20201109-渤海证券-计算机行业周报_行业景气度增加_关注云计算和信创_18页_510kb

行业总结：计算机行业周报（2020年11月9日）

核心内容

本报告总结了2020年11月2日至6日计算机行业的市场表现、行业动态及投资策略，重点关注云计算和信创领域的发展趋势与机会。

市场表现

• 整体市场：沪深300指数上涨4.05%，上证指数上涨2.72%，深证成指上涨4.55%，创业板指上涨2.91%，申万计算机行业上涨1.94%。
• 板块表现：
  • 计算机设备板块上涨0.61%
  • 计算机应用板块上涨2.22%
• 个股表现：
  • 涨幅前五：天迈科技（+30.79%）、奇安信-U（+20.43%）、中孚信息（+16.56%）、神州数码（+15.03%）、柏楚电子（+14.03%）
  • 跌幅前五：蓝盾股份（-21.43%）、浩丰科技（-21.03%）、中新赛克（-16.29%）、博睿数据（-12.35%）、航天长峰（-11.88%）

行业动态

5G新基建推动行业数字化转型

• 中国电信发布“网定制、边智能、云协同、应用随选”的5G定制网解决方案，提供“致远”、“比邻”、“如翼”三种服务模式，分别适用于广域优先型、时延敏感型和安全敏感型行业客户。
• 5G定制网通过融合网络、边缘计算、云计算等技术，满足行业客户对低时延、安全隔离、云网融合等信息化基础设施的需求，成为企业数字化转型的重要支撑。

云计算进入新十年，发展动力强劲

• 2020年，中国云计算产业进入新十年，市场规模保持高速增长，年复合增长率预计超过30%。
• 云服务从“水与电”逐渐演变为企业业务的助推器，尤其在疫情推动下，SaaS服务加速落地。
• 云管理层服务（MSP）和用户端云安全服务的重要性不断提升，成为企业云战略的重要组成部分。

软件业收入稳步增长

• 前三季度我国软件和信息技术服务业收入达58387亿元，同比增长11.3%。
• 云服务收入1453亿元，同比增长10.9%；大数据服务收入1530亿元，同比增长12.5%。
• 东部地区软件业收入增长最快，西部地区增速最快，东北地区出现下降。

上市公司动态

• 中科创达：使用募集资金1,422万元置换前期自筹资金，用于募投项目。
• 华宇软件：邵学、任刚、王莉丽拟将合计41,000,000股股份转让给中移资本，交易总价款为906,510,000元。
• 新北洋：其控股子公司正棋机器人中标中国邮政集团多个邮件处理中心项目，采用“设备+服务”模式，推动物流自动化业务发展。

投资策略

• 推荐方向：重点关注云计算和信创领域，这两个方向具有较高的业绩成长确定性。
• 重点推荐股票：用友网络（600588）、浪潮信息（000977）、中国软件（600536）、中孚信息（300659）。
• 风险提示：
  • 政策落地存在不确定性
  • 公司业绩不及预期

总结

本报告强调在5G新基建和云计算快速发展的背景下，计算机行业迎来新的增长机遇。行业分化明显，建议投资者关注业绩成长确定性高的细分领域，尤其是云计算和信创方向。同时，行业生态合作和技术创新是推动行业发展的重要因素。