2017年Q3智能手机行业研究报告-极光大数据-2017.11-35页-3mb

2017年Q3智能手机行业研究报告总结

核心内容概述

本报告基于极光大数据分析了2017年第三季度中国智能手机行业的市场保有率、销量份额、用户忠诚度及应用偏好情况，揭示了各大品牌在市场中的表现和用户画像。

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市场保有率分析

国内手机保有率

• 截至2017年9月，iPhone和华为的市场保有率分别为 18.5% 和 18.1%，两者差距极小，仅差0.4%。
• iPhone用户主要集中在一线及二线城市，每10个用户中约有4人使用iPhone。

主流品牌保有率变化趋势

• 华为和OPPO的保有率持续稳健增长，小米和三星则有所回升。
• OPPO在三线及以下城市表现尤为突出，体现了其“农村包围城市”策略的成功。

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销量分析

国内手机销量份额

• 2017年Q3销量市场份额排名前五的品牌依次为：华为、OPPO、vivo、小米、三星。
• OPPO在Q3销量表现强劲，成功扳回上一季度的落后局面。

销量份额变化趋势

• iPhone和vivo的销量份额连续两个季度下降，受到长尾品牌的影响。
• 长尾品牌销量份额超过两成，表明市场格局正在发生变化。

销量价格分布

• OPPO 主要聚焦中端机市场，中端机贡献了超过八成的销量。
• 华为 在高中低端市场均有布局，机型销量结构最接近整体市场。
• 小米 在这一季度出售了更多千元机，千元机贡献了超过七成的销量。

销量Top10机型

• OPPO在销量Top10机型中占据五席，其中 OPPO R11 以3.5%的销量份额位居第一，OPPO A57 和 vivo Y66 分列第二和第三。

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用户忠诚度分析

iPhone用户忠诚度

• iPhone用户忠诚度连续三个季度保持在 50% 以上，超过一半的换机用户选择继续使用iPhone。
• 华为和OPPO对iPhone用户的吸引力显著，分别有 11.6% 和 11.2% 的用户转向这两个品牌。

华为用户忠诚度

• 华为用户忠诚度在Q3达到过去一年的最高点，为 33.1%。

OPPO用户忠诚度

• OPPO用户中 14.8% 转向iPhone，显示出新机型和降价策略对用户的影响。

vivo用户忠诚度

• vivo用户忠诚度较OPPO稍弱，但有所提升，为 28.8%。
• 20.4%的vivo换机用户选择OPPO，显示兄弟品牌之间存在较强用户流动。

小米用户忠诚度

• 小米用户忠诚度几乎回到去年同期水平，为 25.6%。
• 16.7%和13.5%的换机用户分别选择了华为和OPPO。

三星用户忠诚度

• 三星用户忠诚度有所回升，但选择华为、iPhone和OV的用户比例仍高于选择三星的用户。
• 华为是最多三星换机用户选择的品牌。

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主流安卓手机品牌用户画像

华为用户画像

• 男性用户占 66.8%，26-35岁用户占比接近六成。

OPPO用户画像

• 逾九成用户不到35岁，女性用户占比 52.9%。

vivo用户画像

• 92.5%的用户不到35岁，男性用户占比超过五成。

小米用户画像

• 男性用户占 64.2%，接近九成用户不到35岁。

三星用户画像

• 近六成用户年龄在26-35岁之间，对音乐兴趣浓厚，37.9%和25.5%的用户爱好书籍和旅游。

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手机应用安装情况

高中低端手机应用安装概况

• 高低端手机平均安装应用数量依次递减，分别为 42.7款、36.8款、26.4款。
• 高端机用户偏好使用 携程、大众点评、滴滴出行、QQ邮箱、京东。
• 中低端机用户则更偏好 影视大全、乐视视频。

主流安卓手机应用偏好指数

• 快手、WiFi万能钥匙进入OV应用安装偏好指数Top5。
• 华为、OPPO、vivo、小米和三星偏好度最高的应用依次为：
  • 电信营业厅
  • 唯品会
  • 腾讯视频
  • 百度输入法小米版
  • 百度三星版

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iPhone新机型及iOS11专题研究

iPhone新机型市场保有率

• iPhone 8和iPhone 8 Plus的市场保有率为 0.04%，新机型市场渗透率较低。

iPhone新机型在iPhone用户中的占比

• 截至2017年9月，每10000名iPhone用户中有 24人 使用新机型，占比为 0.24%。

iOS 11升级概况

• 约 10.2% 的iPhone用户已将系统升级至iOS 11。

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报告说明

数据来源

• 极光大数据基于极光云服务平台和极光iAPP平台的长期监测，结合大样本算法进行数据挖掘和统计分析。

数据周期

• 报告整体时间段为 2016年3月-2017年9月，具体数据指标请参考各页标注。

数据指标说明

• 保有率：基于活跃手机数量推算的全国活跃手机总量。
• 销量：基于手机数量增量推算的全国手机销量。
• 用户忠诚度：用户换机时选择原品牌的比例。

其他说明

• 极光数据研究院将持续利用大数据能力进行行业分析和商业洞察。

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