2017-自动驾驶系列报告-高精度地图价值升级_18页_1mb

自动驾驶系列报告总结：高精度地图价值升级，产业稀缺性凸显

核心内容

本报告分析了高精度地图在自动驾驶产业中的价值升级与产业稀缺性提升趋势，指出图商在自动驾驶产业链中的关键地位，并探讨了其商业模式与盈利方式的变革。

主要观点

• 自然垄断特性显著
  地图行业具有明显的自然垄断特征，主要体现在地图数据库建设周期长、边际成本低、车厂认证周期长等。这使得具备资质的图商在行业中占据主导地位，具备稀缺性。

• 地图产业的三大进阶
  地图产业正从传统的车载导航地图逐步进阶为ADAS地图，最终发展为高精度地图，以满足自动驾驶对道路信息的高精度与实时性需求。

• 高精度地图作为自动驾驶核心支撑
  高精度地图不仅包含车道级信息，还具备动态路况更新与个性化驾驶服务的功能，成为自动驾驶车辆实现安全、高效驾驶的重要基础。

• 商业模式变革：从License到云服务
  随着自动驾驶技术的发展，高精度地图将由传统车载导航的选配升级为自动驾驶的标配。盈利模式也将从一次性License收费，转变为按云服务使用量进行持续收费。

• 图商与科技厂商的差异化定位
  图商更倾向于B2B2C模式，为车厂提供自动驾驶平台支持；而科技厂商则更偏向C端，直接面向消费者提供服务。当前图商在产业链中占据更关键的位置。

关键信息

1. 地图产业的三大进阶

• 车载导航地图：提供基础的路网信息，用于传统导航服务。
• ADAS地图：包含道路形状、拓扑结构、限速等高级属性，支持辅助驾驶。
• 高精度地图：具备车道级精度（误差不超过20厘米），并可实时更新动态路况信息，支撑自动驾驶决策。

2. 两大资质牌照

• 导航电子地图制作资质：国内仅有13家企业具备，具有较高的稀缺性。代表企业包括四维图新、高德软件、易图通等。
• 互联网地图服务测绘资质：申请门槛较低，已有数百家企业获得，如百度、腾讯、搜狗等。

3. 高精度地图的三层解决方案

• 高精度地图：提供精确的车道信息，支持车辆精确定位与路径规划。
• 动态交通信息：通过云端实时更新道路状态，弥补车身传感器的局限性。
• 个性化驾驶：基于驾驶数据分析，为车主提供可自定义的驾驶模式，提升用户体验。

4. 技术推动商业模式变革

• 高精度地图将成为自动驾驶车辆的标配，推动图商从传统地图供应商向智能驾驶平台服务商转型。
• 盈利模式由一次性License收费向按云服务收费转变，具有更高的持续性和增值空间。

5. 产业价值提升与盈利模式畅想

• 图商在自动驾驶产业链中将占据核心地位，通过与车厂合作，实现B2B2C模式落地。
• 高精度地图将成为图商拓展自动驾驶平台业务的重要支点，未来有望实现业务扩围。

风险提示

• 自动驾驶产业进展低于预期，可能影响高精度地图的商业化落地。
• 产业早期阶段技术路径存在不确定性，可能对图商当前布局产生不利影响。

图表目录（摘要）

• 图1：传统导航地图提供基本路况信息。
• 图2：ADAS地图包含道路形状、拓扑结构等高级属性。
• 图3：ADAS地图在辅助驾驶中的应用实例。
• 图4：高精度地图提供车道级信息，支持车载电脑决策。
• 图5：具备导航电子地图制作资质的13家企业。
• 图6：互联网地图服务测绘资质厂商。
• 图7：图商具备自然垄断特性，市场份额集中。
• 图8：乘用车销量稳步增长，为车载导航市场提供支撑。
• 图9：我国高精度地图发展与海外基本同步。
• 图10：三层解决方案：云平台与高精度地图结合。
• 图11：HERE高精度地图采集车，使用激光雷达采集数据。
• 图12：高精度地图车道级建模示意图。
• 图13：动态道路信息通过云端实现无限延伸。
• 图14：基于驾驶数据分析，构建个性化驾驶模式。
• 图15：HERE自动驾驶云产品涵盖多种服务类型。
• 图16：高精度地图成为标配，提升图商产业价值。
• 图17：图商与科技厂商在商业模式上的不同选择。
• 图18：图商B2B2C模式落地，实现业务扩展。
• 图19：图商在高精度地图领域占据关键节点。
• 图20：以高精度地图为核心，拓展自动驾驶平台业务。

总结

本报告指出，在自动驾驶时代，高精度地图的价值将显著提升，成为产业链中的关键支撑。图商凭借其在数据采集、建模与服务方面的积累，将在未来自动驾驶产业中占据重要地位。随着商业模式从License收费向云服务收费转变，图商有望获得更高的盈利空间与产业话语权。同时，由于产业尚处于早期阶段，技术路径与市场发展仍存在不确定性，需关注相关风险。