【计算机】行业周报：算力政策强化产业发展，华为生态链投资机会持续_13页_810kb

算力政策强化产业发展，华为生态链投资机会持续

核心内容

2023年10月8日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、教育部、国家卫生健康委员会、中国人民银行、国务院国有资产监督管理委员会联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》（以下简称《行动计划》），旨在加强计算、网络、存储和应用协同创新，推进算力基础设施高质量发展，充分发挥算力对数字经济的驱动作用。

主要观点

• 算力的重要性：算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力中心等算力基础设施向社会提供服务。
• 发展目标：《行动计划》提出到2025年的主要发展目标，包括提升算力规模、优化网络传输效率、增强存储能力、深化行业应用、促进绿色低碳发展和加强安全保障。
• 量化指标：
  • 计算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%；
  • 国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网覆盖率达到80%；
  • 存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上；
  • 各重点领域打造30个以上应用标杆。
• 政策背景：中国算力总规模位居全球第二，近五年年均增速近30%。生成式人工智能的爆发式增长进一步提升了算力需求，未来对算力的要求将更加多样化。

华为生态链投资机会

• 硬件与软件协同：华为自8月底发布Mate 60 Pro以来，持续推动全面智能化战略，致力于构建中国坚实的算力底座。
• 基础软件：发布分布式数据库GaussDB和智能协作全系鸿蒙终端，建议关注软通动力、中软国际、海量数据、麒麟信安。
• 应用软件：推出MetaERP，推动ERP国产化进程，建议关注赛意信息、汉得信息。
• AI算法与大模型：联合大模型厂商发布智能数字人、智能编程助手、智能医疗助手、智能巡检机器人等产品，建议关注神州数码、拓维信息、高新发展、广电运通。
• 算力服务器：推出Atlas900 AI集群，与多家服务器厂商合作，提升国产算力供给能力。

市场表现

• 板块指数：本周计算机行业指数上涨0.36%，跑赢上证综指和创业板指。
• 个股表现：周涨幅前十中，同有科技、恒为科技、润和软件等表现突出；周跌幅前十中，容知日新、德赛西威等表现不佳。
• 陆港通持仓：东方财富、工业富联、恒生电子等公司持仓市值居前，创意信息、北信源、润和软件增持比例最高。

行业动态与新闻

智能网联汽车

• 2022年1-8月中国市场乘用车标配搭载组合式智能网联合计上险交付210.52万辆，同比增长111.13%。
• 激光雷达上车量大幅提升，2023年1-7月国内乘用车前装标配激光雷达20.2万台，同比增长523.3%。
• 随着智能驾驶发展，激光雷达安装量预计在2025年突破60万台。

工业软件与数字化转型

• 《算力基础设施高质量发展行动计划》提出到2025年，打造一批算力新业务、新模式、新业态。
• 工业、金融等领域算力渗透率显著提升，医疗、交通等领域实现规模化复制推广。

数字经济

• 国家互联网信息办公室起草《规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）》，降低数据出境事前监管要求。
• 福建省发布《福建省一体化公共数据体系建设方案》，推动数据资源开发利用和数据跨境流通试点。

数字金融

• 金融监管总局支持金融机构深化运用科技手段实现数字化转型，推进数字普惠金融发展。

AI大数据应用

• 推动算力结构多元配置，促进边缘算力协同部署，满足各类业务算力需求。
• 清华大学研制出全球首颗支持片上学习的忆阻器存算一体芯片。
• Adobe推出三个AI新模型，全面升级图片编辑功能。
• 澳大利亚宣布从2024年起允许生成式AI在所有学校使用。

建议关注的股票

风险提示

1. 宏观经济变化影响企业信息化支出；
2. 财政与货币政策低于预期；
3. 供应链波动加大，影响科技产业发展。