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2018年第三方支付行业发展趋势研究报告总结

核心内容概述

2018年第三方支付行业在宏观经济转型、政策监管趋严以及技术模式创新的多重背景下，呈现出竞争加剧、合规要求提升、技术升级和B端市场潜力释放等趋势。行业整体进入“强监管”时代，同时也在探索更深层次的生态构建与服务创新。

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主要观点

1. 宏观经济背景

• 中国经济增速放缓，从“求速度”转向“求质量”，注重结构优化和创新驱动。
• 消费对经济增长的贡献率显著提升，成为三驾马车中的第一大动力。
• 金融行业“脱虚向实”政策推动，强调实体经济的重要性。

2. 支付行业监管强化

• 2017年央行发布多项监管政策，涵盖支付创新、预付卡、条码支付、客户备付金管理等方面。
• 网联平台启动，推动支付业务集中清算，提高透明度与合规性。
• 第三方支付牌照数量有限，牌照稀缺性加剧，牌照价格持续上涨。

3. 支付技术与模式创新

• 支付工具从密码支付向生物识别、刷脸支付等“无感支付”演进，提升便捷性与安全性。
• 支付场景不断拓展，支付已从单一交易工具演变为“支付+”的综合服务平台。
• 支付企业开始提供信贷、营销、账户管理等增值服务，提升用户粘性与平台价值。

4. 行业竞争格局

• 支付市场呈现“两极分化”趋势，支付宝与微信支付占据主导地位，C端市场趋于饱和。
• B端支付成为新的增长点，传统行业与互联网融合带来支付需求的集中爆发。
• 行业进入深水区，技术、模式与生态竞争成为关键。

5. 企业转型与支付生态构建

• 第三方支付企业正从单纯支付通道向综合金融服务平台转型。
• 一些独立支付企业如易宝支付，凭借多元化业务和定制化服务，在B端市场中崭露头角。
• 通过与金融机构合作，支付企业正在构建更完善的数字普惠金融体系。

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关键信息

行业数据

• 2017年第三方支付牌照总数为271张，至2018年仅剩243张，部分企业因违规或合并被注销。
• 互联网支付规模从2016年Q3的49034.21亿元增长至2017年Q3的63815.51亿元，年增30%。
• 移动支付规模从2016年Q3的90419.5亿元增长至2017年Q3的294959.2亿元，年增226%。

政策与监管

• 2017年央行共开出113张罚单，罚金总额达2500万元，监管力度显著增强。
• “三去一降一补”政策推动支付行业向合规化、高质量方向发展。
• 现金贷、P2P等非银金融业务受到严格监管，行业风险防控成为重点。

技术趋势

• 刷脸支付、生物识别等技术逐步普及，支付方式趋于无感化。
• 支付工具推动线上线下场景融合，提升用户消费体验。

市场趋势

• C端支付市场红利减弱，用户增长放缓，竞争加剧。
• B端支付市场潜力巨大，传统行业转型升级为支付企业提供新机遇。
• 支付企业通过整合资源、构建生态，增强市场竞争力。

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总结与展望

总结

• 第三方支付行业在监管趋严的背景下，逐步向合规、技术驱动与生态构建转型。
• C端市场趋于饱和，B端支付成为未来增长的核心驱动力。
• 支付企业正从单一支付通道向综合服务平台演进，提升服务附加值。

展望

• 随着监管进一步升级，牌照将成为进入市场的关键门槛。
• 技术创新将推动支付向智能化、无感化方向发展。
• B端支付市场将加速发展，支付企业需加强行业深耕与定制化服务能力。
• 数字普惠金融和数据沉淀将成为支付企业未来发展的核心竞争力。

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行业发展趋势

趋势1：支付竞争进入深水区

• 技术、模式与生态成为竞争核心。
• 支付企业不断升级技术手段，提升用户体验与安全性。

趋势2：监管趋严，进入“新强监管”时代

• 支付行业监管模式趋同传统金融，牌照、备案、备付金管理成为常态。
• 监管将更注重风险防控，合规成为企业生存关键。

趋势3：支付边界逐步消失

• 二维码、刷脸支付等虚拟支付方式逐渐取代传统现金与刷卡支付。
• 支付将成为一种无感、无介质的消费行为。

趋势4：C端市场趋于饱和，B端市场潜力释放

• 支付企业需转向B端市场，提供定制化、综合化的支付解决方案。
• 传统行业转型升级将为支付企业带来新的业务增长点。

趋势5：独立支付企业崛起

• 以易宝支付为代表的独立支付企业，凭借多元化业务与行业经验，在支付市场中占据一席之地。
• 行业支付服务将更加专业化与细分化。

趋势6：支付+金融生态构建

• 支付企业通过提供信贷、分期、账户管理等服务，构建综合金融生态。
• 支付成为连接用户与金融服务的重要入口，推动数字普惠金融发展。