美贸易争端对市场造成一定影响，但云计算作为内需型新经济的重要组成部分，依然受到政策与资本的高度重视，被视为2018年的产业拐点。
主要观点
- 市场回顾：上周沪深300指数下跌5.85%，中小板指数下跌7.10%，创业板指数下跌7.73%，计算机（中信）指数下跌7.89%。板块中，中远海科、威创股份、海联金汇涨幅居前；汉得信息、易联众、启明星辰、华铭智能、任子行跌幅较大。
- 行业要闻：
- 工信部指出，上半年软件和信息技术服务业收入同比增长14.4%，其中84%的上市公司预喜，整体盈利性较好。
- 浪潮与网易云联合发布首款云计算全栈一体机，推动传统企业上云。
- 上半年我国规模以上互联网企业收入同比增长22.9%，显示互联网行业持续增长。
- 投资建议：
- 在中美贸易争端背景下，建议重点关注内需型产业，尤其是云计算。
- 认为云计算是中报高增长的确定方向，推荐广联达、浪潮信息、用友网络、东华软件、超图软件、恒华科技、天源迪科、佳发教育、泛微网络、长亮科技、润和软件等公司。
- 风险提示：
- 中美贸易战继续升级。
- 计算机板块中报业绩不达预期。
关键信息
政策支持与行业动态
- 云计算发展：政策、产业、资本全面共振，云计算成为中报增长最确定的方向。
- 各地推进企业上云：广东、山东、山西、辽宁、湖南等地政府与云服务商合作，推动企业上云目标，包括政策引导、财政补贴等措施。
- 工信部调查：对腾讯等企业开展网络数据和用户个人信息安全问询调查，显示出对数据安全的重视。
公司动态
- 东软集团：与东北空管局签订战略合作协议，推进信息化、智能化、人工化项目。
- 川大智胜：中标“交通违法及事故检测项目—高快速路包”标段，合同金额达9,904.82万元。
- 聚龙股份：董事增持公司股份，显示出对公司未来发展的信心。
- 东华软件：对北京东软慧聚信息技术股份有限公司增资，推动其发展。
- 浪潮信息：在多个省市设立全资子公司，扩展其业务布局。
财务数据
- 中报表现：部分公司如东方财富、南威软件、浪潮软件等净利润同比大幅增长，而启明星辰、天玑科技等则出现亏损。
- 解禁情况：多家公司限售股即将解禁，涉及金额较大，需关注其对股价的影响。
投资评级与建议
- 投资评级：维持“领先大市-A”评级，表明对未来6个月的投资收益高于沪深300指数10%以上。
- 首选股票：
- 广联达（目标价30.00元，买入-A）
- 浪潮信息（目标价28.00元，买入-A）
- 用友网络（目标价39.00元，买入-A）
- 东华软件（目标价12.00元，买入-A）
- 超图软件（目标价25.00元，买入-A）
- 恒华科技（目标价24.00元，买入-A）
- 天源迪科（目标价21.00元，买入-A）
- 佳发教育（目标价43.00元，买入-A）
- 泛微网络（目标价100.00元，买入-A）
- 长亮科技（目标价30.00元，买入-A）
- 润和软件（目标价16.00元，买入-A）
风险提示
- 中美贸易战继续升级可能对市场产生更大影响。
- 板块中报业绩不达预期可能影响投资收益。
下周投资提示
- 多家公司召开股东大会，需关注其会议内容及可能影响。
- 建议投资者关注云计算相关公司，尤其是那些在中报中表现优异的公司。
行业新闻
- IP地址分析：阿里云在全球IP地址中占比第二，显示其在云计算领域的强大地位。
- 人工智能：人民日报指出人工智能产业仍处于起步阶段，企业亏损是常态。
- 亚马逊：计划在2020年初彻底抛弃甲骨文专有数据库，反映云计算趋势。
公司新闻
- 三六零：参股公司Opera Limited在美国纳斯达克证券交易所上市。
- 同有科技：拟进行重大资产重组，股票停牌。
- 麦迪科技：签署股份收购意向协议，拟收购大承医疗20%的股份。
- 华平股份：控股股东所持股份被司法冻结。
- 梦网集团：发布回购股份预案，计划回购不超过3.2亿元。
附录与分析师声明
- 行业评级体系：包括收益评级和风险评级，为投资者提供参考。
- 分析师声明：胡又文、徐文杰声明，他们具有证券投资咨询执业资格，对报告内容负责。
- 免责声明：本报告仅供安信证券客户使用，不构成投资建议。
联系信息
- 销售联系人：上海、北京、深圳均有联系人，提供咨询服务。
- 地址与邮编：各城市均有详细地址及邮编，方便客户联系。
此总结涵盖了计算机行业周报的主要内容，重点突出云计算作为内需型产业的重要地位，以及相关公司的动态和投资建议。
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