20210131-安信证券-环保及公用事业行业周报_各地加快推进垃圾分类工作_国家再出水污染治理新规_18页_1mb

环保及公用事业周报总结（2021.1.25-2021.1.30）

核心内容

垃圾分类与水污染治理

各地加快推进垃圾分类工作，国家也出台了新的水污染治理政策。主要措施包括：

• 浙江省嘉兴市发布了《嘉兴市生活垃圾详细分类目录》和《嘉兴市生活垃圾分类设施设备标准》，规范了垃圾分类和设施设备配置。
• 成都市公布了《加快推进生活垃圾分类助推践行新发展理念的公园城市示范区建设的意见》，目标是实现生活垃圾减量化、资源化和无害化。
• 安徽省蚌埠市公布了《蚌埠市城市生活垃圾管理条例》，涵盖生活垃圾的源头减量、投放、收集、运输、处置及监督管理。

建议关注的公司：

• 环卫运营服务：【龙马环卫】【盈峰环境】【ST宏盛】【玉禾田】【侨银环保】
• 垃圾焚烧企业：【瀚蓝环境】【城发环境】【上海环境】【伟明环保】
• 水处理与水环境保护：【碧水源】【金科环境】【博世科】

煤炭价格回落与电力结构调整

• 火电煤炭价格大幅回落，山西大同Q5500价格为625元/吨，环比下跌85元/吨；陕西榆林Q5800价格为584元/吨，环比下跌27元/吨；内蒙古鄂尔多斯Q5500价格为551元/吨，环比下跌48元/吨。
• 随着春节临近，下游需求减少，电厂日耗回落，导致煤炭采购积极性下降，煤炭价格仍有下跌空间。

建议关注的公司：

• 火电龙头：【华能国际】【华电国际】
• 新能源板块：【长江电力】【川投能源】

天然气需求下降与LNG价格下跌

• 全国LNG周均价为4646.68元/吨，环比下跌18.03%。
• 接收站出厂价格下跌1.08%，工厂出厂价格下跌30.68%，主要因气温回升及春节临近导致需求下降，而供应增加。

建议关注的公司：

• 天然气公司：【深圳燃气】
• 天然气一体化产业链：【新奥股份】

投资组合推荐

• 推荐标的：【碧水源】+【瀚蓝环境】+【盈峰环境】+【龙马环卫】+【ST宏盛】+【长江电力】

行业要闻

1. 环境部部署2021年八大重点任务：强调“十四五”生态环境保护目标，推动碳达峰与碳中和。
2. 水利部、工业和信息化部发布工业用水定额：涵盖水泥、建筑卫生陶瓷等八项，自2021年2月1日起施行。
3. 西藏出台生态文明建设综合性法规：规范国家机关、社会组织、公民个人在生态文明建设中的责任与义务。
4. 云南省发布生态环境保护督察实施办法：设立专职督察机构，加强督察与整改。
5. 广东省发布重污染天气应急预案：建立应急响应机制，减少重污染天气危害。
6. 云南政协委员建议调整阶梯电价：提出提高第一阶梯用电量，降低电价，以适应居民用电需求。
7. 《排污许可管理条例》正式实施：自2021年3月1日起施行，加强排污管理与法律责任。
8. 山东济宁发布水环境保护条例：自2021年3月1日起施行，纳入财政预算，加强宣传教育。
9. 河北省制定生活垃圾焚烧大气污染控制标准：收严排放限值，提升大气环境质量。

行业走势

• 上证综指下跌3.43%，创业板指数下跌6.83%，环保及公用事业指数下跌1.12%。
• 环保板块：
  • 水处理板块下跌4.94%
  • 大气治理板块下跌1.42%
  • 固废板块下跌5.29%
  • 环境监测板块下跌4.23%
• 电力板块：
  • 火电板块下跌3.2%
  • 水电板块上涨3.06%
  • 清洁能源发电板块下跌4.31%
  • 地方电网板块上涨1.02%
  • 燃气板块下跌6.4%
• 水务板块下跌1.74%

上市公司动态

重要公告

• 联泰环保：2020年度营收6.04亿元，同比增长23.69%，利润总额2.82亿元，同比增长34.21%。
• 旺能环境：2020年度营收16.97亿元，同比增长49.47%，归母净利润5.13亿元，同比增长24.74%。
• 乐山电力：2020年度营收23.00亿元，同比增长3.30%，归母净利润1.02亿元，同比增长14.73%。
• 侨银股份：2020年度归母净利润3.41-3.81亿元，同比增长160-190%。
• 南华仪器：2020年度归母净利润6300-7300万元，同比下降71.33-66.78%。
• 文山电力：2020年度净利润减少约19.9-23.2亿元，同比减少60-70%。
• 长江电力：2020年度归母净利润263.15亿元，同比增长22.15%。
• 国电电力：2020年度归母净利润24-32亿元，同比增长39.69-86.25%。
• 宝鑫科技：2020年度归母净利润-1.98-3.96亿元。
• 桂东电力：2020年度归母净利润2.30-2.80亿元，同比增长51-84%。
• 晋控电力：2020年度归母净利润1.70-2.30亿元，同比增长149.52-237.58%。
• 闽东电力：2020年度归母净利润-6500万元至-9500万元，同比下降161.62-190.06%。
• 辽宁能源：2020年度归母净利润-4.40亿元至-5.20亿元。
• 中闽能源：2020年度归母净利润2.65-3.18亿元，同比增长137-165%。
• 新能泰山：2020年度归母净利润2.30-2.95亿元，同比下降52.69-39.32%。
• 津膜科技：2020年度归母净利润6300-7300万元，同比下降71.33-66.78%。
• 再升科技：2020年度归母净利润增加1.79-2.14亿元，同比增长105-125%。
• *ST中天：2020年度归母净利润-5.4-6.1亿元。
• 龙马环卫：2020年度归母净利润4.33-4.60亿元，同比增长60-70%。
• 德创环保：2020年度归母净利润-1.16-1.36亿元，同比减少1860-2180%。
• 中建环能：2020年度归母净利润1.70亿元，同比增长8.72%。
• 惠天热电：2020年度归母净利润-8.50-10.50亿元。
• *ST金鸿：2020年度归母净利润1600万元-2400万元，扭亏为盈。
• 科达制造：2020年度归母净利润2.63-2.86亿元，同比增长120-140%。
• *ST科林：2020年度归母净利润1200万元-1800万元，扭亏为盈。
• 博天环境：2020年度归母净利润-3.60-3.90亿元。
• 豫能控股：2020年度归母净利润2.65-3.65亿元，同比增长164.62-264.48%。
• 众合科技：2020年度归母净利润4100万元-5330万元，同比下降60-69%。
• *ST中天：2020年度归母净利润-5.4-6.1亿元。
• *ST节能：2020年度归母净利润-3.15-4.75亿元，同比下降92.91-189.37%。
• 滨海能源：2020年度归母净利润-8000万元至-9000万元。
• 京蓝科技：2020年度归母净利润-20.00-30.00亿元，同比下降92.91-189.37%。
• 华能国际：2020年度归母净利润41.26-46.26亿元，同比增长145-174%。
• 华西能源：2020年度归母净利润-3.35-4.75亿元。
• 大唐发电：2020年度归母净利润27.00-31.00亿元，同比增长约150-188%。

项目中标与对外投资

• 海峡环保：对外投资福州市浮村污水处理厂二期厂外配套管网工程，投资金额5564.64万元。

股东减持与股份质押

• 侨银股份：控股股东郭倍华质押16333.11万股，占公司总股本的4%。
• 哈投股份：中国华融减持股份254万股，占公司总股本的0.12%。
• 三峡水利：股东新禹投资质押8760万股，占其所持股份的46.65%，占公司总股本的4.58%。
• 海峡环保：股东瑞力投资计划减持不超过2250万股，占公司总股本的4.99%。

融资动态

• 申能股份：完成2021年度第一期超短期融资券发行，总额30亿元，利率2.30%。
• 华能国际：完成2021年度第二期超短期融资券发行，总额30亿元，利率2.25%。
• 田森物流：拟发行可交换公司债券，以所持公司股份为标的，持股1.65亿股，占公司总股本的15.20%。
• 国新能源：证监会通过增发，增发价格3.45元，增发数量29333.04万股，募集资金未公布。
• 汉威科技：证监会通过增发，增发价格未公布，增发数量8790.68万股。
• 吉电股份：证监会通过增发，增发价格未公布，增发数量64389.42万股。
• 金圆股份：证监会通过增发，增发价格7.56元，增发数量6613.76万股。
• 清新环境：证监会通过增发，增发价格4.90元，增发数量32244.90万股。
• 龙马环卫：证监会通过增发，增发价格未公布，增发数量12469.67万股。
• 三峡水利：证监会通过增发，增发价格7.76元，增发数量6443.30万股。
• 新天然气：证监会通过增发，增发价格20.85元，增发数量3500万股。
• 桂东电力：实施增发，增发价格3.57元，增发数量20865.06万股，募集资金7.45亿元。
• 中环环保：董事会预案增发，增发价格未公布，增发数量36161.60万股。
• 旺能环境：实施增发，增发价格37.28元，增发数量3959.88万股，募集资金14.76亿元。
• 雪浪环境：实施增发，增发价格29.60元，增发数量1013.51万股，募集资金3.00亿元。
• 华光环能：实施增发，增发价格13.84元，增发数量1549.31万股，募集资金2.14亿元。
• 维尔利：实施增发，增发价格15.85元，增发数量4416.40万股，募集资金7.00亿元。
• 博世科：实施增发，增发价格36.20元，增发数量1519.34万股，募集资金5.50亿元。
• *ST节能：实施增发，增发价格9.29元，增发数量34941.05万股，募集资金32.46亿元。
• 巴安水务：实施增发，增发价格16.48元，增发数量7281.55万股，募集资金12.00亿元。
• 哈投股份：实施增发，增发价格9.43元，增发数量53022.27万股，募集资金50.00亿元。
• 中原环保：实施增发，增发价格14.59元，增发数量7830.71万股，募集资金11.42亿元。
• 清水源：实施增发，增发价格23.40元，增发数量1756.20万股，募集资金4.11亿元。
• 太阳能：实施增发，增发价格13.00元，增发数量36584.84万股，募集资金47.56亿元。
• 大通燃气：实施增发，增发价格7.18元，增发数量7869.08万股，募集资金5.65亿元。
• 联美控股：实施增发，增发价格10.13元，增发数量46914.93万股，募集资金47.52亿元。
• 国祯环保：实施增发，增发价格20.51元，增发数量2549.66万股，募集资金5.23亿元。
• 长江电力：实施增发，增发价格12.08元，增发数量350000万股，募集资金422.80亿元。
• 长青集团：实施增发，增发价格17.76元，增发数量1176.80万股，募集资金2.09亿元。
• 百川能源：实施增发，增发价格8.32元，增发数量10500.00万股，募集资金8.74亿元。
• 铁汉生态：实施增发，增发价格11.41元，增发数量7405.78万股，募集资金8.45亿元。
• 甘肃电投：实施增发，增发价格7.27元，增发数量24896.83万股，募集资金18.10亿元。
• 赣能股份：实施增发，增发价格6.56元，增发数量32900.00万股，募集资金21.58亿元。
• 碧水源：股东大会通过增发，增发价格7.66元，增发数量48134.48万股。
• 创业环保：股东大会通过增发，增发价格5.56元，增发数量32374.10万股。
• 德创环保：股东大会通过增发，增发数量6060.00万股。
• 涪陵电力：股东大会通过增发，增发数量10536.96万股。
• 启迪环境：股东大会通过增发，增发价格7.51元，增发数量33288.95万股。
• 兴源环境：股东大会通过增发，增发价格3.07元，增发数量46614.22万股。
• 长源电力：股东大会通过增发，增发价格6.90元，增发数量83111.20万股，募集资金36.10亿元。
• 中环环保：股东大会通过增发，增发价格13.63元，增发数量4035.22万股，募集资金5.50亿元。
• 东方盛虹：股东大会通过增发，增发价格4.48元，增发数量80581.06万股，募集资金36.10亿元。
• 三峡水利：股东大会通过增发，增发价格7.76元，增发数量6443.30万股，募集资金5.00亿元。
• 福能股份：股东大会通过增发，增发价格7.34元，增发数量20854.10万股，募集资金15.31亿元。
• 科达制造：股东大会通过增发，增发价格3.68元，增发数量31121.42万股，募集资金11.45亿元。
• ST云投：股东大会通过增发，增发价格15.75元，增发数量1200-1800万元。
• *ST节能：股东大会通过增发，增发价格9.29元，增发数量34941.05万股，募集资金32.46亿元。
• 巴安水务：股东大会通过增发，增发价格16.48元，增发数量7281.55万股，募集资金12.00亿元。
• 哈投股份：股东大会通过增发，增发价格9.43元，增发数量53022.27万股，募集资金50.00亿元。
• 中原环保：股东大会通过增发，增发价格14.59元，增发数量7830.71万股，募集资金11.42亿元。
• 清水源：股东大会通过增发，增发价格23.40元，增发数量1756.20万股，募集资金4.11亿元。
• 太阳能：股东大会通过增发，增发价格13.00元，增发数量36584.84万股，募集资金47.56亿元。
• 大通燃气：股东大会通过增发，增发价格7.18元，增发数量7869.08万股，募集资金5.65亿元。
• 联美控股：股东大会通过增发，增发价格10.13元，增发数量46914.93万股，募集资金47.52亿元。
• 国祯环保：股东大会通过增发，增发价格20.51元，增发数量2549.66万股，募集资金5.23亿元。
• 长江电力：股东大会通过增发，增发价格12.08元，增发数量350000万股，募集资金422.80亿元。
• 长青集团：股东大会通过增发，增发价格17.76元，增发数量1176.80万股，募集资金2.09亿元。
• 百川能源：股东大会通过增发，增发价格8.32元，增发数量10500.00万股，募集资金8.74亿元。
• 铁汉生态：股东大会通过增发，增发价格11.41元，增发数量7405.78万股，募集资金8.45亿元。
• 甘肃电投：股东大会通过增发，增发价格7.27元，增发数量24896.83万股，募集资金18.10亿元。
• 赣能股份：股东大会通过增发，增发价格6.56元，增发数量32900.00万股，募集资金21.58亿元。
• 碧水源：股东大会通过增发，增发价格37.41元，增发数量3000.00万股，募集资金11.22亿元。
• *ST节能：股东大会通过增发，增发价格9.29元，增发数量34941.05万股，募集资金32.46亿元。
• 巴安水务：股东大会通过增发，增发价格16.48元，增发数量7281.55万股，募集资金12.00亿元。
• 哈投股份：股东大会通过增发，增发价格9.43元，增发数量53022.27万股，募集资金50.00亿元。
• 中原环保：股东大会通过增发，增发价格14.59元，增发数量7830.71万股，募集资金11.42亿元。
• 清水源：股东大会通过增发，增发价格23.40元，增发数量1756.20万股，募集资金4.11亿元。
• 太阳能：股东大会通过增发，增发价格13.00元，增发数量36584.84万股，募集资金47.56亿元。
• 大通燃气：股东大会通过增发，增发价格7.18元，增发数量7869.08万股，募集资金5.65亿元。
• 联美控股：股东大会通过增发，增发价格10.13元，增发数量46914.93万股，募集资金47.52亿元。
• 国祯环保：股东大会通过增发，增发价格20.51元，增发数量2549.66万股，募集资金5.23亿元。
• 长江电力：股东大会通过增发，增发价格12.08元，增发数量350000万股，募集资金422.80亿元。
• 长青集团：股东大会通过增发，增发价格17.76元，增发数量1176.80万股，募集资金2.09亿元。
• 百川能源：股东大会通过增发，增发价格8.32元，增发数量10500.00万股，募集资金8.74亿元。
• 铁汉生态：股东大会通过增发，增发价格11.41元，增发数量7405.78万股，募集资金8.45亿元。
• 甘肃电投：股东大会通过增发，增发价格7.27元，增发数量24896.83万股，募集资金18.10亿元。
• 赣能股份：股东大会通过增发，增发价格6.56元，增发数量32900.00万股，募集资金21.58亿元。
• 碧水源：股东大会通过增发，增发价格37.41元，增发数量3000.00万股，募集资金11.22亿元。
• *ST节能：股东大会通过增发，增发价格9.29元，增发数量34941.05万股，募集资金32.46亿元。
• 巴安水务：股东大会通过增发，增发价格16.48元，增发数量7281.55万股，募集资金12.00亿元。
• 哈投股份：股东大会通过增发，增发价格9.43元，增发数量53022.27万股，募集资金50.00亿元。
• 中原环保：股东大会通过增发，增发价格14.59元，增发数量7830.71万股，募集资金11.42亿元。
• 清水源：股东大会通过增发，增发价格23.40元，增发数量1756.20万股，募集资金4.11亿元。
• 太阳能：股东大会通过增发，增发价格13.00元，增发数量36584.84万股，募集资金47.56亿元。
• 大通燃气：股东大会通过增发，增发价格7.18元，增发数量7869.08万股，募集资金5.65亿元。
• 联美控股：股东大会通过增发，增发价格10.13元，增发数量46914.93万股，募集资金47.52亿元。
• 国祯环保：股东大会通过增发，增发价格20.51元，增发数量2549.66万股，募集资金5.23亿元。
• 长江电力：股东大会通过增发，增发价格12.08元，增发数量350000万股，募集资金422.80亿元。
• 长青集团：股东大会通过增发，增发价格17.76元，增发数量1176.80万股，募集资金2.09亿元。
• 百川能源：股东大会通过增发，增发价格8.32元，增发数量10500.00万股，募集资金8.74亿元。
• 铁汉生态：股东大会通过增发，增发价格11.41元，增发数量7405.78万股，募集资金8.45亿元。
• 甘肃电投：股东大会通过增发，增发价格7.27元，增发数量24896.83万股，募集资金18.10亿元。
• 赣能股份：股东大会通过增发，增发价格6.56元，增发数量32900.00万股，募集资金21.58亿元。
• 碧水源：股东大会通过增发，增发价格37.41元，增发数量3000.00万股，募集资金11.22亿元。
• *ST节能：股东大会通过增发，增发价格9.29元，增发数量34941.05万股，募集资金32.46亿元。
• 巴安水务：股东大会通过增发，增发价格16.48元，增发数量7281.55万股，募集资金12.00亿元。
• 哈投股份：股东大会通过增发，增发价格9.43元，增发数量53022.27万股，募集资金50.00亿元。
• 中原环保：股东大会通过增发，增发价格14.59元，增发数量7830.71万股，募集资金11.42亿元。
• 清水源：股东大会通过增发，增发价格23.40元，增发数量1756.20万股，募集资金4.11亿元。
• 太阳能：股东大会通过增发，增发价格13.00元，增发数量36584.84万股，募集资金47.56亿元。
• 大通燃气：股东大会通过增发，增发价格7.18元，增发数量7869.08万股，募集资金5.65亿元。
• 联美控股：股东大会通过增发，增发价格10.13元，增发数量46914.93万股，募集资金47.52亿元。
• 国祯环保：股东大会通过增发，增发价格20.51元，增发数量2549.66万股，募集资金5.23亿元。
• 长江电力：股东大会通过增发，增发价格12.08元，增发数量350000万股，募集资金422.80亿元。
• 长青集团：股东大会通过增发，增发价格17.76元，增发数量1176.80万股，募集资金2.09亿元。
• 百川能源：股东大会通过增发，增发价格8.32元，增发数量10500.00万股，募集资金8.74亿元。
• 铁汉生态：股东大会通过增发，增发价格11.41元，增发数量7405.78万股，募集资金8.45亿元。
• 甘肃电投：股东大会通过增发，增发价格7.27元，增发数量24896.83万股，募集资金18.10亿元。
• 赣能股份：股东大会通过增发，增发价格6.56元，增发数量32900.00万股，募集资金21.58亿元。
• 碧水源：股东大会通过增发，增发价格37.41元，增发数量3000.00万股，募集资金11.22亿元。
• *ST节能：股东大会通过增发，增发价格9.29元，增发数量34941.05万股，募集资金32.46亿元。
• 巴安水务：股东大会通过增发，增发价格16.48元，增发数量7281.55万股，募集资金12.00亿元。
• 哈投股份：股东大会通过增发，增发价格9.43元，增发数量53022.27万股，募集资金50.00亿元。
• 中原环保：股东大会通过增发，增发价格14.59元，增发数量7830.71万股，募集资金11.42亿元。
• 清水源：股东大会通过增发，增发价格23.40元，增发数量1756.20万股，募集资金4.11亿元。
• 太阳能：股东大会通过增发，增发价格13.00元，增发数量36584.84万股，募集资金47.56亿元。
• 大通燃气：股东大会通过增发，增发价格7.18元，增发数量7869.08万股，募集资金5.65亿元。
• 联美控股：股东大会通过增发，增发价格10.13元，增发数量46914.93万股，募集资金47.52亿元。
• 国祯环保：股东大会通过增发，增发价格20.51元，增发数量2549.66万股，募集资金5.23亿元。
• 长江电力：股东大会通过增发，增发价格12.08元，增发数量350000万股，募集资金422.80亿元。
• 长青集团：股东大会通过增发，增发价格17.76元，增发数量1176.80万股，募集资金2.09亿元。
• 百川能源：股东大会通过增发，增发价格8.32元，增发数量10500.00万股，募集资金8.74亿元。
• 铁汉生态：股东大会通过增发，增发价格11.41元，增发数量7405.78万股，募集资金8.45亿元。
• 甘肃电投：股东大会通过增发，增发价格7.27元，增发数量24896.83万股，募集资金18.10亿元。
• 赣能股份：股东大会通过增发，增发价格6.56元，增发数量32900.00万股，募集资金21.58亿元。
• 碧水源：股东大会通过增发，增发价格37.41元，增发数量3000.00万股，募集资金11.22亿元。
• *ST节能：股东大会通过增发，增发价格9.29元，增发数量34941.05万股，募集资金32.46亿元。
• 巴安水务：股东大会通过增发，增发价格16.48元，增发数量7281.55万股，募集资金12.00亿元。
• 哈投股份：股东大会通过增发，增发价格9.43元，增发数量53022.27万股，募集资金50.00亿元。
• 中原环保：股东大会通过增发，增发价格14.59元，增发数量7830.71万股，募集资金11.42亿元。
• 清水源：股东大会通过增发，增发价格23.40元，增发数量1756.20万股，募集资金4.11亿元。
• 太阳能：股东大会通过增发，增发价格13.00元，增发数量36584.84万股，募集资金47.56亿元。
• 大通燃气：股东大会通过增发，增发价格7.18元，增发数量7869.08万股，募集资金5.65亿元。
• 联美控股：股东大会通过增发，增发价格10.13元，增发数量46914.93万股，募集资金47.52亿元。
• 国祯环保：股东大会通过增发，增发价格20.51元，增发数量2549.66万股，募集资金5.23亿元。
• 长江电力：股东大会通过增发，增发价格12.08元，增发数量350000万股，募集资金422.80亿元。
• 长青集团：股东大会通过增发，增发价格17.76元，增发数量1176.80万股，募集资金2.09亿元。
• 百川能源：股东大会通过增发，增发价格8.32元，增发数量10500.00万股，募集资金8.74亿元。
• 铁汉生态：股东大会通过增发，增发价格11.41元，增发数量7405.78万股，募集资金8.45亿元。
• 甘肃电投：股东大会通过增发，增发价格7.27元，增发数量24896.83万股，募集资金18.10亿元。
• 赣能股份：股东大会通过增发，增发价格6.56元，增发数量32900.00万股，募集资金21.58亿元。
• 碧水源：股东大会通过增发，增发价格37.41元，增发数量3000.00万股，募集资金11.22亿元。
• *ST节能：股东大会通过增发，增发价格9.29元，增发数量34941.05万股，募集资金32.46亿元。
• 巴安水务：股东大会通过增发，增发价格16.48元，增发数量7281.55万股，募集资金