2017上半年软体家具市场研究报告_61页-19mb

2017上半年软体家具市场研究报告总结

核心内容

本报告对2017年上半年中国软体家具市场进行了深入分析，涵盖行业概况、市场回顾、区域消费力、品牌排行榜、电商爆款等内容。软体家具主要包括沙发和床垫，其市场规模和增速均表现出强劲的增长态势，但同时也面临出口下行、政策规范及市场细分挑战。

主要观点

行业规模与增速

• 2016年，我国沙发行业规模为518.60亿元，同比增长10.20%；床垫行业规模为541.74亿元，同比增长14.02%。
• 2017年预计沙发市场规模达562.35亿元，床垫市场规模达593.60亿元。
• 2012-2016年，床垫行业年复合增长率高达20.05%，远高于沙发行业（9.52%）及家具行业整体增速（10.50%）。
• 2016年沙发出口金额同比下降5.45%，床垫出口也呈下行趋势，其中2015年出现负增长。

消费力与市场趋势

• 2017年1-6月，沙发消费额占家具消费额比重为15.38%，相较2016年扩大1.41%；床垫消费额占家具消费额比重为13.32%，相较2016年扩大0.19%。
• 2017年1-6月，家具平均客单价为19,791元，同比增长20.61%；沙发客单价为16,465元，同比增长19.20%；床垫客单价为13,935元，同比增长19.50%。
• 定制家具客单价增幅最大，同比增长23.56%，反映市场需求逐步扩大和消费升级。

区域消费力

• 软体家具消费力指数排名前三为广东、江苏、浙江，合计占比20.65%。
• 北方消费者更注重床垫，南方消费者偏好沙发。
• 江苏和广东是软体家具消费大省，且消费热度得分较高。
• 贵州和山西为GDP排名靠后但消费力指数靠前的省份，是潜在市场。

品牌动态

• 顾家家居、喜临门、梦百合等上市企业在2017上半年营收增长显著，顾家家居营收最高，达31.11亿元，同比增长54.63%。
• 顾家家居与天猫、居然之家等达成战略合作，推动线上线下融合。
• 喜临门与SOFALAND S.R.L.签署协议，购买其51%股权，进一步拓展市场。
• 梦百合证券简称变更为“梦百合”，并发布多项新品，包括记忆绵床垫及智能产品。
• 进口品牌如丝涟、金可儿、泰普尔等加速布局中国市场，部分品牌设立多家工厂及门店。

关键信息

市场规模与增长

• 2016年沙发行业规模为518.60亿元，床垫行业规模为541.74亿元。
• 2017年预计沙发市场规模达562.35亿元，床垫市场规模达593.60亿元。
• 床垫行业年复合增长率高达20.05%，远高于沙发行业。
• 人均床垫消费量年复合增速为13.42%，是人口增速的25倍。

出口与进口情况

• 2016年沙发出口金额为114.18亿美元，同比下降5.45%。
• 2016年床垫出口金额为14.28亿美元，同比增长1.80%。
• 2016年沙发进口金额为2.03亿美元，同比增长18.66%；床垫进口金额为0.66亿美元，同比增长25.30%。
• 美国为我国沙发及床垫第一出口目的地，占沙发出口金额近40%，占床垫出口金额39.29%。
• 中国沙发进口第一来源国为意大利，占48.36%。

政策环境

• 国家及地方出台多项政策规范家具行业，包括环保、甲醛释放、大气污染物排放及售后规范等。
• 新标准提高环保及安全要求，推动行业规范化发展。

产品抽检情况

• 2017年沙发抽检不合格率为6.93%，主要问题集中在木制件用料及沙发座背扶手耐久性。
• 2017年床垫抽检不合格率为5.00%，主要问题为软质聚氨酯泡沫塑料的拉伸强度及弹簧问题。

城市消费力分析

• 一线城市（北京、上海）床垫消费力高于沙发，表明居民更注重睡眠质量。
• 新一线城市（如苏州、重庆）沙发及床垫消费力相当，但床垫市场更具潜力。
• 南京为沙发客单价最高的城市，达60,780元，同比增长136.68%。
• 宁波沙发客单价降幅最大，为17,946元，同比下降30.41%。

品牌动态回顾

顾家家居

• 与嘉兴市政府签署战略合作协议，投资15亿元建设华东二基地。
• 发布多款沙发及床垫新品，包括“君逸时光”、“梦立方”、“能量舱炫酷版”等。
• 与天猫达成战略合作，成为新零售平台及新物流合作方。
• 举办多个活动，提升品牌影响力。

喜临门

• 与河南恒大合作设立合资公司，投资3.79亿元。
• 发布“可尚Coseen”、“布拉诺Burano”等全屋系列产品。
• 与优家购合作，全面入驻电商平台。
• 拟发可转债，用于智能化升级及新项目。

梦百合

• 证券简称变更为“梦百合”，聚焦记忆绵产品。
• 与居然之家、索菲亚达成战略合作，打造“零压战略联盟”。
• 发布多款新品，包括记忆绵床垫及智能产品。
• 实名举报TDI生产商价格垄断，维护市场公平。

进口品牌

• 丝涟、金可儿、泰普尔等进口品牌积极拓展中国市场，设立工厂及门店。
• 丝涟与美国家具零售商解约，加强本地化布局。
• 金可儿推出多款新品，如“Mystery奇妙之旅”及“ICA50周年纪念款”。
• 泰普尔与日本丰田集团合作，引入太空树脂球材质。

总结

软体家具市场在2017年上半年继续保持增长，床垫行业增速高于沙发行业。出口市场受到国际环境影响，出现下行趋势，但进口市场保持稳定增长。政策环境日益严格，推动行业规范化发展。各省市消费力差异明显，江苏、广东、浙江为消费大省，而贵州、山西为潜在市场。顾家家居、喜临门、梦百合等企业积极拓展市场，布局线上线下，提升品牌影响力。一线城市更注重床垫消费，新一线城市则在沙发和床垫市场表现均衡。功能沙发市场受消费者价格敏感度影响，消费额占比有所下降。整体来看，软体家具行业正经历转型升级，以满足消费升级和市场多元化需求。