20140721-兴业证券-电力设备与新能源行业_周报-刘振亚签约巴西特高压_两国元首出席见证_14页_876kb

电力设备与新能源行业周报总结

核心内容

2014年7月21日发布的电力设备与新能源行业周报涵盖了本周市场表现、行业动态、公司公告及行业数据等内容。报告指出，电力设备板块整体表现中下，但部分公司因重要合作或项目中标而涨幅显著。

一周行情回顾

行业表现

• 本周上证综指上涨 $0.59%$，食品饮料板块领涨，TMT和国防军工板块领跌。
• 电力设备板块微跌 $-0.11%$，表现相对较弱。

个股表现

• 远东电缆：本周上涨 $22.82%$，涨幅居首，主要因与特斯拉合作并更名“智慧能源”。
• 泰胜风能：本周下跌 $-13.19%$，跌幅最大。

行业新闻

1. 刘振亚签约巴西特高压项目

• 国家电网公司董事长刘振亚在国家主席习近平和巴西总统罗塞芙·迪尔玛的见证下，与巴西国家电力公司签署《巴西美丽山特高压输电项目合作协议》。
• 项目为巴西美丽山水电站的配套送出工程，总投资约18亿美元，国网占股 $51%$，投资回报率预计 $18%$。
• 项目是美洲首条 $\pm 800\mathrm{kV}$ 特高压直流输电线路，特许经营权期限为30年，要求国产化率 $60%$。

2. 国家能源局发布6月份全社会用电量

• 6月份全社会用电量达4639亿千瓦时，同比增长 $5.9%$。
• 前6个月累计用电量为26276亿千瓦时，同比增长 $5.3%$。

3. 能源局关注江苏风电光伏项目备案问题

• 报告指出江苏省在风电、光伏项目备案流程上存在不统一、不规范的问题，影响了项目业主的办理效率和政府监管。

4. 能源局、工商局联合印发并网调度协议和购售电合同示范文本

• 调度协议和购售电合同示范文本为风电、光伏项目提供了标准化的流程和规范，有助于提升行业透明度和管理效率。

公司重要公告

1. 林洋电子与上海三星签订战略合作协议

• 林洋电子全资子公司江苏林洋与上海三星半导体签订协议，获得技术支持和采购优惠。

2. 华西能源签订6360万元余热锅炉合同

• 合同涉及 $2\times 200\mathrm{MW}$ 燃机热电联产工程，预计对公司下半年及2015年业绩产生积极影响。

3. 卧龙电气收购章丘电机 $70%$ 股权

• 卧龙电气以2.24亿元收购章丘电机 $70%$ 股权，进入家电领域，章丘电机主营洗衣机、空调及压缩机电机。

4. 远东电缆被指定为特斯拉充电电缆供应商

• 远东电缆与特斯拉中国合作伙伴江苏华博签订协议，成为其专用充电电缆供应商，公司拟更名为“智慧能源”。

5. 明星电缆中标中广核0.5亿元电力电缆项目

• 明星电缆成功中标中广核项目，并已签订合同。

6. 远东电缆更名为“智慧能源”

• 公司更名为“远东智慧能源股份有限公司”，经营范围扩展至智慧能源技术、产品与服务。

7. 大小非动态

• 齐星铁塔：股东天津恒盛及其一致行动人减持股份1100万股，持股比例由 $7.62%$ 下降至 $4.98%$。
• 恒顺电气：总经理陈肖强增持公司股份39万股，持股比例升至 $0.18%$。

行业数据

1. 原材料价格数据

• LME铜：收报6993美元/吨，周跌幅 $2.32%$。
• LME铝：收报1981美元/吨，周涨幅 $2.17%$。
• 冷轧无取向硅钢（武钢50WW600）：价格为5150元/吨，与上周持平。

2. 光伏产品价格数据

• 多晶硅价格下跌 $0.24%$，硅片价格下跌 $0.25%$。
• 多晶电池价格下降 $1.1%$，晶硅组件价格下降 $0.48%$。
• 薄膜组件价格上涨 $1.44%$。

行业观点与投资建议

• 刘振亚在两国元首见证下签署巴西特高压项目，标志着国网在海外市场的拓展，政治风险下降，建议关注 平高电气、许继电气 等国网系公司。
• 分布式光伏政策调整即将出台，建议关注 林洋电子、爱康科技、阳光电源、隆基股份 等相关企业。
• 行业评级标准如下：
  • 推荐：相对表现优于市场
  • 中性：相对表现与市场持平
  • 回避：相对表现弱于市场
• 公司评级标准如下：
  • 买入：相对大盘涨幅大于 $15%$
  • 增持：相对大盘涨幅在 $5% \sim 15%$ 之间
  • 中性：相对大盘涨幅在 $-5% \sim 5%$ 之间
  • 减持：相对大盘涨幅小于 $-5%$

结论

本报告重点聚焦了电力设备与新能源行业的市场动态、政策变化及公司公告，揭示了行业整体表现及部分企业的亮点。同时，强调了特高压项目在海外拓展中的重要性，以及分布式光伏政策调整对行业的影响。建议投资者关注国网系公司和光伏相关企业，以把握行业发展趋势和投资机会。