中怡康-家电行业未来发展趋势判断-2018.11.6-24页-2mb

北京中怡康时代市场研究有限公司家电行业未来发展趋势总结

核心内容

2018年1-9月，中国家电市场仍处于以结构优化为主的调整阶段，整体市场规模包含手机3C数码数据。白电、生活电器保持较高增长，而黑色家电则出现负增长。厨卫及生活电器市场受到新品类带动，呈现出行业上行趋势。同时，品质升级推动市场高端化发展，产品外观、材质、设计趋于多样化，智能化渗透率不断提升，全屋类型家电逐渐兴起。线上市场增速远超线下，新零售模式正在推动家电渠道变革。宏观经济保持稳定，消费升级趋势延续，房地产调控力度不减，为家电行业带来新的发展契机。

主要观点

• 市场整体表现：2018年1-9月，中国家电市场整体仍处于结构优化阶段，白电增长稳定，生活电器增长显著，黑色家电则出现负增长。
• 细分品类增长：厨房电器和生活电器中的新品类如嵌入式洗碗机、净水设备、IH电饭煲、破壁料理机、机器人吸尘器等保持高速增长。
• 品质升级与高端化：厨小电器高端产品占比提升，推动市场向高端化发展。产品在材质、外观、设计等方面呈现多样化趋势。
• 智能化趋势明显：扫地机器人等产品在导航技术、语音交互、智能互联等方面实现技术突破，智能化渗透率不断提升。
• 全屋家电兴起：集成类产品如新风系统、壁挂炉、全屋净水、中央空调等逐渐成为市场新宠，满足用户对整体家居舒适度的需求。
• 线上市场增速突出：2018年1-9月，线上市场零售额达4.8万亿元，同比增长27.7%，远超线下市场增速。
• 新零售推动渠道变革：渠道下沉、新百货业态、数字化卖场、品牌体验馆等新零售模式正在催生家电零售渠道的变革。
• 宏观环境支撑：中国经济保持稳定运行，消费升级趋势延续，房地产调控力度不减，为家电行业提供发展基础。

关键信息

市场规模数据

• 白色家电：3047.9亿元，同比增长5.9%
• 厨卫电器：1472.7亿元，同比增长0.4%
• 黑色家电：1029.5亿元，同比下降10.2%
• 生活电器：984.7亿元，同比增长10.0%

高速增长细分品类

• 嵌入式洗碗机：25.1亿元，同比增长32.7%
• 净水设备：275.1亿元，同比增长13.9%
• IH电饭煲：63.6亿元，同比增长48.8%
• 破壁料理机：68.2亿元，同比增长84.9%
• 机器人吸尘器：59.3亿元，同比增长40.5%
• 养生壶：15.5亿元，同比增长25.3%
• 厨师机：2.7亿元，同比增长144.0%

品质升级与高端化

• 高端产品零售量份额提升，市场向高品质、高附加值方向发展。
• 健康型家电、舒适型家电、节能型家电等产品受到消费者青睐。

智能化趋势

• 扫地机器人智能化升级显著，包括SLAM导航、语音交互、自动回充等功能。
• 智能化渗透率在多个家电品类中提升，如电热水器、加湿器、除湿机等。

全屋家电发展

• 新风系统、壁挂炉、全屋净水、中央空调等产品逐渐进入市场，满足用户对全屋环境优化的需求。
• 壁挂炉在2018年1-9月零售额同比增长58%。

线上市场表现

• 线上市场零售额达4.8万亿元，同比增长27.7%，显著高于社会消费品零售总额增速（约9.3%）。
• 部分家电产品线上市场增长突出，如扫地机器人、电储水热水器等。

新零售渠道变革

• 渠道下沉：全国连锁加快三四级市场布局，通过小型门店和加盟形式拓展市场。
• 新百货业态：集购物、娱乐、休闲于一体的新型线下零售业态逐渐增强获客能力。
• 数字化卖场：部分卖场开启线上线下融合，推进人货场数字化升级。
• 品牌体验馆：品牌通过多品类生活馆形式增强用户体验和品牌影响力。

宏观环境分析

• 经济稳定：经济运行在合理区间，结构持续优化，供给侧结构性改革扎实推进。
• 消费升级：消费规模扩大，结构持续升级，品质型产品需求上升。
• 房地产调控：调控力度不减，短期需求侧调控和中长期供给侧改革共同发力。

2019年市场规模预测

• 厨卫电器：预计零售额达2052亿元，同比增长1.5%
• 生活电器：预计零售额达1688亿元，同比增长15.7%

总结

2018年，中国家电市场在结构优化和品质升级的双重驱动下，呈现出多元化、智能化和全屋化的发展趋势。线上市场增速显著，新零售模式推动渠道变革。宏观经济稳定，消费升级趋势延续，为家电行业提供了良好的发展环境。2019年，厨卫及生活电器市场规模有望进一步扩大，推动行业持续增长。