129_移动通信3G发展研究年度报告2003-2004清华汉魅_90页-1mb

2003-2004年中国信息产业与3G移动通信研究报告总结

核心内容

本报告是赛迪顾问股份有限公司发布的《2003——2004年中国信息产业与市场研究年度报告》，重点分析了2003年全球和中国3G移动通信的发展现状、主要特点、重点国家和地区发展情况、3G标准与业务分析、中国市场主体情况及未来发展趋势。报告强调了3G在推动信息产业发展中的重要性，并提出了市场发展策略建议。

主要观点

全球3G发展现状与特点

1. 发展现状

   • 日韩3G市场蓬勃发展，欧美市场则举步维艰，显示出明显的区域性发展特点。
   • 语音业务仍是3G初期的主导，数据业务逐渐兴起，展现出巨大的发展潜力。
   • 多数运营商采取谨慎观望的态度，发展2.5G数据业务以培育市场。
   • 设备市场竞争激烈，爱立信、诺基亚等传统巨头仍占据主导地位，但西门子、NEC等在亚太地区表现突出。
   • 用户需求多样化，对3G业务的期望不仅限于通信，还涉及娱乐、定位、多媒体等服务。
   • 内容提供商和移动虚拟运营商(MVNO)发展迅速，成为推动3G应用的重要力量。
   • 终端研发滞后，是制约3G发展的关键因素之一。

2. 主要特点

   • 产业链范围更广，专业性更强，赢利模式多样。
   • 厂商积极跟进，多数同时研发两种制式的3G设备。
   • 移动终端和新型业务成为影响3G发展的重要因素。
   • 运营商和厂商之间的合作日益加深，共同推动3G市场发展。

3. 重点国家和地区发展概要

   • 亚洲：业务丰富、运营先进，日本和韩国是全球3G商用最成功的区域。
   • 欧洲：技术领先但运营滞后，运营商普遍推迟3G商用。
   • 北美：厂商活跃、运营起步，CDMA2000技术在部分市场取得进展。

中国3G发展环境分析

1. 宏观经济影响

   • 2003年中国GDP增长9.1%，带动通信行业快速发展，移动通信业务收入占电信总收入的47.1%。
   • 中国移动通信市场持续增长，为3G发展提供了良好的基础。

2. 政策影响

   • 政策对3G发展时机和标准选择影响较大，推迟发放牌照有助于国内标准的完善。
   • 3G牌照的发放将对中国电信业的未来发展起到关键作用。

3. 市场竞争

   • 中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等运营商在移动市场形成竞争格局。
   • 中国移动在移动用户数量和网络覆盖方面具有明显优势，中国联通面临双网并行的挑战。

4. 资本运作

   • 中国电信企业逐步进入资本运营时代，通过上市、债券发行等方式拓宽融资渠道。
   • 资本市场的成熟推动了运营商投资更加理性，有助于3G市场健康发展。

关键信息

3G标准与业务分析

1. WCDMA

   • 全球采用最多，版本不统一，技术成熟度较高。
   • 中国移动、中国电信和中国网通倾向于采用WCDMA标准。
   • 爱立信、诺基亚、西门子等厂商在WCDMA市场占据主导地位。

2. CDMA2000

   • 可由2G/2.5G网络升级，技术成熟，已在日韩成功应用。
   • 中国联通是最可能采用CDMA2000标准的运营商。
   • 北电、朗讯等是CDMA2000设备的主要提供商。

3. TD-SCDMA

   • 各环节积极跟进，产业化日渐完善。
   • 大唐、西门子、华为、中兴等厂商在TD-SCDMA设备研发方面投入巨大。
   • 中国成为TD-SCDMA产业联盟的重要成员，拥有较大的发展潜力。

重点业务分析

1. 定位业务(LBS)

   • 提供导航、地图、位置查询等服务，已在中国市场投入商用。
   • 预计到2006年，中国定位服务收入将达到12.55亿美元。

2. 视频业务

   • 视频点播、视频邮件等业务快速发展，尤其在年轻用户中受欢迎。
   • 3G将使视频业务具备更大的发展潜力。

3. 可视通信

   • 允许多方可视通信，提升了通信的互动性和表现力。
   • 可视通信在商业和家庭中都有广泛应用，有助于提高商务效率。

4. 应用下载

   • 3G为应用下载提供了更丰富的内容和更快的传输速度。
   • 丰富的内容和便捷的下载方式吸引了大量用户。

市场主体分析

1. 中国移动

   • 全球最大的GSM运营商，占据移动市场领先地位。
   • 采取市场细分、终端绑定、双模手机推广等策略，为3G发展奠定基础。

2. 中国联通

   • 面临中国移动和中国电信的双重竞争。
   • 选择CDMA2000标准，与高通、SK等合作，推动3G发展。

3. 中国电信

   • 以PHS（小灵通）培育用户，积累经验。
   • 在3G市场中，将重点放在语音业务，制定较有竞争力的资费。

4. 中国网通

   • 与电信类似，以小灵通和宽带业务为发展重点。
   • 未来将实现3G与宽带并举，拓展市场空间。

市场趋势与预测

1. 全球市场趋势

   • 运营商投资更加理性，推动3G产业健康发展。
   • 3G初期仍以语音业务为主，但数据业务发展潜力巨大。
   • SP、MVNO等在产业链中扮演重要角色。
   • 用户ARPU值逐渐上升，运营商逐步摆脱3G牌照带来的负面影响。

2. 中国市场趋势

   • 品牌建设是3G未来发展的重要途径。
   • 移动设备市场规模将急剧扩大。
   • 增值业务市场繁荣，SP等迅速发展。
   • 产业战略联盟合作进一步加强。
   • 提供端到端解决方案成为厂商未来的发展方向。

市场发展策略建议

1. 加强品牌建设

   • 提高3G产品的影响力，形成独特的品牌优势。

2. 完善终端和系统设备

   • 抢占中国3G发展的商机，提高市场竞争力。

3. 以业务为主导

   • 提供整体解决方案，增强自身竞争力。

4. 适应产业链发展

   • 增强在产业链中的影响力，促进协同发展。

5. 完善端到端解决方案

   • 加强终端与系统设备的整合，提高企业整体效益。

图表与数据

• 图1：全球不同区域3G用户发展
• 图2：NTT DoCoMo FOMA用户发展
• 图3：3G潜在用户年龄特征
• 图4：3(Hutchison)WCDMA在英国和意大利移动用户数
• 图5：1997-2003年电信业务收入的发展状况
• 图6：全球WCDMA用户数
• 图7：全球CDMA2000用户数
• 图8：KTF用户ARPU值
• 图9：2004-2008年中国运营商3G主设备投资预测
• 图10：3G用户预测流程图
• 图11：2004-2008年3G移动用户总数及年增长率
• 图12：1997-2003年中国GSM系统设备价格走势
• 图13：2004-2008年中国移动3G主设备投资预测
• 图14：2004-2008年中国联通3G主设备投资预测
• 图15：2004-2008年中国电信3G主设备投资预测
• 图16：2004-2008年中国网通3G主设备投资预测

表格目录

• 表1：日本3G发展规模
• 表2：爱立信目前签订3G合同
• 表3：诺基亚目前签订3G合同
• 表4：北电目前签订部分3G合同
• 表5：西门子目前签订部分3G合同
• 表6：中国2004-2008年移动用户预测
• 表7：中国2004-2008年移动运营商3G网络容量预测
• 表8：中国2004-2008年3G系统设备价格预测

总结

本报告全面分析了2003年全球和中国3G移动通信的发展现状与趋势，指出3G将推动信息产业的进一步发展。全球3G市场呈现区域性特点，日韩市场领先，而欧美市场仍处于起步阶段。在中国，3G发展受到宏观经济、政策、市场竞争和资本运作等多方面的影响。未来5年，3G市场将更加成熟，终端和业务的多样性将成为竞争的关键。报告建议运营商加强品牌建设、完善终端和系统设备、提供端到端解决方案，并通过战略合作增强市场竞争力。