2011-易观_中国手机银行市场专题报告2010_49页_2mb

中国手机银行市场年度综合报告 2011 总结

核心内容

本报告由易观国际发布，旨在分析2010年至2011年中国手机银行的发展状况、发展历程、商业模式、市场现状及未来趋势。报告指出，手机银行作为电子银行的重要组成部分，随着移动互联网的发展，其重要性日益凸显。报告从PEST模型出发，结合行业数据与案例，对手机银行的产业链结构、主要银行的业务发展及手机支付对手机银行业务的影响进行了深入分析。

主要观点

• 手机银行定义与实现方式：手机银行是通过手机等移动终端进行银行业务的一种电子银行服务。当前主要实现方式包括SMS、USSD、STK、WAP和客户端手机银行。
• 发展趋势：WAP手机银行成为主流，客户端手机银行逐渐成为各大银行争夺的焦点，未来两者将并存发展。
• 商业模式：主要分为移动运营商主导模式、银行主导模式和第三方主导模式三种，其中银行主导模式是当前主流。
• 产业链结构：包括银行、解决方案提供商、电信运营商、终端提供商和用户五大部分。
• 市场现状：截至2011年6月，十余家银行已推出支持iPhone和iPad的客户端手机银行，WAP手机银行已广泛普及。
• 手机支付影响：手机支付与手机银行的融合趋势明显，运营商入股银行是未来手机支付市场发展的方向之一。

关键信息

1. 手机银行发展现状

• WAP手机银行：自2005年起，WAP成为主流，2010年各大银行基本都开通了WAP服务。
• 客户端手机银行：随着智能手机普及，客户端手机银行开始兴起，2010年后各大银行纷纷加大投入。
• 市场渗透率：2011年2月，手机银行业务在手机网民中的使用率达到52.2%。

2. 中国手机银行发展历程

• 初始萌芽阶段（1999-2003）：以SMS和STK为主要实现方式，银行开始推出手机银行服务。
• 多元发展阶段（2004-2008）：实现方式多样化，WAP和客户端手机银行逐渐形成。
• 加速发展阶段（2009年至今）：WAP和客户端手机银行并存，成为行业发展主流。

3. 主要银行发展情况

• 中国工商银行：WAP和客户端功能全面，提供账户查询、转账汇款、投资理财等服务，但部分功能用户体验有待优化。
• 中国农业银行：WAP手机银行功能较为全面，但客户端尚未推出。
• 中国银行：WAP和客户端功能较为全面，但客户端用户体验仍有待提升。
• 中国建设银行：较早推出WAP手机银行，但客户端功能相对单一。
• 交通银行：功能丰富，支持预约ATM取现、手机地图查询等增值服务。
• 光大银行：WAP功能较全面，但客户端功能较为单一。
• 招商银行：客户端功能较为领先，用户体验好，支持多种平台。

4. 未来发展趋势

• 用户来源转变：从银行客户向手机用户转移。
• 实现手段转变：从WAP向客户端转变。
• 电信运营商介入度提高：随着移动支付发展，电信运营商在产业链中地位上升。

市场促进因素

• 移动互联网用户增长：2011年第一季度，中国手机用户已达8.89亿。
• 智能手机普及：iPhone、iPad等智能终端的普及推动客户端手机银行发展。
• 带宽改善：3G、4G网络和WIFI的普及改善了用户体验。
• 互联网商业模式移动化：用户习惯从互联网向移动互联网迁移。
• 金融需求增长：移动支付、随时随地处理银行业务的需求增加，推动手机银行发展。

市场阻碍因素

• 多操作系统平台：增加开发难度，影响产品统一性。
• 用户安全担忧：账户安全性仍是用户选择手机银行的重要门槛。
• 运营商与银行利益冲突：双方在产业链主导权上的争夺影响手机银行业务发展。

手机支付与手机银行融合

• 手机支付分类：包括远程支付和现场支付。
• 应用领域：代理小额支付、银行卡管理等。
• 应用模式：运营商主导、金融机构与运营商合作等。
• 融合趋势：运营商入股银行成为手机支付市场发展的重要趋势，如中移动入股浦发银行，推动其向移动支付领域拓展。
• 案例分析：日本NTT DoCoMo通过入股银行推动手机支付发展，中国移动正打造“移动储蓄银行”模式。

附录信息

• 研究范畴：本报告主要研究手机银行、移动支付、WAP和客户端。
• 研究方法：采用定性和定量分析，结合一手和二手资料。
• 研究对象：包括中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、招商银行、交通银行、光大银行等主要银行。
• 研究范围：中国大陆，不包括港澳台地区。
• 版权声明：本报告内容受版权保护，未经授权不得复制、修改、发布等。

总结

本报告全面分析了2010年至2011年中国手机银行市场的发展情况，指出WAP和客户端手机银行将成为未来发展的主流。随着智能手机普及、带宽改善和用户对移动支付的接受度提高，手机银行在金融领域的作用将进一步增强。同时，电信运营商与银行的合作将成为手机支付和手机银行业务融合的重要推动力。