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中国移动游戏市场年度综合分析（2020）

核心内容

中国移动游戏市场在2019年和2020年展现出强劲的增长态势，预计2020年移动游戏市场占比将突破70%，成为网络游戏市场的主要驱动力。市场整体进入精品化阶段，用户规模与用户时长同步增长，但市场存量特征明显，竞争趋于红海。

主要观点

• 移动游戏市场占比提升：2019年移动游戏市场占比达68.6%，预计2020年将突破71.5%，成为网络游戏市场的核心。
• 市场精品化趋势增强：2019年移动游戏市场规模达1850.2亿元，同比增长15.5%，预计2022年将达2559.7亿元。市场对精品内容的追求提升，头部厂商加大投入。
• 用户规模与行为变化：2019年移动游戏用户规模达6.51亿，增长率为8.3%。女性用户占比持续上升，接近50%。用户年龄分布向成熟化转变，24岁及以下用户占比下降。
• 细分品类表现差异：休闲游戏用户规模首破4亿，棋牌游戏用户时长占比最高，超休闲和网赚类游戏成为增长亮点。卡牌、ARPG、回合制等中重度游戏用户独占率较低，市场竞争加剧。
• 短视频成为主流媒体渠道：短视频用户时长占比最高，同比增长显著，成为移动游戏广告和内容分发的重要平台。
• 社交媒体竞争激烈：微信、QQ、微博为头部平台，用户增长明显，其中微博受疫情影响增长显著。垂直社交媒体如“最右”表现突出，值得关注。
• 信息流媒体增长迅猛：百度、今日头条、趣头条增长显著，腾讯看点作为综合流量最大的信息流媒体，具备较强的市场潜力。
• 长视频媒体格局稳定：“优爱腾”三强格局保持稳定，芒果TV和哔哩哔哩增长明显，成为长视频市场的新亮点。
• 渠道格局变化：硬件渠道中，华为应用市场增长最快，与手机硬件市场紧密相关。三方渠道中，应用宝依旧强势，百度和阿里渠道表现不佳，但仍有部分渠道如安智市场、搜狗手机助手增长明显。垂直渠道增势迅猛，小游戏平台异军突起。

关键信息

• 市场规模：2019年移动游戏市场规模为1850.2亿元，预计2022年达2559.7亿元。
• 用户增长：2019年移动游戏用户规模达6.51亿，增长率为8.3%。
• 用户时长：2020年1月移动游戏用户总时长同比增长9.46%，创两年新高。
• 头部厂商：腾讯游戏以51.86%的市场份额居首，网易游戏以15.81%居第二，三七互娱以10.44%迅速崛起。
• 黑马产品：《阳光养猪场》成为2020年1月黑马产品中表现最突出的，带动网赚类游戏增长。
• 短视频平台：抖音、快手占据短视频市场主导地位，微视因现金红包活动增长近300%。
• 渠道表现：硬件渠道中，华为应用市场增长显著；三方渠道中，应用宝、360手机助手、百度手机助手表现突出；垂直渠道增势迅猛，小游戏平台成为新趋势。

市场趋势

• 精品化加速：移动游戏市场将加速进入精品时代，厂商需提升内容质量与社会文化价值。
• 短视频与游戏结合：短视频平台对移动游戏的推广和内容分发能力日益增强，成为重要渠道。
• 用户结构优化：市场需降低棋牌、消除等品类的高独占率，提升用户对其他游戏品类的参与度。
• 渠道分化：三方渠道整体式微，但仍有分化趋势，垂直渠道和小游戏平台表现突出。
• 海外市场潜力：国产手机厂商在海外市场的成功布局为移动游戏出海带来机遇。

厂商分析

• 腾讯游戏：凭借强大的市场资源和精品发行体系，占据市场份额最大。
• 网易游戏：依托《梦幻西游》、《阴阳师》等长线产品，市场份额稳定。
• 三七互娱：2019年实现产品和业绩爆发，市场份额显著提升。
• 中手游：在MMO市场占据领先地位，市场份额持续增加。
• 其他厂商：如莉莉丝游戏、游族网络、盛趣游戏等也在市场中占据一席之地。

媒体与渠道分析

• 短视频媒体：抖音、快手、微视等平台增长迅速，成为移动游戏广告和内容分发的重要渠道。
• 社交媒体：微信、QQ、微博为头部平台，用户增长稳定，其中微博因疫情表现突出。
• 信息流媒体：百度、今日头条、趣头条增长明显，腾讯看点具备较强市场潜力。
• 长视频媒体：“优爱腾”格局稳定，芒果TV和哔哩哔哩增长显著，为移动游戏带来新机会。
• 硬件渠道：华为、OPPO、vivo等应用市场增长显著，与手机硬件市场高度绑定。
• 三方渠道：应用宝、360手机助手、百度手机助手等表现突出，但整体趋势式微。
• 垂直渠道：如4399游戏盒等，用户增长迅猛，小游戏平台成为新趋势。

总结

中国移动游戏市场在2020年展现出强劲的增长动力，移动游戏占比持续提升，精品化趋势明显，用户规模与用户时长同步增长。短视频、社交媒体、信息流等媒体渠道成为游戏推广的重要力量，而硬件与三方渠道则在市场格局中保持稳定。厂商需关注市场变化，优化产品结构与内容质量，以应对竞争激烈的市场环境。