2010-易观_中国电子银行发展专题报告2010_62页_1mb

中国电子银行发展报告 2010 总结

核心内容

本报告分析了2009年至2010年中国电子银行的发展状况，包括网上银行、手机银行和电话银行，探讨了其用户特征、市场表现、发展趋势以及相关法律环境和竞争格局。报告旨在为银行的电子化发展提供数据支持和战略建议。

主要观点

• 电子银行是银行业务互联网化的结果，是传统银行的有效补充，具有显著的成本优势和客户粘性。
• 中国电子银行发展处于快速上升阶段，网上银行市场交易规模和用户数量持续增长。
• 电话银行、网上银行和手机银行在服务方式、使用频率、用户行为等方面各有特点，但整体上呈现出融合发展的趋势。
• 金融与电信的融合是电子银行发展的关键趋势，将带来新的业务模式和盈利增长点。
• 网上银行的安全性问题仍需重视，用户对安全验证方式有明确需求。

关键信息

电子银行概述

• 电子银行包括网上银行、手机银行、电话银行和自助服务。
• 电子银行相比传统银行具有显著的成本优势和客户粘性。

中国电子银行的发展环境

• 中国互联网规模迅速扩大，手机上网成为新增长点。
• 电子银行法律体系尚不完善，但《电子签名法》的出台为其发展提供了法律保障。
• 中国电子银行市场仍以审批制为主，存在一定的监管壁垒，但有利于防范风险。

中国电子银行市场的发展历程

• 中国电子银行起步较晚，但发展迅速。
• 1996年招商银行推出“一网通”，标志着网上银行在中国的出现。
• 2003年后进入成熟阶段，国有银行占据主导地位。

2009年中国电子银行发展概述

• 全行业电子银行交易笔数达243.28亿笔，交易额达402.69亿元。
• 工商银行在交易额和用户数量上均处于领先地位。
• 电话银行个人客户新增7905万户，增幅34.53%；企业客户新增88.8万户，增幅57.89%。

2010年第1季度网上银行市场表现

• 市场交易金额达到97.51万亿元，环比增长18.2%。
• 注册用户数达21131万户，环比增长11.7%。
• 工商银行在市场份额中居首位，占比38%。

网上银行用户调研

• 用户最常使用功能为网上购物支付（79.6%）和同行或跨行转账（49.3%）。
• 网上银行使用频率排名：招商银行 > 工商银行 > 农业银行 > 建设银行。
• 安全性改进需求主要集中在统一验证流程、简化操作步骤、提升易用性、增强兼容性等方面。

网上银行安全性问题

• 支付风险包括账号和口令窃取、重传交易信息、中间人攻击、拒绝服务和交易抵赖。
• 用户对安全改进意见主要集中在流程规范、操作简化、易用性、兼容性等方面。

网上银行新产品发布情况

• 工商银行推出银联欧元卡、理财金芯片卡、网上交易信用支付等。
• 建设银行推出“e单通”、个人网银Firefox版等。
• 招商银行推出网银预借现金、商铺贷、“ELLE卡”等。
• 中国银行推出留学保险卡、工商验资e线通等。

手机银行概述

• 手机银行是基于移动互联网的网上银行，实现方式包括WAP、STK卡、SIM卡等。
• 国外手机银行发展较为成熟，如日本、韩国、美国等。
• 中国手机银行发展受限于技术、终端和支付模式，但市场潜力巨大。

手机银行用户研究

• 用户以20-29岁为主，学历以大专、本科为主。
• 手机银行渗透率仍较低，但随着手机支付的发展，其前景广阔。

手机支付对手机银行业务的影响

• 手机支付是手机银行发展的关键，其分类包括远程支付和现场支付。
• 手机支付的应用领域包括代理小额支付、银行卡管理等。
• 手机支付的应用模式包括运营商主导、金融机构与运营商合作等。

中国手机支付市场发展重大事件

• 2003年，中国移动和中国银联成立合资公司，提供手机钱包服务。
• 2009年，中国银联与中国联通签署战略合作协议，推动智能卡手机支付。
• 2010年，中国移动入股浦发银行，推动手机支付与银行服务融合。

手机支付与手机银行融合案例

• 日本NTT DoCoMo通过入股银行，推动手机支付发展，其市场份额达20%-30%。
• 中国移动与浦发银行合作，打造“移动储蓄银行”，推动手机支付业务。
• 该合作有助于浦发银行提升手机银行收入，预计净利润将增加2.5%以上。

电话银行概述

• 电话银行利用计算机与电话集成技术，提供自动语音和人工服务。
• 电话银行的发展经历了人工服务、自动语音服务和电话银行中心三个阶段。

电话银行用户调研

• 电话银行在消费者中的认知度较高，但未使用的原因包括操作不便、安全担忧等。
• 用户年龄分布以20-29岁为主，未使用电话银行的用户主要因操作复杂和不熟悉。

附录与图表示例

• 研究范畴、研究方法、研究定义、研究说明等。
• 图表包括用户覆盖率、使用率、交易金额、使用频率、安全改进意见等，提供了直观的数据分析。

总结

中国电子银行在2009-2010年呈现快速发展趋势，尤其是网上银行和手机银行。随着互联网普及率的提高，用户对电子银行的需求不断增长，银行需在服务创新、安全性提升、用户体验优化等方面持续努力。同时，金融与电信的融合为电子银行发展提供了新的机遇，未来将推动更多创新业务模式的出现。