20231016-安信证券-计算机行业周报_算力政策强化产业发展_华为生态链投资机会持续_13页_1mb

总结报告

核心内容

• 算力政策：报告强调了《算力基础设施高质量发展行动计划》，该计划旨在推进算力基础设施高质量发展，目标包括到2025年算力规模超过300EFLOPS、智能算力占比达35%，以及在应用、运载和存储方面具体指标。政策顺应产业发展需求，将为算力基础设施建设提供更大支持。
• 华为生态链投资机会：华为推出全面智能化战略，通过硬件（如Mate60Pro）和软件（包括GaussDB、MetaERP、盘古大模型）发展算力底座。投资建议覆盖基础软件、应用软件、AI算法、算力服务器等领域，重点关注股票如软通动力、赛意信息、神州数码等。
• 市场行情回顾：计算机行业指数本周上涨0.36%，跑赢上证综指1.08%。板块表现一般，但智能网联汽车、人工智能等景气度高的领域被推荐。陆港通资金增持部分个股。
• 重要行业新闻：涵盖智能网联汽车、工业软件、数字经济等领域的进展，如激光雷达上车量增长、数据跨境流动规定草案等，显示算力和数字化转型的持续推动。
• 重点公司动态：包括汉得信息、恒生电子等公司的业绩预增或合作伙伴关系，强调数字金融、工业软件的投资价值。
• 风险提示：宏观经济变化、财政货币政策低于预期、供应链波动可能影响行业。

总体结论

该报告维持“领先大市-A”评级，建议关注算力政策和华为生态链带来的投资机会，同时警惕市场风险。