基金深度报告：重点关注品种2023年3季报调换仓及观点跟踪-20231026-财信证券-25页_613kb

报告摘要

基金深度报告总结

核心内容

本报告分析了2023年10月25日公募基金市场概况及重点基金的持仓变化与基金经理观点，涵盖医药、军工、科技、制造、港股、价值均衡等主题权益品种。

主要观点

1. 公募基金市场概况

截至2023年10月25日，全市场共有公募基金11241只，合计资产净值约27.21万亿元。
非货币型基金占比约58.1%，其中主动权益类基金占非货币型基金的26.7%，固收+基金占9.3%，纯债型基金占43.5%。
2023年初以来，新增公募基金规模约6800亿元，其中主动权益类基金占比12.9%，固收+基金占比11.5%，纯债型基金占比52.9%。
成立1年以上的主动权益类基金业绩中值为-12.98%，最大回撤中值为-22.44%；固收+基金业绩中值为-0.62%，最大回撤中值为-4.05%。

2. 重点池内相关品种

范琨-融通内需驱动 AB（161611）：2023Q3净申购赎回率为+20.3%，业绩为+18.1%，最大回撤为-10.6%。加仓伟测科技、山东黄金、银泰黄金，减仓部分个股。
侯杰-招商瑞阳A（008456）、招商丰拓A（004932）：2023Q3净申购赎回率分别为-3.8%和-8.4%，业绩分别为+0.2%和-3.5%，最大回撤分别为-4.8%和-13.0%。加仓人福医药、长春高新、中国国航等，减仓药明康德。
胡中原-华商润丰A（003598）：2023Q3净申购赎回率为+0.3%，业绩为-3.8%，最大回撤为-18.3%。加仓南方航空、太辰光、天孚通信等，减仓中国国航。
鲍无可-景顺长城能源基建A（260112）：2023Q3净申购赎回率为+7.2%，业绩为+12.4%，最大回撤为-6.1%。加仓广信股份、中国海油、铜陵有色等，减仓部分个股。
周雪军-海富通收益增长（519003）：2023Q3净申购赎回率为-18.2%，业绩为-11.8%，最大回撤为-18.3%。加仓新国都、中兴通讯，减仓山煤国际、美的集团。
孟夏-嘉实优势成长A（003292）：2023Q3净申购赎回率为-3.2%，业绩为-15.9%，最大回撤为-24.9%。加仓中科软、国联股份、中科创达，减仓巨星科技、华测检测。
徐彦-大成竞争优势A（090013）：2023Q3净申购赎回率为+7.8%，业绩为+6.1%，最大回撤为-8.4%。加仓华域汽车、协鑫科技、中远海控等，减仓海油工程。
杨嘉文-易方达科瑞（003293）：2023Q3净申购赎回率为-14.1%，业绩为-9.2%，最大回撤为-18.3%。加仓格力电器、斯迪克、华菱钢铁等，减仓宝信软件。
王海峰-银华鑫盛LOF（501022）：2023Q3净申购赎回率为+5.6%，业绩为-4.1%，最大回撤为-15.0%。加仓中信银行、中国银行、海螺水泥等，减仓宝信软件。
黄兴亮-万家行业优选LOF（161903）：2023Q3净申购赎回率为+3.3%，业绩为-16.7%，最大回撤为-33.8%。加仓深信服、百济神州-U、圣邦股份等，减仓华大基因。
杨鑫鑫-工银创新动力（000893）：2023Q3净申购赎回率为+29.1%，业绩为+8.8%，最大回撤为-10.9%。加仓邮储银行、中国石化、宝钢股份等，减仓军工、地产。
刘旭-大成高新技术产业A（000628）：2023Q3净申购赎回率为+10.1%，业绩为+5.5%，最大回撤为-8.8%。加仓格力电器、中国移动、中兴通讯等，减仓三一重工。
周智硕-建信中小盘A（000729）：2023Q3净申购赎回率为-9.3%，业绩为-16.9%，最大回撤为-25.5%。加仓兖矿能源、爱美客、宝信软件等，减仓中瓷电子。
齐炜中-大成景阳领先A（519019）、大成消费主题A（090016）：2023Q3净申购赎回率分别为-29.1%和+5.9%，业绩分别为-12.1%和-8.6%，最大回撤分别为-22.6%和-19.7%。加仓德邦股份、伊利股份等，减仓部分个股。
祁禾-易方达环保产业（001856）：2023Q3净申购赎回率为-16.5%，业绩为-17.5%，最大回撤为-25.0%。加仓国投电力、长江电力、四方股份等，减仓石英股份。
丘栋荣-中庚价值领航（006551）：2023Q3净申购赎回率为+0.2%，业绩为-2.6%，最大回撤为-16.0%。加仓绿叶制药、中国海外发展、川仪股份等，减仓美团-W。
周海栋-华商甄选回报A（010761）：2023Q3净申购赎回率为+14.4%，业绩为-0.8%，最大回撤为-15.6%。加仓中国国航、南方航空、国泰航空等。
吴远怡-广发科技创新A（008638）：2023Q3净申购赎回率为-10.5%，业绩为-15.1%，最大回撤为-30.8%。加仓儒竞科技、拉卡拉、圣泉集团等，减仓国力股份。
朱红裕-招商核心竞争力A（014412）：2023Q3净申购赎回率为-5.5%，业绩为-15.5%，最大回撤为-22.3%。加仓卫宁健康、中国民航信息网络、绿城服务等，减仓快手-W。
姚秋-广发成长优选（000214）：2023Q3净申购赎回率为-5.4%，业绩为-4.2%，最大回撤为-9.7%。加仓分众传媒、伊利股份、三环集团等，减仓立讯精密。
朱辰喆-民生加银持续成长A（007731）：2023Q3净申购赎回率为+21.6%，业绩为-4.1%，最大回撤为-26.8%。加仓兆易创新、深科技、新益昌等，减仓中国建筑。
林英睿-广发睿毅领先A（005233）：2023Q3净申购赎回率为-3.4%，业绩为-20.1%，最大回撤为-23.7%。加仓贵研铂业，减仓春秋航空、江苏银行。

关键信息

3. 医药、军工、周期、金融等主题权益品种

万民远-融通健康产业A（000727）：2023Q3净申购赎回率为-3.8%，业绩为-11.8%，最大回撤为-22.7%。加仓健之佳、开立医疗、九典制药等，减仓一心堂。
姚艺-宝盈医疗健康沪港深（001915）：2023Q3净申购赎回率为+23.5%，业绩为-1.9%，最大回撤为-22.8%。加仓赛诺医疗、福瑞股份、惠泰医疗等，减仓普瑞眼科。
邹建-多策略LOF（160921）：2023Q3净申购赎回率为-22.9%，业绩为-3.5%，最大回撤为-14.3%。加仓华兰股份、药明康德、海正药业等，减仓恒瑞医药。
杨柯-信澳健康中国A（003291）：2023Q3净申购赎回率为-22.4%，业绩为-17.3%，最大回撤为-23.9%。加仓惠泰医疗、普瑞眼科、开立医疗等，减仓同仁堂。
赵蓓-工银前沿医疗A（001717）：2023Q3净申购赎回率为+3.8%，业绩为-11.2%，最大回撤为-18.3%。加仓药明康德、华东医药、片仔癀、东阿阿胶等，减仓华润三九。
杨桢霄-易方达医疗保健A（110023）：2023Q3净申购赎回率为-8.2%，业绩为-1.4%，最大回撤为-20.9%。加仓一品红、百利天恒-U、亚辉龙，减仓惠泰医疗。
王元春-易方达瑞恒（001832）：2023Q3净申购赎回率为-2.8%，业绩为-1.3%，最大回撤为-14.8%。加仓紫金矿业、东阿阿胶、神火股份，减仓山煤国际。
何崇恺-易方达国防军工A（001475）：2023Q3净申购赎回率为-2.3%，业绩为-22.7%，最大回撤为-26.7%。加仓钢研高纳、振华风光、紫光国微等，减仓中航沈飞。
代瑞亮-华夏产业升级A（005774）：2023Q3净申购赎回率为-0.1%，业绩为-12.5%，最大回撤为-19.7%。加仓钢研高纳、中国重工，减仓铂力特。
郑晓曦、邹承原-南方军工改革A（004224）：2023Q3净申购赎回率为-4.1%，业绩为-20.6%，最大回撤为-24.2%。加仓中航沈飞、菲利华、中航高科等，减仓中航光电。

4. 科技、制造类主题权益品种

陆文凯-招商瑞利（161729）：2023Q3净申购赎回率为-21.2%，业绩为-9.5%，最大回撤为-27.1%。加仓恒生电子、嘉和美康、新点软件等，减仓中远海能。
张林-招商移动互联网A（001404）：2023Q3净申购赎回率为-0.2%，业绩为+1.3%，最大回撤为-29.4%。加仓拓荆科技、芯源微、德赛西威、伟测科技，减仓中微公司。
段涛-广发利鑫A（002446）：2023Q3净申购赎回率为+4.6%，业绩为-9.8%，最大回撤为-21.5%。加仓华菱钢铁、海螺水泥、科达制造等，减仓欧林生物。
张弘-信诚周期LOF（165516）：2023Q3净申购赎回率为-32.6%，业绩为-11.3%，最大回撤为-28.9%。加仓新国都、赛意信息、中信博，减仓金山办公。
李彦-华夏兴和A（519918）：2023Q3净申购赎回率为-12.3%，业绩为-19.3%，最大回撤为-27.3%。加仓中天科技、恩捷股份、模塑科技等，减仓宁德时代。

5. 港股主题权益品种

周寒颖-景顺长城港股通全球竞争力A（012227）：2023Q3净申购赎回率为-12.4%，业绩为-16.6%，最大回撤为-22.5%。加仓药明康德、美团-W、中国海洋石油等，减仓雅迪控股。
宁君、张峰-富国沪港深业绩驱动A（005847）：2023Q3净申购赎回率为-6.9%，业绩为-11.2%，最大回撤为-17.3%。加仓中国移动、腾讯控股、安踏体育等，减仓中海物业。

6. 价值、均衡类主题权益品种

蔡缚鹏-国投瑞利LOF（161222）：2023Q3净申购赎回率为-4.9%，业绩为-5.9%，最大回撤为-13.0%。加仓中煤能源、宏发股份、招商轮船，减仓淮北矿业。
姜诚-中泰玉衡价值优选A（006624）、中泰兴诚价值一年持有A（010728）：2023Q3净申购赎回率分别为-6.6%和+0.6%，业绩分别为-2.0%和-6.5%，最大回撤分别为-9.6%和-18.9%。加仓中国建筑、吉比特、中国中铁等，减仓太阳纸业。
蒋科-广发趋势动力A（006377）：2023Q3净申购赎回率为-8.5%，业绩为-12.1%，最大回撤为-24.5%。加仓科思股份、中国移动、阳光电源等，减仓歌尔股份。
王克玉-泓德优势领航（002808）：2023Q3净申购赎回率为+0.2%，业绩为-9.3%，最大回撤为-23.8%。加仓恒生电子、芯原股份、中控技术等，减仓万华化学。
夏林锋-华宝生态中国A（000612）：2023Q3净申购赎回率为-12.5%，业绩为-21.2%，最大回撤为-28.8%。加仓坚朗五金、维信诺、保利发展等，减仓三棵树。

7. 其他重点跟踪的主动权益品种

袁玮-安信新常态沪港深精选A（001583）：2023Q3净申购赎回率为+5.1%，业绩为-0.6%，最大回撤为-11.1%。加仓石头科技、保利发展、中国铁建等，减仓中国建筑。
杨谷-诺安优选回报（001743）：2023Q3净申购赎回率为+7.0%，业绩为-2.6%，最大回撤为-14.8%。加仓大华股份、石头科技、迪威尔等，减仓中国铝业。
张靖-景顺长城策略精选A（000242）：2023Q3净申购赎回率为+23.8%，业绩为+10.6%，最大回撤为-9.1%。加仓潍柴动力、生益科技、凯莱英等，减仓药明康德。
胡宜斌-华安成长创新A（007460）：2023Q3净申购赎回率为-1.3%，业绩为-9.9%，最大回撤为-27.0%。加仓华大九天、北京君正等，减仓科大讯飞。
杨宗昌-易方达供给改革（002910）：2023Q3净申购赎回率为+1.2%，业绩为+0.1%，最大回撤为-20.9%。加仓德赛西威、经纬恒润-W、旭升集团，减仓卫星化学。
陈颖-金鹰核心资源A（210009）：2023Q3净申购赎回率为+4.9%，业绩为+25.6%，最大回撤为-16.3%。加仓虹软科技、中国长城、均胜电子等，减仓恒为科技。
梁超-鹏华成长价值A（009330）：2023Q3净申购赎回率为-2.4%，业绩为-6.9%，最大回撤为-13.9%。加仓星宇股份、中国汽研、内蒙一机等，减仓骆驼股份。
翟相栋-招商优势企业A（217021）：2023Q3净申购赎回率为+12.5%，业绩为+21.5%，最大回撤为-27.8%。加仓寒武纪-U、固德威等，减仓华荣股份。
汤志彦-鹏华弘嘉A（003165）：2023Q3净申购赎回率为+59.0%，业绩为-4.3%，最大回撤为-18.3%。加仓兰剑智能、北京人力、赛特新材等，减仓华发股份。
杨宇-华夏新能源车龙头A（013395）：2023Q3净申购赎回率为+8.5%，业绩为-15.1%，最大回撤为-24.8%。加仓赛轮轮胎、保隆科技、宇通客车等，减仓宁德时代。