2021年银行用户行为大调研报告-小微篇_100页_1mb

银行用户行为大调研报告·小微篇总结

核心内容

本报告聚焦个体户与小微企业主的用户行为，分析他们在经营、金融需求以及生活压力等方面的表现，旨在为银行业提供更深入的洞察，以优化产品和服务，推动普惠金融高质量发展。

主要观点

• 个体户：个体户数量庞大，平均工作时间长，收入来源以店铺为主，但也有其他收入。他们普遍偏好实物资产，较少进行投资理财，且对社保和新农合关注度较高。
• 小微企业主：80后和90后是主要创业者群体，经营压力与生活压力交织，其中生意经营、孩子教育和日常花销是主要压力来源。
• 金融需求：个体户和小微企业主普遍面临资金周转问题，对贷款需求强烈，但对利率、服务体验、放款速度等因素较为关注。
• 普惠金融发展：在政策支持下，小微贷款余额快速增长，银行在普惠金融中扮演重要角色。

关键信息

个体户

• 工作情况：个体户平均每天工作12.8小时，近六成全年无休，工作强度高。
• 收入来源：店铺收入为主，部分个体户有兼职或其他收入来源。
• 资产偏好：个体户更倾向于将盈利转化为实物资产，如房产和车辆。
• 经营工具：大多数个体户使用人工记账，少数使用软件，且普遍使用微信和支付宝作为主要收款方式。
• 贷款需求：近7成个体户遇到资金周转问题，贷款主要用于进货/采购，平均贷款金额为10.7万，年平均贷款次数为2.4次。
• 信息获取：个体户主要通过亲友推荐、电话/短信和线下推广获取贷款信息。
• 贷款选择：个体户选择贷款产品时更关注利率和操作便捷性，对额度的关注度相对较低。

小微企业主

• 年龄分布：70后和80后为主要创业群体，占比分别为34.6%和37.2%，90后占比11.5%。
• 工作强度：近半数小微企业主每天工作超过9小时，住宿餐饮业最为繁忙。
• 员工规模：近6成小微企业员工人数在10人以下，部分行业如批发零售业和住宿餐饮业员工较少。
• 营业额情况：年营业额100万元以下的占38.3%，100-1000万元的占46.9%，年营业额随经营年限增长。
• 岗位配置：财务岗配置率高（85.3%），法务岗缺失严重（仅38.5%配备）。
• 保险配置：近七成小微企业配置商业保险，以意外险为主，建筑业和制造业配置率最高。
• 管理软件使用：88%的小微企业使用管理软件，以财务管理、销售管理为主，部分行业如服务业依赖协同办公系统和客户管理。

结构清晰总结

一、个体户

• 画像：个体户工作繁忙，收入多元，偏好实物资产。
• 经营：个体户面临人力成本、原材料上涨、租金压力等挑战，90后更关注行业趋势，80后更关注营销获客。
• 金融：个体户更关注贷款产品的利率和服务体验，使用微信收款为主，贷款用于进货/采购，对线上贷款意愿较高。

二、小微企业主

• 画像：80后和90后为主力，经营时间越久，营业额越高。
• 经营：小微企业主注重规范发展，使用管理软件，财务岗配置率高，法务岗缺失。
• 金融：小微企业主面临资金短缺问题，贷款用于经营周转，偏好利率低、放款快的产品。

三、普惠金融高质量发展

• 政策支持：国家政策持续加码，推动普惠金融发展。
• 基本面改善：小微企业运行指数稳中有升，整体经营状况有所回暖。
• 银行角色：银行是普惠金融的重要推动者，需提升服务能力和产品体验。

附录信息

• 企业划分标准：参考国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。
• 图表目录：涵盖个体户和小微企业主在工作时长、收入来源、贷款用途、信息获取、管理软件使用等方面的详细数据。

通过这些信息，银行可以更精准地把握个体户和小微企业主的金融需求，优化产品和服务，助力普惠金融发展。