20180628-长雄证券-苍南仪表-01743.HK-浙江苍南仪表集团股份有限公司_1页_387kb

浙江蒼南儀錶集團股份有限公司總結

公司簡介

浙江蒼南儀錶集團股份有限公司（股份代號：1743）是一家註冊於中華人民共和國的工業及商用燃氣流量計製造商，其業務可追溯至1977年。公司專注於研發、製造、銷售及售後服務，產品主要包括工業及商用燃氣流量計，並拓展至民用燃氣錶及核能配套產品。公司主要以「東星」品牌進行銷售，採用直銷模式。

核心業務

• 主要產品：工業及商用燃氣流量計，用於測量燃氣流量，主要客戶為燃氣運營商。
• 其他產品：開發了多系列民用燃氣錶，年產能達30萬台；同時生產及銷售少量核能配套產品。
• 附加收入：提供維修服務以產生額外收入。
• 品牌與銷售模式：以「東星」品牌銷售產品，採用直銷方式。

競技優勢

• 行業地位：中國領先的工業及商用燃氣流量計製造商。
• 發展潛力：處於有利地位，可捕捉中國天然氣及核電行業的發展機遇。
• 研發能力：擁有強大的研發能力，支持產品創新與技術提升。

風險因素

• 行業依賴：產品需求高度依賴中國燃氣行業的趨勢及發展。
• 客戶流失風險：可能失去主要客戶或無法按過往水平獲得採購訂單。
• 新客戶拓展困難：難以爭取具有充足需求的新替代客戶。
• 銷售與服務網絡管理：可能無法有效管理銷售及服務網絡，影響業務運作效率。

所得款項用途

公司擬將集資所得用於以下項目：

• 智能氣體流量計產品改造及配套提升：約佔55%
• 物聯網燃氣計量及輸配管理平台建設：約佔20%
• 流量計檢測實驗室項目：約佔15%
• 一般營運資金：約佔10%

認購資料

• 全球發售總股數：1,730萬股
• 國際配售股數：1,557萬股
• 香港公開發售股數：173萬股
• 總股本：6,919萬股
• 發售價格範圍：37.10 ~ 51.90 港元
• 預計集資額：6.42 ~ 8.98 億港元
• 預計市值：25.67 ~ 35.91 億港元
• 每手買賣股數：100股
• 每手入場費：5,242.30 港元
• 收款銀行：中國銀行
• 會計師：羅兵咸永道會計師事務所
• 法律顧問：史密夫斐爾律師事務所
• 保薦人：農銀國際
• 聯席經辦人：農銀國際、長江證券、東興證券、首控證券、第一上海證券、凱基金融亞洲、興業金融證券、立橋證券、越秀證券

主要股東

• 洪作斌（董事）：13.37%
• 黃友良（董事）：9.68%
• 華寶有限合夥：7.10%
• 昌華有限合夥：6.98%
• 東星有限合夥：6.85%
• 蒼怡有限合夥：6.79%

財務摘要（截至12月31日止年度）

發行時間表

• 申請時間：2018年06月28日 至 2018年07月06日正午
• 預期定價日：2018年07月06日（星期五）
• 發送股票及退款日：2018年07月12日（星期四）
• 開始買賣日期：2018年07月13日（星期五）

注意事項

本報告資料由長雄資料研究有限公司提供，僅供參考。長雄對資料的準確性或可靠性不作任何陳述或保證。報告中所載資料或意見不構成買賣任何證券或投資的要約或招徕。長雄及其關聯方可能擁有提及證券或投資的利益，但對使用或依賴報告資料而產生的任何損失或後果概不負責。