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中金快讯 | 中金公司独家保荐凌云光完成6.95亿元再融资

核心内容

中金公司作为独家保荐机构及联席主承销商，成功助力凌云光技术股份有限公司（股票代码：688400.SH）完成6.95亿元A股再融资项目。此次融资引入12名投资者，资金将全部用于跨境收购标的公司JAI的工业相机业务，标志着凌云光在产业链布局和市场竞争力方面迈出重要一步。

主要观点

• 项目背景：凌云光是国内领先的机器视觉与光通信产品及服务提供商，深耕行业多年，具备较强的市场地位和技术实力。
• 融资目的：募集资金主要用于跨境收购JAI工业相机业务，以增强公司在机器视觉领域的技术储备和市场竞争力。
• 中金公司角色：中金公司在项目中发挥了关键作用，凭借丰富的再融资经验和高效的协调能力，确保项目顺利推进。同时，通过精准传递投资价值，成功吸引地方国资及公募、私募等高质量财务投资人。
• 行业意义：此次再融资是中金公司践行金融服务实体经济、推动机器视觉行业高质量发展的典型案例，有助于提升我国高端制造领域的自主可控能力。

关键信息

凌云光公司概况

• 行业地位：国内领先的机器视觉与光通信产品及服务提供商，较早进入机器视觉领域。
• 产品与服务：
  • 机器视觉领域：提供视觉器件、可配置智能视觉系统、智能视觉装备、智能工厂管理软件等。
  • 光通信领域：代理光纤器件与仪器等产品，为头部客户提供专业化解决方案。
• 服务对象：国家智能制造与数字经济，以及多个全球领先企业。

标的公司JAI简介

• 注册地：丹麦
• 主要产品：面阵扫描相机与线阵扫描相机
• 产品覆盖波段：紫外、可见光、近红外、InGaAs红外
• 接口类型：提供多种机器视觉主流接口及高速接口
• 应用领域：广泛应用于半导体检测、生命科学、印刷包装、食品分选、智能农业及体育赛事转播等高端工业与专业领域

中金公司贡献

• 项目执行：统筹把握项目关键节点，高效协调各方中介机构。
• 投资者对接：凭借对行业及公司战略的深刻理解，成功引入多家高质量投资者。
• 战略意义：体现了中金公司“植根中国，融通世界”的初心使命，致力于为高端制造领域企业提供全周期、定制化的金融服务。

项目意义与展望

此次再融资不仅为凌云光提供了强有力的资金支持，也标志着其在机器视觉产业链整合方面取得实质性进展。中金公司将继续发挥其在投资银行、资产管理、私募股权等领域的综合优势，助力更多优质企业在高端制造领域实现创新发展，推动我国实体经济迈向高质量发展新阶段。