20240814-东方财富证券-金盘科技-688676.SH-2024年中报点评_外销订单高速增长_持续支撑业绩_4页_457kb

总结：

金盘科技（688676）2024年中报显示业绩显著增长，2024年上半年实现营收2916亿元，同比增长79%（其中单Q2环比增长23.50%），利润增长更是高达1643%（环比增长350.6%）。费用率方面，销售费用提升（主要因海外扩张）、财务费用上升（汇兑收益减少），但研发略有优化。国内新能源销售下滑拖累内销，但在数据中心等新基建领域和数字化解决方案订单（同比近70%）增长带动下，非新能源业绩亮眼。公司深化全球化布局，墨西哥扩产、波兰工厂布局、订单手握超290亿，外销增长势头强劲，持续支撑未来业绩增长。预测2024-2026年营收和利润持续高增长，当前PE 25倍，给予“增持”评级。