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拾级而上的电梯之路 - 机械行业深度报告总结

核心内容概览

电梯产业已从传统制造向高技术产业转型，应用高新技术和先进适用技术提升电梯产业成为必然趋势。我国是全球最大的电梯市场，但人均电梯保有量仍较低，未来发展空间巨大。

主要观点

• 市场格局：我国电梯市场中，外资品牌占据60%份额，其中奥的斯、三菱、日立占据约40%；民族品牌如康力电梯、江南嘉捷、博林特占据40%；其余为中小型民营企业，约占15%。
• 行业趋势：电梯行业进入平稳发展阶段，未来三年预计销量分别为80.8万台、86.4万台、92.4万台。旧梯更换和智能化发展将成为重要增长点。
• 技术升级：电梯企业正加快向机器人领域转型，利用其在自动化和精密控制方面的技术优势，推动产业升级。
• 政策支持：政府对电梯安全、维保及旧梯改造出台了多项政策，为行业提供了制度保障和市场机会。
• 出口机遇：随着“一带一路”战略的推进，我国电梯企业有望在新兴市场中拓展业务，实现国际化发展。

关键信息

电梯产业现状

• 电梯是现代高层建筑和基础设施的必要设备，已不再是单纯的传统制造产业。
• 我国电梯产量和销量占全球65%和60%，保有量占全球30%左右，但人均保有量远低于发达国家。
• 电梯安全问题突出，维保市场将成为行业转型的突破点。

市场需求驱动

• 传统房地产：电梯销量与新开工面积增速密切相关，预计未来三年新梯销售将保持稳定增长。
• 轨道交通：未来五年我国将新增约2000个轨道交通站，带动电梯需求。
• 保障性住房：保障房建设持续推动电梯需求，预计“十二五”期间新增电梯至少50万台。
• 旧梯更换：预计未来旧梯更换数量和老旧电梯数量将加速增长，维保市场将形成巨大规模。

行业转型方向

• 制造向制造与服务型转变：维保收入占比逐年上升，预计2016年维保市场规模达450亿元。
• 速度向质量效益型转变：强调技术提升与服务优化，提高产品附加值。
• 国内品牌向国际品牌转变：通过技术提升和市场拓展，推动品牌国际化。

机器人产业布局

• 电梯企业积极布局机器人领域，利用在自动化和精密控制方面的技术优势。
• 电梯企业涉足机器人产业主要基于以下原因：
  • 机器人市场空间巨大，前景广阔。
  • 电梯与机器人在技术层面有共通之处。
  • 电梯制造过程的智能化和自动化需求推动了机器人应用。

机器人市场前景

• 全球工业机器人市场增长迅速，我国已成为全球最大市场。
• 服务机器人市场潜力巨大，未来可能像电脑、手机一样普及。
• 机器人技术对电梯制造的智能化提升有重要支撑。

行业重点公司与盈利预测

风险提示

• 原材料价格波动
• 人民币大幅升值
• 下游复苏不及预期

电梯产业链与核心技术

• 产业链：原材料 → 零部件 → 整机制造 → 销售 → 安装维保。
• 核心技术：电气系统占比约63%，是电梯的核心零部件。
• 驱动技术：永磁同步曳引机占比最高，节能效果显著。
• 控制技术：从直流拖动发展到变频变压调速，未来将向智能变频控制发展。
• 节能技术：电梯节能化是行业发展方向，节能效果可达44%至70%。
• 高速技术：为满足高层建筑需求，电梯速度不断提高，如日立电梯的最高速度达到20米/秒。

电梯物联网技术

• 物联网技术应用于电梯安全监控，提高设备运行安全性和智能化水平。
• 电梯物联网具备成本低廉、及时报警、私密数据传输和追根溯源等优势。
• 通过物联网实现电梯的智能化管理，保障可靠运行。

未来市场空间估算

• 未来三年电梯市场空间主要由传统房地产、轨道交通、保障性住房、旧梯更换和出口推动。
• 电梯维保市场规模巨大，预计2016年达450亿元。

结论

电梯行业正处于转型升级的关键阶段，从制造向服务型转变，从速度向质量效益型转变，从国内品牌向国际品牌转变。未来随着城市化进程加快、人口老龄化加剧、轨道交通发展和“一带一路”战略推进，电梯行业将迎来新的发展机遇，维保和机器人产业将成为增长新引擎。