计算机行业：算力政策强化产业发展，华为生态链投资机会持续_13页_877kb

算力政策强化产业发展，华为生态链投资机会持续

核心内容

2023年10月8日，工信部、中央网信办、教育部、卫健委、央行、国资委等六部门联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，旨在加强计算、网络、存储和应用协同创新，推进算力基础设施高质量发展，以支撑数字经济的持续增长。该计划提出了到2025年的主要发展目标和重点任务，涵盖算力综合供给体系、高效运载能力、高效灵活存储保障、算力赋能行业应用、绿色低碳发展和安全保障建设等方面。

主要观点

• 算力是新型生产力，由信息计算力、网络运载力和数据存储力组成，通过算力中心等基础设施向社会提供服务。
• 《行动计划》从计算力、运载力、存储力和应用赋能四个方面设定了具体指标，如2025年算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达35%，存储总量超过1800EB，先进存储占比达30%以上，重点行业数据灾备覆盖率达100%。
• 未来AI为核心的信息技术创新将对算力提出“随时、随地、随需、随形”的要求，政策将为算力基础设施建设提供更大支持。
• 中国算力总规模位居全球第二，近五年年均增速近30%，生成式AI的爆发式增长进一步提升了算力需求。

关键信息

算力政策重点任务

1. 完善算力综合供给体系
2. 提升算力高效运载能力
3. 强化存力高效灵活保障
4. 深化算力赋能行业应用
5. 促进绿色低碳算力发展
6. 加强安全保障能力建设

算力发展目标（2025）

• 计算力规模：超过300EFLOPS
• 智能算力占比：35%
• 存储总量：超过1800EB
• 先进存储占比：30%以上
• 行业应用标杆：每个重点领域打造30个以上应用标杆

华为生态链投资机会

• 基础软件：发布分布式数据库GaussDB和鸿蒙终端，推动国产化替代，建议关注软通动力、中软国际、海量数据、麒麟信安。
• 应用软件：推出MetaERP，推动ERP国产化进程，建议关注赛意信息、汉得信息。
• AI算法与大模型：联合多家厂商发布智能数字人、智能编程助手、智能医疗助手、智能巡检机器人等产品，建议关注神州数码、拓维信息、高新发展、广电运通。
• 算力服务器：推出Atlas900 AI集群，提升国产算力供给能力。

市场表现

• 本周计算机行业指数上涨0.36%，跑赢上证综指和创业板指。
• 在中信30个行业中排名第7，在TMT四大行业中排名第3。
• 陆港通持仓市值前十中，用友科技取代中控技术进入前十。

行业动态与新闻

智能网联汽车

• 2023年1-7月，国内乘用车前装标配激光雷达20.2万台，同比增长523.3%。
• 智能网联汽车L2级标配搭载率持续上升，但低价车型仍以低成本方案为主。

工业软件与数字化转型

• 工信部等六部门发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，推动算力结构多元配置和边缘算力协同部署。
• 《绿色航空制造业发展纲要（2023—2035年）》提出到2025年，绿色航空制造水平全面提升，安全有效的保障体系基本建成。

数字经济

• 国家网信办发布《规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）》，赋予企业更多自主判断空间。
• 福建省发布《一体化公共数据体系建设方案》，推动数据资源开放与应用。
• 上海市推进数据品牌培育工作，发布《“上海数据”认证要求》。

数字金融

• 金融监管总局支持金融机构运用AI、区块链等技术实现数字化转型，强调数字普惠金融全面纳入监管。

AI大数据应用

• 工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，推动边缘算力部署和行业算力建设。
• 清华大学研制出全球首颗支持片上学习的忆阻器存算一体芯片。
• Adobe推出三个AI新模型，全面提升图片编辑功能。
• 澳大利亚将允许生成式AI在所有学校使用。

建议关注的股票

风险提示

1. 宏观经济变化影响企业信息化支出
2. 财政与货币政策低于预期
3. 供应链波动加大，影响科技产业发展