2021半年度全国房地产市场趋势分析及一批次两集中供地总结-中指-2021.7.14-113页_12mb

2021年上半年中国房地产市场总结

核心内容概述

2021年上半年，中国房地产市场整体呈现量价双升态势，但涨幅相对温和。住宅价格与销售表现积极，土地市场则呈现结构性上涨，同时房企销售业绩显著提升，市场集中度进一步增强。

住宅价格表现

新房价格

• 2021年1-6月：全国百城新建住宅价格累计上涨 1.70%，涨幅较去年同期扩大 0.43个百分点，但仍处于近五年同期较低水平。
• 6月环比：上涨 0.36%，同比上涨 3.89%。
• 涨幅领先城市：广州、东莞、佛山等珠三角城市涨幅居前，涨幅均超过 4%。

二手房价格

• 2021年1-6月：全国百城二手住宅价格累计上涨 2.56%，涨幅较去年同期扩大 0.84个百分点。
• 6月环比：上涨 0.49%，同比上涨 3.84%。
• 涨幅领先城市：上海、马鞍山、盐城等长三角城市涨幅居前，其中上海涨幅高达 11.56%。

市场热度区域分布

• 长三角：新房价格累计上涨 1.98%，二手房价格累计上涨 4.20%，是市场最活跃的区域。
• 珠三角：新房价格累计上涨 3.16%，二手房价格累计上涨 3.37%，热度持续上升。
• 京津冀：新房价格累计上涨 0.60%，二手房价格累计上涨 1.62%，涨幅相对较小。
• 山东半岛：新房价格累计上涨 0.84%，二手房价格累计上涨 0.69%，市场表现中等。

住宅供应情况

• 供应量：房企积极营销抢收回款，热点城市商品住宅新批上市面积创历史同期新高。
• 1-6月：20个代表城市月均供应面积 1765万平方米，同比增长 10.3%，较2019年同期增长 8.9%。
• 6月：重点城市供应面积同比小幅下降，但环比有所增加。

土地市场表现

供需情况

• 上半年：全国住宅及商办用地供需规模同比均下降，但住宅楼面价结构性上涨。
• 1-6月：
  • 住宅用地推出 5.0亿㎡，同比减少 9.5%。
  • 住宅用地成交 4.2亿㎡，同比减少 10.6%。
  • 商办用地推出 0.98亿㎡，同比减少 15.3%。
  • 商办用地成交 0.85亿㎡，同比减少 10.8%。

楼面价及溢价率

• 1-6月：
  • 各类用地楼面价 3239元/㎡，同比上涨 19.7%。
  • 住宅用地楼面价 6170元/㎡，同比上涨 26.7%。
  • 商办用地楼面价 2516元/㎡，同比上涨 9.0%。
• 6月：
  • 各类用地楼面价 3726元/㎡，同比上涨 24.7%。
  • 住宅用地楼面价 5946元/㎡，同比上涨 21.4%。
  • 商办用地楼面价 1597元/㎡，同比下跌 23.7%。

城市等级与城市群分布

• 一线城市：住宅用地供需规模同比均大幅增长，价格表现强劲。
• 二线城市：住宅用地推出面积同比减少 20.5%，但成交面积略有增长。
• 三四线城市：住宅用地供需规模均下降，其中三四线城市成交面积同比下降 34.3%。
• 核心城市群：房企投资更加聚焦长三角、珠三角等核心区域，五大核心城市群拿地面积占比达 69.0%，其中长三角占比 35.4%。

高价地情况

• 高价地数量：2021年上半年全国共成交 330宗高价地，较2020年同期增长 230%。
• 高价地集中区域：超六成高价地集中在 长三角，其中 杭州、南京、无锡等城市表现突出。
• 高价地影响：高价地成交对城市房价稳定和项目去化有积极影响，但也存在潜在风险。

销售业绩表现

• 百亿、千亿房企数量增加：百亿房企 132家，千亿房企 19家。
• 100-300亿阵营增长最快：增长率均值为 54.2%，TOP100房企门槛值为 177.7亿元，较上年增长 58.4%。
• 市场集中度提升：TOP100房企权益销售额共计 5.0万亿元，市场份额达 56.6%，较去年上升 2.1个百分点。

企业拿地情况

• TOP100企业拿地总额：同比增长 4.6%，达到 16485亿元。
• 拿地金额：万科、保利发展、建发房产等房企排名靠前。
• 拿地面积：碧桂园、万科、保利发展等房企拿地面积居前，集中在一二线城市及核心城市群。

总结

2021年上半年，中国房地产市场呈现以下趋势：

• 住宅价格和销售表现积极，但涨幅相对温和。
• 长三角和珠三角区域市场热度较高，政策收紧预期增强。
• 土地市场结构性上涨，一线城市表现突出，三四线城市供应减少。
• 房企销售业绩显著提升，市场集中度进一步增强。
• 高价地数量大幅增长，主要集中在长三角区域，对市场有较大影响。