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银行用户行为调研报告（2021年小微篇）总结

核心内容概览

本报告由微众银行·We研究联合中国邮政储蓄银行及腾讯CDC共同发布，聚焦个体户与小微企业主的经营现状、金融行为及服务需求，旨在为银行业提供更精准的市场洞察，助力普惠金融高质量发展。报告基于定量问卷与定性访谈结合的方式，覆盖全国多个城市，收集了大量一手数据，揭示了小微群体在经营、金融和生活方面的关键特征。

主要观点与关键信息

一、个体户：小生意也需多筹谋

• 经营现状：

  • 个体户年注册数连续14年增长，2021年已突破1亿户。
  • 平均工作时长12.8小时，近六成个体户全年无休。
  • 超七成个体户在12个月内实现盈利，但疫情导致部分个体户盈利时间延长。
  • 超过一半个体户月均利润在1万元以上，部分甚至超过2万元。

• 收入结构：

  • 多数个体户收入主要来自店铺经营，部分个体户有兼职或副业。
  • 二线和三线城市个体户兼职开店比例较高。

• 资产偏好：

  • 近半数个体户从未进行投资理财，偏好将利润转化为实物资产，如买房买车。
  • 社保覆盖率高，但商业保险购买率较低。

• 记账方式：

  • 超六成个体户依赖人工记账，使用收款工具或App的比例较低。
  • 超过8成个体户的收款账号绑定在自己名下。

• 金融行为：

  • 收款方式以微信为主，支付宝次之。
  • 超7成个体户遇到资金周转问题，贷款主要用于进货和采购。
  • 贷款选择看利率、服务体验和放款速度，操作便捷性是关键因素。
  • 个体户平均贷款额度10.7万元，年均贷款次数2.4次。
  • 超8成个体户未来愿意尝试线上贷款，但对流程复杂性和高利率有所顾虑。

二、小微企业主：前浪奋楫，后浪弄潮

• 经营特征：

  • 80后和90后为小微企业主主力，90后更多受到家族支持。
  • 半数企业主每天工作超9小时，住宿餐饮业最繁忙。
  • 小微企业主生活压力前三为生意经营、孩子教育和日常花销。

• 管理方式：

  • 近6成小微企业员工人数在10人以下，多数为小型企业。
  • 企业经营年限越长，年营业额越高，10年以上企业年营业额多在1000万元以上。
  • 财务岗配置率达85.3%，法务岗配置率仅38.5%，部分企业依赖第三方账务公司。

• 行业差异：

  • 不同行业对管理软件的使用偏好不同，批发零售业更关注销售和采购管理，制造业更重视财务管理。
  • 建筑业和制造业商业保险配置率较高，服务业和住宿餐饮业较低。

• 金融需求：

  • 贷款用于解决资金周转问题，超四成小微企业使用企业贷款。
  • 贷款需求呈现“小、频、短、急”特点，平均单次贷款36.4万元，年均贷款2.8次。
  • 贷款信息获取主要依赖亲友推荐、电话/短信和线下推广。
  • 未来贷款意愿高，但对利率、流程和放款速度仍存在顾虑。

三、普惠金融高质量发展新阶段

• 政策支持：

  • 政策持续加码，普惠金融发展进入新阶段，呈现“量增、价降、面扩”趋势。
  • 政府加大了对小微企业和个体户的扶持力度，推动其发展。

• 银行角色：

  • 银行在普惠金融中发挥中流砥柱作用，需优化产品和服务，提升用户体验。
  • 银行应重视个体户和小微企业主的金融需求，特别是贷款产品设计和服务体验。

• 未来方向：

  • 银行业需深入研究个体户和小微企业主的金融行为，提高服务精准度。
  • 通过提升数字化服务能力，满足“小、频、短、急”的贷款需求。
  • 加强对小微企业的金融支持，推动其规范发展，提升抗风险能力。

关键数据汇总

附录信息

• 小微划分标准：参考国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。
• 图表目录：包括个体户和小微企业主的经营状况、金融行为、工作时间、行业分布等关键数据图示。

结语

个体户和小微企业主是推动国民经济增长的重要力量，其经营与金融行为具有鲜明的行业和年龄特征。报告强调，银行业需更加关注这一群体的需求，通过优化产品设计和提升服务体验，助力其发展，推动普惠金融高质量发展。